深市首例！涉房企业A股融资松闸后火速抛出定增
tony2001
中线波段
2022-10-24 09:01:44
在证监会10月20日宣布有条件放开涉房企业A股融资仅3天后，就有相关上市公司火速抛出定增计划欲饮头啖汤，成为了A股涉房企业融资松闸后的首个案例。10月23日晚间，国际实业(000159)公告，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额为不超过9.64亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额，拟用于偿还银行借款及补充流动资金，这也是国际实业时隔十余年后再次抛出的再融资计划。
证券时报·e公司记者注意到，目前，国际实业涉及房地产业务，但占比很少。今年上半年公司实现营收4.68亿元，房地产业务仅实现收入264万元。该公司也曾多次筹划置出房地产业务，但并未成功。国际实业也直言，房地产业务不仅对公司整体业绩提升造成了不利影响，而且政策对涉房企业的限制也严重影响了公司主产业发展。中指研究院企业事业部研究负责人刘水对证券时报·e公司记者表示，目前看是松绑涉房企业A股融资政策后，首个涉房企业A股再融资的案例。“之前，对于主营业务不是房地产但有涉房业务的上市公司，为防止资金变相用于房地产，监管部门暂不推进再融资审核。现在来看，符合条件的涉房企业，有望加快融资节奏，在A股市场进行融资。”控股股东全额认购具体来看，本次非公开发行股票数量为不超过1.44亿股（含本数），募集资金总额为不超过9.64亿元，扣除发行费用后将全额用于偿还银行借款及补充流动资金。截至目前，江苏融能为国际实业的控股股东，持有公司股份1.1亿股，占总股本22.82%，江苏融能也是本次定增计划的唯一发行对象，拟通过现金方式认购非公开发行的全部股票，这意味着控股股东将全额认购。国际实业表示，公司控股股东以实际行动表达对公司未来稳定发展的持续看好与大力支持，对公司和中小投资者的利益都是强有力的保障。江苏融能承诺其所认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。从交易价格看，本次定增价格为8折锁价定增。公告披露，本次非公开发行股票的发行价格为6.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，国际实业二级市场股价最新股价为9.23元，若以此计算，发行对象已经浮盈38%。谈及本次定增计划，国际实业表示，将利用本次非公开发行募集的资金加大对角钢塔、钢管杆（塔）、5G信号 塔等电力及通讯杆塔业务的投入，抓住发展机遇，扩大公司经营规模及实际收益，同时利用公司多年来在油品经营方面的经验及资源，加大对能源批发业务投入，巩固扩大在能源批发行业的优势。曾多次筹划置出地产业务国际实业于2000年在深交所挂牌上市，目前主要业务为油品业务、钢结构业务，房地产为主营业务补充。今年上半年，国际实业实现营业收入4.68亿元，同比增加14.36%，其中中大杆塔钢结构业务对营收贡献较大，子公司中油化工因复工复产较晚，油品业务收入相应减少；实现净利润3亿元，同比增长472.55%，主要为增加转让万家基金管理有限公司40%股权投资收益和并入中大杆塔利润。值得注意的是，国际实业房地产业务上半年占比很小且下滑明显。报告期，房地产业实现营业收入264.25万元，较上年同期减少36.66%。公司直言，报告期本地房地产市场处于低迷阶段，市场景气度仍处于持续下行之中。公司现有房产主要以商业、大户型住宅和地下车位为主，均属于非刚性需求的商品类型，受经济发展水平的制约影响较大，公司房地产业经营情况持续不佳。实际上，国际实业在今年多次筹划转让房地产业务，但最终并未成行。9月9日晚间，国际实业公告，公司与陕西久尚合泰实业有限公司签署股权转让合同书，拟将全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司100%股权转让给久尚合泰公司，转让价格合计2.54亿元。
国际实业表示，公司自年初已作出转让两公司股权的决定，先后三次通过新疆产权交易所公开挂牌转让，挂牌期间未征集到意向受让方，经多方洽谈，确定本次转让事宜。而两房产公司不仅对公司整体业绩提升造成了不利影响，而且政策对涉房企业的限制也严重影响了公司主产业发展，剥离房地产业务有利于公司长远发展。不过，该交易因国际实业提出调整股权转让价款的支付方案，受让方未能接受，于9月27日宣布终止。涉房企业A股融资松闸引关注10月20日晚，证监会对涉房企业A股融资有条件放开，引起市场广泛关注。证监会表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。“之前，对于主营业务不是房地产但有涉房业务的上市公司，为防止资金变相用于房地产，监管部门暂不推进再融资审核。”刘水表示，这次允许满足一定条件的涉房企业A股市场融资，表明监管部门对涉房企业融资，不再一刀切，放松了限制。“展望未来，现在符合条件的涉房企业，会加快融资节奏，在A股市场进行融资。此外，也将促进相关企业剥离房地产业务，出售房地产资产。”记者注意到，早在2018年10月，《A股上市公司再融资审核知识问答文件》中便明确提及，主营业务为房地产(包括住宅地产、商业地产)的上市公司，或者主营业务虽不属于房地产，但是目前存在房地产业务的上市公司申请再融资，为防止募集资金变相用于房地产业务，暂不推进审核。易居研究院智库中心研究总监严跃进也表示，此次松绑的出发点是清晰的，此类涉房企业的房地产业务比重并不高，若一刀切地卡住再融资计划，显然对此类企业不公平，也影响了此类企业其他实体业务的融资需求。通过松绑且明确资金不能流入房地产领域，有效确保再融资资金流入实体经济产业。
证券时报·e公司记者注意到，目前，国际实业涉及房地产业务，但占比很少。今年上半年公司实现营收4.68亿元，房地产业务仅实现收入264万元。该公司也曾多次筹划置出房地产业务，但并未成功。国际实业也直言，房地产业务不仅对公司整体业绩提升造成了不利影响，而且政策对涉房企业的限制也严重影响了公司主产业发展。中指研究院企业事业部研究负责人刘水对证券时报·e公司记者表示，目前看是松绑涉房企业A股融资政策后，首个涉房企业A股再融资的案例。“之前，对于主营业务不是房地产但有涉房业务的上市公司，为防止资金变相用于房地产，监管部门暂不推进再融资审核。现在来看，符合条件的涉房企业，有望加快融资节奏，在A股市场进行融资。”控股股东全额认购具体来看，本次非公开发行股票数量为不超过1.44亿股（含本数），募集资金总额为不超过9.64亿元，扣除发行费用后将全额用于偿还银行借款及补充流动资金。截至目前，江苏融能为国际实业的控股股东，持有公司股份1.1亿股，占总股本22.82%，江苏融能也是本次定增计划的唯一发行对象，拟通过现金方式认购非公开发行的全部股票，这意味着控股股东将全额认购。国际实业表示，公司控股股东以实际行动表达对公司未来稳定发展的持续看好与大力支持，对公司和中小投资者的利益都是强有力的保障。江苏融能承诺其所认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。从交易价格看，本次定增价格为8折锁价定增。公告披露，本次非公开发行股票的发行价格为6.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，国际实业二级市场股价最新股价为9.23元，若以此计算，发行对象已经浮盈38%。谈及本次定增计划，国际实业表示，将利用本次非公开发行募集的资金加大对角钢塔、钢管杆（塔）、5G信号 塔等电力及通讯杆塔业务的投入，抓住发展机遇，扩大公司经营规模及实际收益，同时利用公司多年来在油品经营方面的经验及资源，加大对能源批发业务投入，巩固扩大在能源批发行业的优势。曾多次筹划置出地产业务国际实业于2000年在深交所挂牌上市，目前主要业务为油品业务、钢结构业务，房地产为主营业务补充。今年上半年，国际实业实现营业收入4.68亿元，同比增加14.36%，其中中大杆塔钢结构业务对营收贡献较大，子公司中油化工因复工复产较晚，油品业务收入相应减少；实现净利润3亿元，同比增长472.55%，主要为增加转让万家基金管理有限公司40%股权投资收益和并入中大杆塔利润。值得注意的是，国际实业房地产业务上半年占比很小且下滑明显。报告期，房地产业实现营业收入264.25万元，较上年同期减少36.66%。公司直言，报告期本地房地产市场处于低迷阶段，市场景气度仍处于持续下行之中。公司现有房产主要以商业、大户型住宅和地下车位为主，均属于非刚性需求的商品类型，受经济发展水平的制约影响较大，公司房地产业经营情况持续不佳。实际上，国际实业在今年多次筹划转让房地产业务，但最终并未成行。9月9日晚间，国际实业公告，公司与陕西久尚合泰实业有限公司签署股权转让合同书，拟将全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司100%股权转让给久尚合泰公司，转让价格合计2.54亿元。国际实业表示，公司自年初已作出转让两公司股权的决定，先后三次通过新疆产权交易所公开挂牌转让，挂牌期间未征集到意向受让方，经多方洽谈，确定本次转让事宜。而两房产公司不仅对公司整体业绩提升造成了不利影响，而且政策对涉房企业的限制也严重影响了公司主产业发展，剥离房地产业务有利于公司长远发展。不过，该交易因国际实业提出调整股权转让价款的支付方案，受让方未能接受，于9月27日宣布终止。涉房企业A股融资松闸引关注10月20日晚，证监会对涉房企业A股融资有条件放开，引起市场广泛关注。证监会表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。“之前，对于主营业务不是房地产但有涉房业务的上市公司，为防止资金变相用于房地产，监管部门暂不推进再融资审核。”刘水表示，这次允许满足一定条件的涉房企业A股市场融资，表明监管部门对涉房企业融资，不再一刀切，放松了限制。“展望未来，现在符合条件的涉房企业，会加快融资节奏，在A股市场进行融资。此外，也将促进相关企业剥离房地产业务，出售房地产资产。”记者注意到，早在2018年10月，《A股上市公司再融资审核知识问答文件》中便明确提及，主营业务为房地产(包括住宅地产、商业地产)的上市公司，或者主营业务虽不属于房地产，但是目前存在房地产业务的上市公司申请再融资，为防止募集资金变相用于房地产业务，暂不推进审核。易居研究院智库中心研究总监严跃进也表示，此次松绑的出发点是清晰的，此类涉房企业的房地产业务比重并不高，若一刀切地卡住再融资计划，显然对此类企业不公平，也影响了此类企业其他实体业务的融资需求。通过松绑且明确资金不能流入房地产领域，有效确保再融资资金流入实体经济产业。
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