11月9日朝闻公社-韭研公社

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11月9日朝闻公社

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-09 07:21:14

一、宏观新闻

1、国家林草局：国务院批复同意《国家公园空间布局方案》

国务院原则同意《国家公园空间布局方案》，请国家林草局（国家公园局）联合财政部、自然资源部、生态环境部等部门印发，并认真组织实施。《方案》提出，建立动态开放的国家公园体系管理机制，科学合理确定国家公园建设数量和规模，完善设立标准和程序，严把创建质量关，科学划定国家公园范围和分区，妥善调处各类矛盾冲突，防范化解风险隐患，成熟一个、设立一个。健全国家公园运行管理体制机制，强化政策支持和监督管理，探索生态产品价值实现机制，引导社会各界参与自然生态保护，科学有序推进国家公园建设各项任务，构建中国特色的以国家公园为主体的自然保护地体系，为维护国家生态安全、建设生态文明和美丽中国提供支撑保障。

2、农业农村部：到今年年底全国将建成10亿亩高标准农田

11月8日消息，到今年年底，全国将建成10亿亩高标准农田，累计建成高效节水灌溉面积超过4亿亩。这是记者从近日举行的首届全国智慧灌溉论坛暨国家灌溉农业绿色发展联盟会议上了解到的消息。农业农村部农田建设管理司副司长吴洪伟在论坛上表示，下一步应从加强工程节水、农艺节水、品种节水等三方面加快推进高效节水灌溉。加强工程节水，大力推进高标准农田建设，因地制宜同步发展高效节水灌溉，推广喷灌、微灌滴灌、管道输水灌溉等方式；加强农艺节水，大力推广水肥一体化、蓄水保墒、深耕深松等节水措施；加强品种节水，因地制宜调整和优化种植结构和空间布局，大力培育推广耐旱的品种。

3、应急管理部：危化品重大危险源企业2022年第二次部级督导核查启动

据应急管理部11月8日消息，近日，应急管理部启动危险化学品重大危险源企业2022年第二次部级督导核查工作。根据危险化学品重大危险源常态化安全管控制度安排，此次部级督导核查，应急管理部派出8个工作组，分三个批次深入地方基层和重大危险源企业现场，全面检验有关企业和地方工作成效，并督促指导有关地区和企业强化开停车、检维修、特殊作业安全管理，落实防冻防凝防泄漏等措施，切实做好冬季安全生产工作。督导核查将对发现的重大隐患和突出问题强化通报曝光，对发现的违法违规行为，依法严肃查处。

4、生态环境部：印发生态环境卫星中长期发展规划（2021—2035年）

据生态环境部11月8日消息，近期，生态环境部印发了《生态环境卫星中长期发展规划（2021—2035年）》，明确了2035年前生态环境领域卫星发展的基本原则、主要目标及重点任务等内容。生态环境部生态环境监测司负责人介绍，《规划》提出，到2025年，初步建成监测要素基本完备的生态环境卫星体系，实现卫星遥感由“查证式”为主到“发现与查实”并重的转变；到2035年，全面建成响应快速、天地融合的生态环境卫星体系，实现由被动到主动、监测到会诊、评估到预警的转变。

5、国家林草局：到2025年全国竹产业总产值突破7000亿元，将启动制订“以竹代塑”行动计划

据央视新闻客户端11月8日报道，记者从正在北京举行的第二届世界竹藤大会上了解到，我国竹产业总产值接近3200亿元，竹产业正在由高速发展向高质量发展转变。国家林草局透露，我国已确定竹产业下一步的发展目标。到2025年，全国竹产业总产值突破7000亿元，到2035年，全国竹产业总产值超过1万亿元。

国家林草局表示，将启动制订“以竹代塑”行动计划，科学引导“以竹代塑”绿色消费，着力强化科技创新，不断完善产品国际标准体系，加快推进全球“以竹代塑”进程。

6、中国银保监会：印发《财产保险灾害事故分级处置办法》

据中国银保监会网站11月8日消息，中国银保监会印发《财产保险灾害事故分级处置办法》。《办法》对财产保险灾害事故等级进行划分，并明确各级灾害事故的统筹应对主体和工作措施。具体将财产保险灾害事故按照事件性质、损失程度和影响范围等因素划分为特别重大、重大、较大3个等级,对应Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级响应，分别由银保监会及其派出机构统筹启动响应、开展应对处置并适时终止响应。

7、商务部：中国将继续坚持开放的能源发展道路

商务部副部长盛秋平11月8日在第十一届中国国际石油贸易大会上表示，党的大会报告强调“坚持高水平对外开放”“不断以中国新发展为世界提供新机遇”。中国将继续坚持开放的能源发展道路，中国能源市场的持续稳定增长，将有利于所有能源生产国、消费国和贸易国，也将为世界各国提供更多更好的合作机遇。“欢迎各方积极融入中国市场，加强交流合作，实现互利共赢。”盛秋平说，中国国际石油贸易大会的召开，就是以实际行动践行开放合作理念，为中外油气行业搭建沟通合作的桥梁，让中国更好融入世界，让世界共享中国发展机遇。

8、交通运输部：在推进全球交通合作上展现新担当

交通运输部消息，11月8日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会。会议强调，交通运输是兴国之要、强国之基，必须坚持交通先行，高度重视、统筹谋划，奋力加快建设交通强国，努力当好中国现代化的开路先锋。交通运输是民生大事，必须坚持人民交通为人民，服务共同富裕，凝心聚力建设人民满意交通。交通运输是畅通国民经济循环的重要纽带，必须坚持与世界相交、与时代相通，在服务加快构建新发展格局中展现新作为。交通运输是构建人类命运共同体的重要领域，必须坚持交通天下，在推进全球交通合作上展现新担当。加快建设交通强国是一场新长征，必须坚持创新引领，不断深化改革、开拓创新、开放合作，加快交通运输现代化进程。

9、民政部等多部门：发布关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知

民政部、中央农村工作领导小组办公室、财政部、国家乡村振兴局发布关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知：对受疫情影响无法返岗复工、连续3个月无收入来源，生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，未纳入低保范围的，经本人申请，由务工地或者经常居住地发放一次性临时救助金。

10、国资委：在更大范围、更深层次、下更大力气纵深推进国企改革

国务院国资委11月8日消息，7日，第五届中国企业论坛“国企改革三年行动实践与展望“平行论坛举行。国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，国有企业是实现中国式现代化最可依赖的物质根基、最可信赖的强国基石，必须在全面建设社会主义现代化国家的新征程上担当更加光荣而艰巨的使命任务，更好发挥战略支撑作用和安全保障作用。他强调，国资监管机构和各级国有企业要在更大范围、更深层次、下更大力气纵深推进国企改革，使国有企业成为中国式现代化的重要参与者、有力推动者和坚定实践者。

11、文化和旅游部：拟确定15家旅游度假区为国家级旅游度假区

据央视新闻消息，文化和旅游部近日发布《关于拟确定15家旅游度假区为国家级旅游度假区的公示》。根据《国家级旅游度假区管理办法》和《旅游度假区等级划分》国家标准，经省级文化和旅游行政部门推荐，文化和旅游部按程序组织认定，河北省秦皇岛市北戴河度假区、上海国际旅游度假区、江苏省常熟虞山文化旅游度假区等15家旅游度假区达到国家级旅游度假区标准要求，拟确定为2022年新一批国家级旅游度假区，目前处于公示期。

12、工信部等四部门：联合印发《建材行业碳达峰实施方案》

据工信部官网11月8日披露，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门近日联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。

《实施方案》提出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。

“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化要实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。

13、工信部：降低中小企业数字化转型门槛拓宽中小企业转型融资渠道

工信部办公厅印发中小企业数字化转型指南提出，按照“企业出一点、平台让一点、政府补一点”的思路，降低中小企业数字化转型门槛，有条件的地方可鼓励平台减免转型共性需求支出。发挥地方政府专项资金作用，支持对中小企业转型带动作用明显的“链主”企业和转型成效突出的“链星”中小企业。鼓励金融机构研制面向中小企业数字化转型的专项产品服务，设立中小企业数字化转型专项贷款，拓宽中小企业转型融资渠道。发挥政府引导基金作用，带动社会资本支持中小企业数字化转型服务商做大做强。基于地方中小企业数字化转型实际，优化财税金融、人才培引等政策措施，稳定中小企业转型政策预期。

14、财政部：提前下达941亿元水利资金，支持加快水利建设扩大有效投资

财政部近日提前下达有关省（自治区、直辖市、计划单列市）和新疆生产建设兵团2023年财政水利相关资金941亿元，同口径较2022年提前下达金额增加44亿元，为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供了有力保障。

15、财政部：中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元

财政部近日提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固衔接工作，切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就。

16、国家药监局：公开征求意见，促进儿童抗肿瘤药物研发

11月8日，国家药监局药品评审中心（CDE）就《儿童抗肿瘤药物临床研发技术指导原则》公开征求意见，文件涵盖了背景、儿童抗肿瘤药物临床研发的总体考虑、儿童抗肿瘤药物临床研发路径、需特殊关注的问题等四大章节，该文件征求意见时限为自发布之日起1个月。与成人抗肿瘤药物的研发热度相比，儿童抗肿瘤药的研发明显不足。儿童肿瘤治疗领域存在更为迫切的临床需求；同时，相较成人，儿童抗肿瘤药物研发的难度也更大。

国内：地方省市

1、北京：通州区台湖、马驹桥地区不再执行通州楼市升级版限购政策

11月8日，北京市住建委官网发布《关于加强亦庄新城台马地区商品住房管理的通知》。通知称，经市政府批准，自本通知发布之日起，划归北京经济技术开发区管理的通州区台湖、马驹桥地区（约78平方公里）商品住房（包括新建商品住房和二手住房）执行北京经济技术开发区商品住房政策有关规定。

2、宁波：人力资源和社会保障局11月7日发布新一轮人才购房补贴政策实施办法

新增“资格认定”环节，申请人在与开发商签订住房购买合同、完成备案后可提出“资格认定”，对婚姻、名下房产等进行确认和固定，避免在等待交付期因结婚等失去补贴申请资格。同时，申请补贴的住房由过去的“家庭首次购买唯一住房”调整为“家庭唯一住房”。新政规定享受购房补贴房产的限售政策统一按宁波市的限售政策执行，限售期从5年缩短至2年。

3、深圳：首贷户可获得2%贴息补助

据21财经，近日，《深圳市2022年“首贷户”贷款贴息项目实施细则》发布，该贴息项目对2022年6月至12月从深圳辖内商业银行首次获得贷款的企业，给予年化2%的贴息补助。单户企业贴息金额最高20万元。

4、广州：规划建设15个特大型、大型物流枢纽

11月7日，市规划和自然资源局公布《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》。该《规划》提出，建设5个特大型交通物流枢纽和10个大型交通物流枢纽。根据《规划》，特大型交通物流枢纽共5个，包括广州空港物流枢纽、广州南沙港物流枢纽、广州铁路集装箱中心站公铁联运枢纽、广州东部公铁联运枢纽、广清空港现代物流产业新城（位于清远市）。

5、成都：第106届全国糖酒会开幕在即展览规模为历史之最

第106届全国糖酒商品交易会新闻发布会在成都西博城举行。据介绍，本届糖酒会将于11月10日-12日在成都举办；将有超5000家国内外知名食品和酒类企业参展，展品来自30多个国家和地区。

6、昆山：“最强县级市”昆山布局元宇宙产业，目标三年后规模达千亿

苏州昆山市政府官网日前发布《元宇宙产业创新发展行动计划（2022-2025年）》，提出打响“打造元宇宙产业看昆山”、“发展元宇宙产业来昆山”的产业创新集群品牌，到2025年相关产业规模达1000亿元。

7、湖南：印发《湖南省碳达峰实施方案》

全面推进经济社会绿色低碳转型，建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化新湖南，确保如期实现2030年前碳达峰目标。

8、海南：海南省就车联网产业发展征求意见：2035 年建成全国示范区

11 月 8 日消息，据海南日报，海南省工业和信息化厅起草了《海南省车联网 (智能网联汽车) 产业发展规划 (征求意见稿)》，并于近日公开征求社会各界意见。

9、安徽：大力发展绿色建筑装配式建筑

据安徽日报消息，从安徽省住房和城乡建设厅获悉，近日，《安徽省建筑节能降碳行动计划》印发实施，在全省实施新建建筑能效提升行动、既有建筑运营降碳行动、建筑用能结构优化行动，大力发展绿色建筑、装配式建筑，优化建筑用能结构。到2025年，全省建筑能效较2020年提升30%。

10、湖南：支持民营中医药机构纳入医保定点

湖南省医疗保障局、湖南省中医药管理局联合制定的《关于进一步加强医疗保障支持中医药传承创新发展的若干政策措施的通知》发布。

《通知》要求将符合条件的中医医疗机构、提供中医药服务的基层医疗卫生机构、中药零售药店纳入医保定点协议管理，支持民营中医药机构纳入医保定点。

海外新闻

1、美中期选举：因大量选民选择邮寄选票，美中期选举最终结果可能出现延迟

出于对暴力威胁的担忧，很多美国选民选择邮寄选票。而根据选举规则，邮寄选票以邮戳时间为准，截至8日当天邮寄的选票都为有效选票。这就导致选票的统计将出现延迟，

2、IMF总裁：提出全球碳定价目标

她建议按照可预测的方式对碳排放进行定价，否则，企业和消费者转变的动力不足。她给出具体数据称，到2030年，碳排放的平均价格至少要达到每吨75美元。

3、欧盟：考虑对美《通胀削减法案》采取报复措施

据央视新闻援引法新社，正在比利时布鲁塞尔开会的欧盟各国财长表示，美国无视欧盟对其《通胀削减法案》的担忧，这使得欧盟可能采取相应的报复措施。法国经济和财政部长勒梅尔7日表示，美国的《通胀削减法案》将会损害欧洲与美国双方企业的公平竞争环境，他认为欧洲应当对美国这一立法行为作出“协调、统一且强有力的”回应。

4、日本：正在悄悄抛售美债

越来越多的迹象表明，日本政府正在悄悄抛售美国短期国债，为其干预汇市提供资金。这也带动一些日本机构投资者减持包括美国国债在内的外国债券。根据日本财务省周二的一份报告显示，日本10月份持有的外国证券减少了439亿美元，至9413亿美元，这与日本上个月用于支持日元汇率的429亿美元接近。

5、美债：流动性受损美联储缩表陷入两难境地

为了抽走在新冠疫情期间注入经济的流动性，美联储的量化紧缩（QT）已经持续了五个月。但美联储的资产负债表规模仍高达8.7万亿美元，仅略低于近9万亿美元的峰值。持续缩表加剧了美债市场的低流动性和高波动性，美联储陷入两难境地。

6、德国：明年净举债规模将翻一番以上至450亿欧元

德国执政联盟计划将明年联邦政府借款净额增加一倍以上，同时将新债发行规模维持在宪法限制之内。知情人士，德国政府2023年净举债目标为450亿欧元（450亿美元）。7月份公布的财政计划中，该数据为172亿欧元。

7、最新研究：能源危机致德国损失近1100亿欧元

当地时间8日，德国伊弗经济研究所发布的最新研究结果显示，能源危机给德国带来的经济损失高达近1100亿欧元。根据该研究所的计算，高昂的能源价格导致德国在2021年损失了350亿欧元，而2022年的损失则高达640亿欧元，2023年的损失至少为90亿欧元。这也是德国继20世纪70年代后期第二次石油危机以来最高的收入损失。

8、日本：内阁据悉将批准1980亿美元的额外预算用于经济刺激计划

日本内阁将批准一项29.1万亿日元（约合1980亿美元）的额外预算，为经济刺激计划提供资金。此次额外预算的四分之一，将用于促进价格缓解措施，包括对电力和汽油的补贴，以及鼓励企业提高工资的措施。

9、英国：食品杂货通胀率达14.7%

过去4周，英国食品杂货通胀率达到14.7%，为Kantar自2008年开始跟踪该项数据以来的最高水平。英国每周食品杂货通胀率创下历史新高，使该国家庭的日常生活开销增加。

10、欧洲：有记录以来最热10月

欧洲联盟下属哥白尼气候变化服务局当地时间8日发布公报说，欧洲今年10月气温为有记录以来同期最高，比1991年至2020年的平均水平高出近2摄氏度。公报说，受暖流影响，奥地利、瑞士、法国以及意大利和西班牙大部分地区10月气温创历史新高。此外，欧洲地区气候差异扩大。与1991年至2020年平均水平相比，南欧大部分地区今年10月气候更干燥，而西欧部分地区及东欧大部分地区10月气候更潮湿。

11、全球市场：见底了？10月ETF净流入飙升

全球股债市场经历“惨烈”的一年后，投资者看涨意愿升温，10月ETF资金净流入飙升。10月份全球ETF净流入激增至1115亿美元，为9月份的三倍，也是3月份以来最高水平。

12、土耳其：已开始用卢布支付部分俄罗斯天然气费用

土耳其能源和自然资源部部长法提赫表示，土耳其已开始用卢布支付部分俄罗斯天然气费用。分析人士称，土俄此举是为了结束美元和欧元在两国贸易交易中的主导地位，并支持土俄两国的本土货币。

13、韩国：与印尼商定扩大能源矿物领域合作

韩国与印尼双方商定扩大在关键矿物供应链构建和清洁能源领域的合作。双方商定基于今年2月签署的韩-印尼关键矿物合作谅解备忘录（MOU）合作构建稳定的供应链，并决定由两国代表研究机构设立共同研究中心，开发镍、稀土类等关键矿物的领先技术，构建产学研网络并支持合作项目。

14、俄罗斯政府要求对74家外国公司实施制裁，禁止与其进行军事和技术合作交易

这些公司来自保加利亚、加拿大、捷克、爱沙尼亚、德国、立陶宛、斯洛伐克、黑山、波兰、英国和美国。

二、行业新闻

1、周二美国WTI原油：收跌3.1%至88.91美元

美国原油期货价格周二录得连续第二个交易日下跌。交易商继续关注疫情形势及其对原油需求前景的影响。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌2.88美元，跌幅为3.1%，收于每桶88.91美元。12月交割的天然气期货价格下跌81美分，跌幅为11.6%，收于每百万英国热量单位6.138美元。

2、黄金期货：收高2.1%至1716美元

纽约黄金期货价格周二攀升并收在每盎司1700美元之上，创10月6日以来的最高收盘价。白银期货创6月份以来的最高收盘价。周二纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨35.50美元，涨幅为2.1%，报收于每盎司1716.00美元。12月白银期货上涨58美分，涨幅为2.8%，报收于每盎司21.502美元。

3、LME期铜：收涨201美元至8116美元／吨

LME期铜收涨201美元，报8116美元/吨。LME期铝收涨35美元，报2372美元/吨。LME期锌收涨45美元，报2931美元/吨。LME期铅收涨18美元，报2054美元/吨。LME期镍收涨617美元，报24012美元/吨。LME期锡收涨720美元，报19659美元/吨。

4、波罗的海干散货指数：上涨1.4%，至1356点，触及一周高位。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2302元，较周一纽约尾盘跌4点，盘中整体交投于7.2166-7.2754元区间。

6、国内商品期货：截至11月8日下午收盘，互有涨跌。纯碱涨超3%，沥青、橡胶等涨逾2%，沪锡、沪银等涨超1%，沪金、玉米等小幅上涨；生猪跌超2%，塑料、PTA等跌逾1%，乙二醇、白糖等小幅下跌。

7、逆回购：央行11月8日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有150亿元逆回购到期，因此净回笼130亿元。

8、美元指数：纽约尾盘，美元指数跌0.5%报109.63，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.51%报1.0074，英镑兑美元涨0.12%报1.1540，澳元兑美元涨0.39%报0.6505，美元兑日元跌0.6%报145.68，美元兑瑞郎跌0.27%报0.9857

9、国债期货：普涨。11月8日，10年国债期货主力合约收盘报101.550，涨0.10%；5年期国债期货主力合约报101.975，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报101.335，涨0.01%。

10、北向资金：今日净卖出37.94亿元，宁德时代净卖出额居首。北向资金今日净卖出37.94亿元。宁德时代、药明康德、泸州老窖分别获净卖出4.47亿元、2.33亿元、2.25亿元。美的集团净买入额居首，金额为4.59亿元。

11、沪深两市两融余额：为15653.66亿元，较前一交易日增加42.35亿元。其中，融资余额为14588.3亿元，较前一交易日增加56.9亿元；融券余额为1065.36亿元，较前一交易日减少14.55亿元。

12、信创：11月8日，信创概念再度活跃。券商表示，信创板块同时受益于政策面利好和业绩预期加速提振，行业规模蓝海市场可期，预计仅国内党政和重要行业规模就可达到几万亿元。

13、第二支箭：交易商协会8日表示，将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

14、歌尔股份：近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。

知名分析师郭明錤发文称，Apple的关键供应商歌尔股份于11月8日正式公告暂停生产其一款智能声学整机产品。郭明錤对此最新调查如下：1.此产品可能是Apple的AirPods Pro2，歌尔股份暂停生产较可能是因为生产问题，而非需求问题。2.为填补生产缺口，第一供应商立讯精密已扩产并取得所有AirPods Pro2订单，成为AirPods Pro2独家组装厂商。3.目前并不清楚，歌尔股份何时恢复生产AirPods Pro2与此事件的影响会否扩及歌尔股份的明年Apple订单或其他Apple产品订单。4.对4Q22AirPods Pro2的出货估算约2000万部。

15、中证1000：一秒跌停，疑似“乌龙指”再现！发生了什么？11月8日9点29分，中证1000期指主力合约IM2211突然触及跌停板，随后迅速拉升。截至午市收盘，IM2211合约跌幅收窄至0.53%。

中金所：11月8日9时29分，中证1000股指期货IM2211合约开盘价格出现异常。经核查，为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致，开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。

16、上期所：调整期货公司会员限仓比例。上期所决定调整相关期货公司会员的限仓比例，54家《2022年期货公司分类结果》A类期货公司的会员限仓比例为35%；2家自A类调整至B类及以下的期货公司的会员限仓比例，自35%调整至25%。

17、李佳琦：同样的产品，李佳琦直播间“最低价”是1240元，而官方售价只需要888元。最近，“消费者称李佳琦直播间产品比官方贵”的消息登上热搜、阅读量达4.7亿，李佳琦再次陷入舆论漩涡。

18、麦趣尔：“添加剂事件”后，11月6日晚间，麦趣尔（002719.SZ）公告称，公司近日获悉，公司控股股东麦趣尔集团因债务违约被东方证券股份有限公司起诉，涉及金额达4.8亿元。

此前，麦趣尔集团通过股权质押向东方证券融资，目前东方证券持有麦趣尔质押股份2967.02万股，当前市值约2.25亿元，连4.8亿元的一半还不到，难以“填坑”。

19、华熙生物：近日，媒体报道称，华熙生物前员工正在向监管部门举报华熙生物董事长赵燕在股票解禁前，强制以2亿元回收部分员工所持价值8.8亿元的股票。

11月7日，据红星新闻报道，山东证监局的工作人员回应，“投资者之前的举报，山东（证监）局已经办理并答复（举报者）了，近期的举报正在办理当中。

20、寺库跑路：2022年1月至10月底，北京市消费者协会96315热线登记涉及北京寺库商贸有限公司（以下简称寺库公司）投诉3343件。主要问题是消费者购买服装、箱包、首饰、化妆品等，商家拖延发货且拖延退款。目前大部分投诉没有得到解决，有关部门已就寺库公司涉嫌违法违规及损害消费者权益行为立案调查。

21、煤炭：中港协消息，10月下旬重点监测港口煤炭吞吐量同比大幅下降。供给方面，近期煤炭生产及运输都受到疫情影响，到港煤炭量减少，煤炭市场价格坚挺。需求方面，南方电煤需求不旺，采购积极性不高。10月下旬，秦皇岛港与神华黄骅港煤炭吞吐量同比减少23.9%。港口库存继续下降。10月31日，两港库存同比减少14.5%，较10月20日减少3.13%。

22、TV面板：短期价格迎来恢复，环比10月上涨2美金。IT面板已止跌，价格将迎来反转。

根据Witsview数据，22年11月上旬TV面板环比10月全线涨价2美金，65/55/43/32寸TV面板现报价108/82/49/28美金，环比增长1.9%/2.5%/4.3%/7.7%:IT面板除15.6寸笔记本面板降价0.2美金外，其余尺寸全部止跌。我们认为面板全线价格将迎来拐点，TV面板保持上涨趋势，IT面板将迎来反转。

23、贷款：四季度贷款投放力度或进一步加大。从某系统重要性银行处获悉，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。

24、锂价：富宝分析认为，全球锂资源供应仍然偏紧，锂盐大厂长协单交付之余，现货成交偏少，主要市场流通以小厂和贸易商为主，且多为少量、高价成交。供需缺口持续拉大，下游恐慌情绪加剧，部分下游接受电碳60万/吨的采购价格，更有企业为保供已付明年全年预付款。

25、逆变器：传光伏逆变器四季度海外需求缩减？相关公司回应。继昨天海上风电板块大跌后，光伏逆变器板块亦因一则传闻在今天集体大跌。相关传闻中，有专家表示，光伏逆变器四季度的海外需求会有一定缩减。固德威的相关人士表示，就其所了解的情况来看，光伏逆变器传统的淡季是一季度，而三季度和四季度是旺季，虽然在数量上无法给出准确判断，但行业景气度依旧较高。锦浪科技通过互动易回复称，从目前来看，市场需求良好，没有大的变化。

26、新能源乘用车出口：乘联会数据显示，10月新能源乘用车出口10.3万辆，特斯拉中国出口54,504辆、上汽乘用车的新能源出口18,688辆，东风易捷特出口10,785辆，比亚迪汽车9,529辆，吉利汽车2,496辆、长城汽车1,552辆、神龙汽车1,457辆、创维汽车出口1,098辆，上汽通用五菱出口1,087辆、东风乘用车445辆，爱驰汽车373辆、一汽红旗出口307辆，江淮汽车出口228辆，上汽大通出口158辆，其他部分车企也有少量新能源出口。

27、新能源车渗透率：乘联会数据显示，10月新能源车国内零售渗透率30.2%，较2021年10月18.5%的渗透率提升11个百分点。10月，自主品牌中的新能源车渗透率52.9%；豪华车中的新能源车渗透率13.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.6%。

28、新能源车销售：乘联会数据显示，10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆，同比增长107.5%。

29、IDC：2022年第三季度中国平板市场整体下降4.5% 消费市场同增6.3%。据IDC研究报告显示，2022年第三季度中国平板电脑市场出货量约729万台，同比下降约4.5%，其中消费市场同比增长6.3%，商用市场同比下降56.7%。

30、橄榄油：高温干旱致西班牙油橄榄大幅减产重创橄榄油市场。世界卫生组织欧洲办事处发表的声明称，在1961年到2021年期间，欧洲的气温显著升高，平均每十年升高0.5摄氏度。气候变化也严重冲击了西班牙的油橄榄种植和橄榄油产业。根据官方发布的数据，今年是1964年有记录以来，西班牙第三干旱的年份，加上今年夏季的极端高温天气，给西班牙35万油橄榄种植户造成了严重冲击。根据专家和相关机构的预计，今年西班牙的油橄榄产量将不足去年的一半。

31、英伟达确认：向中国客户推出的A800 GPU可替代A100 符合美国出口管制规定。 11月8日上午，英伟达方面向记者确认，其第三季度投产的NVIDIA A800 GPU是面向中国客户的另一款NVIDIA A100 GPU的替代产品。A800 GPU符合美国政府关干出口管制的明确测试，并且不能编程超过该限制。

32、芯片：消息称台积电美国5nm新厂月产能或将增加10%。台积电美国亚利桑那州5nm厂目标2024年量产。供应链消息称，该厂原先规划月产能2万片，将增加10%至2.2万片。

33、信创：目前，信创板块同时受益于政策面利好和业绩预期加速提振，行业规模蓝海市场可期，预计仅国内党政和重要行业规模就可达到几万亿元，未来更有可能走出去重塑全球的信息产业格局。

券商认为，选择标的时，方向上应选择潜在政策利好且相关公司涨幅较小的方向，如税务信息化；个股方面应关注热门方向滞涨个股，前期涨幅较小且未来有业绩改善预期的龙头，如用友网络、恒生电子。还可关注当下涨幅较小的产业主线标的，如自动驾驶，能源互联网。

34、机构建仓：最新机构扎堆建仓次新股曝光。基金、社保、险资和QFII等主流投资机构三季度新进建仓的次新股中，联影医疗位居期末持股市值榜首位，超过52亿元，占流通股比例超过61%，同样高居第一位。此外，振华风光、奥浦迈、海光信息、华大智造、思科瑞等个股机构持股比例均超过30%。

部分公司未来两年的成长性值得期待。根据机构一致预测，微电生理-U明年及2024年净利增速均值超177%，菲沃泰、华宝新能、广立微、快可电子等个股明年及2024年净利增速均值超60%

35、复合铜箔：复合集流体终于等到风来。据不完全统计，如今A股已有11家公司布局复合铜箔产业链，分别为东威科技、宝明科技、三孚新科、海亮股份、骄成超声、元琛科技、阿石创、双星新材、方邦股份、诺德股份、万顺新材。
近一个月以来，其中8家公司获多家机构调研，大多数问题基本围绕业务进度展开。调研结果显示，大部分入局玩家普遍已完成研发积累，部分厂商完成样品生产、验证的准备工作，机构预计，2023年将有复合铜箔量产产能出现。

36、大飞机：11月8日，中国商飞首次携C919大型客机和ARJ21医疗机亮相中国国际航空航天博览会，并和七家租赁公司签署了300架C919飞机确认订单和10架ARJ21飞机确认订单。据悉，今年12月份，中国商飞将向东航交付首架C919大型客机。

37、房市：据统计，31个二线城市中，近一年新房价格同比下跌的城市有17个，二手房价格同比下跌的城市达到28个，其中哈尔滨已连跌14个月，几乎呈现房价普降态势。业内人士认为，7月以来，受到行业停工事件的波及，市场信心低迷，不过随后各部门积极助力保交付工作逐步推进，预计后续市场将会稳步恢复。

38、生猪：目前，猪企10月销售情况已陆续披露，多家猪企10月出栏量环比上升，牧原股份提前完成2022年出栏任务下限。受益于10月生猪价格大幅上涨，牧原股份、温氏股份、新希望等生猪销售收入创全年新高。多家猪企收入创全年新高原因一方面在于出栏量提升，另一方面是10月生猪销售均价亦创全年新高。近日一次生猪电话会议上，多地区一线人员对后续消费持谨慎乐观态度。

39、车用芯片：《科创板日报》讯，车企业内人士表示，科技化和智能化趋势下，现在的车对芯片及电子零部件的需求大增。但目前全球供应链不稳定，外加半导体产业生产调整、设备采购都需要一定时间，预估车用芯片要实现完全正常供应约需2至3年时间。

40、挖掘机：据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年10月销售各类挖掘机20501台，同比增长8.1%，其中国内11350台，同比下降9.91%；出口9151台，同比增长43.8%。

41、集采：第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在北京执行，药价平均降幅预计超过50%，累计降低药品费用达75亿元，药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域全覆盖。

三、热点聚焦

1、歌尔事件｜立讯精密耳机业务。因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3Airpods3的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%(公司在AirpodsPro2代较早就确立了更多产线准备和份额)。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产值，我们认为从当前两家格局中，短期阶段性这部分订单需要立讯来承接(产能冗余度足够)，而中长期不排除大客户希望再引入一家，但以当前耳机市场容量和行业产能来看，新入者进来需要下很大的决心。

不过，我们认为，随着立讯诸多新业务的开拓，耳机业务当前在立讯的营收和利润占比已较为有限，因而此次行业格局变化对立讯今年乃至明年的边际贡献不大，也无需过度强化，类似份额变化在今明年的iphonePro组装上立讯也有增量。我们建议投资者更全面审视立讯，公司未来多年的成长动能仍然强劲，尤其是在大客户iPhone和Watch组装业务的长线份额提升空间，以及诸多创新零部件的新导入和份额提升，加上潜在创新产品的参与:另外公司在汽车电子、企业级等方向的卡位和布局亦打开长线空间，具体逻辑可以参考我们前期研究报告。

立讯精密、漫步者

2、数字化转型市场庞大｜据上证报11月8日报道，工业和信息化部印发《中小企业数字化转型指南》。

指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务。设立中小企业数字化转型专项贷款。

内指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路，带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。

指南提到:应用订阅式产品服务，降低一次性投入成本并列举CAD、CAE、MES、APS、 WMS、AGV等软硬件品类。
我们认为:
我国中小企业群体庞大，促进中小企业数字化转型对我国做大做强数字经济、提升整体效率都具有重要意义。
两类公司有望直接受益:中小企业营收占比高、云化/Saas化布局早的企业:核心平台型企业。

投资主线及受益标的:

中小企业营收占比高：中望软件、深信服、金蝶、鼎捷软件

核心平台企业：用友网络、中控技术、宝信软件

3、新能源车｜乘联会消息，10月新能源乘用车零售销量达55.6万辆同比增长75.2%

11月8日，乘联会发布数据显示，10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比下降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆，同比增长107.5%。10月新能源车国内零售渗透率30.2%，较2021年10月18.5%的渗透率提升11个百分点。

相关个股：继峰股份、天通股份、深圳华强、文灿股份

塞力斯、长城汽车、江淮汽车

2、乡村振兴｜中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元

相关概念股：宏盛股份、新洋丰、鲁西化工、江山股份、兴源环境、史丹利

3、航天科技｜第十四届中国航展今日开幕，航天领域合作协议及意向签约超500亿元

今天（8日）上午，在第十四届中国航展开幕式结束后，航天科技集团与多个部门、地方政府、企业集团签署了多项合作协议及合作意向，累计签约金额超500亿元。此次签约的项目主要涉及宇航、防务和航天技术应用及服务产业三个方面。其中，宇航领域的合作涉及遥感卫星、通信卫星、火箭发射服务、商业航天等多个重大项目；防务领域则包含一系列重点装备产品出口。

相关个股：中航沈飞、乐凯新材、中航西飞、四维图新

4、民航｜航空工业集团：预计未来20年中国需要补充各型民用客机7035架

11月8日，中国航空工业集团有限公司在珠海航展现场发布《2022~2041年民用飞机中国市场预测年报》。预计未来20年中国航空运输市场将保持稳定增长，旅客周转量年均增速为7.7%，货邮周转量年均增速为6.8%。预计到2041年末，中国航空公司客机机队规模将达到8322架，货机机队规模将达到685架。预计2022~2041年间，中国需要补充各型民用客机7035架，其中宽体干线飞机1396架。

相关个股：四川九洲、中航飞机、爱乐达、中航重机

5、国企改革｜国资委：在更大范围、更深层次、下更大力气纵深推进国企改革

相关个股：国投中鲁、广弘控股、中金岭南、白云机场

6、数字经济｜华为汪涛：我国数字经济规模超45万亿，连续多年全球第二

11月8日，华为全联接大会上，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，随着数字中国战略的不断推进，中国数字化转型所带来的数字社会正惠普更多百姓，移动支付、在线购物、远程教育等蓬勃发展，数字政府效能显著提升，数字经济规模超过45万亿，连续多年全球第二。

相关概念股：京北方、用友网络、神州数码、数字政通

7、节能建材｜工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门近日联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。《实施方案》提出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。

晶雪节能、旗滨集团、北玻股份、瑞和股份

8、以竹代塑｜国家林草局表示，将启动制订“以竹代塑”行动计划，科学引导“以竹代塑”绿色消费，着力强化科技创新，不断完善产品国际标准体系，加快推进全球“以竹代塑”进程。

宜宾纸业、永安林业

9、车联网｜11月7日，第五届中国国际进口博览会期间，“中国汽车产业发展论坛”在上海国家会展中心召开。工信部装备工业一司参加论坛。装备工业一司表示，汽车产业上下游链条长、国际化程度高，当前正处于快速变革期，下一步将落实对外开放政策，加强与国际通行经贸规则协调对接，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境；坚持全球化发展方向，共同维护汽车产业链供应链稳定畅通；坚持电动化、智能化、网联化发展方向，健全工作机制，完善支持政策，大力推动新能源汽车和智能网联汽车产业发展。

兴民智通、路畅科技、均胜电子

10、睡眠产品｜脑机接口独角兽公司发布睡眠产品、登顶天猫品类销售第一

据媒体报道，11月7日，“脑机世界新格局——BrainCo强脑科技2022年度发布会”在上海举行，国内首家脑机接口独角兽BrainCo强脑科技公布旗下产品获得FDA认证喜讯，并重磅发布睡眠产品。强脑科技首款C端产品——深海豚（Easleep）睡眠仪，一上市便多次蝉联天猫“睡眠仪热销榜”榜首。埃隆·马斯克旗下脑机接口公司Neuralink的技术演示活动定于11月30日举行。

创新医疗、新智认知

11、华为鲲鹏｜产业链崛起，鲲鹏计算产业有望迎来复苏，将引领中国计算万亿蓝海市场。目前在通用计算方面，鲲鹏已发展了10多家整机伙伴，鲲鹏伙伴出货占比已经超过了95%。

鲲鹏生态涉及九大合作领域：

首批合作伙伴中包括诚迈科技、太极股份、中国软件、东华软件、神州数码等。

软硬件生态合作伙伴还包括：整机环节的广电网络、中科曙光

openEuler操作系统环节的中国软件、诚迈科技

openGauss数据库环节的海量数据

中间件：东方通、宝兰德、普元信息

应用环节：用友网络、金山办公、超图软件等。

四、公司公告

天海防务：子公司联合中标风电安装平台建造项目

沪农商行：股东国际集团等拟增持公司股份稳定股价。