11月14日淘金信息汇总-韭研公社

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11月14日淘金信息汇总

星辰大海定海神针

只买龙头的老韭菜

2022-11-14 07:47:16

一、盘前汇总概述

在“新财经战略与中国式现代化”2022上海财经大学高峰论坛上，证监会原主席肖钢就下一步如何发展产业数字金融提出了四方面建议。数字金融概念：四方精创、海联金汇，赢时胜、信雅达

1、金融16条措施支持地产市场平稳健康发展　地产板块迎估值修复

金地集团（600383）、天健集团（000090）等。

2、进口轴承开启第二轮涨价　风电轴承有望开启景气周期

新强联（300850）、长盛轴承（300718）等。

3、毫米波独立组网性能获验证可满足中国商用

硕贝德（300322）亚光科技（300123）

4、开辟新途径基因编辑治癌开始人体试验

劲嘉股份（002191）开能健康（300272）

5、世界产业大会召开工信部称推动VR高质量发展

川大智胜（002253）、联创电子（002036）等。

6、杭州执行房贷新政、房地产行业融资持续迎来利好

华发股份（600325）、滨江集团（002244）、招商蛇口（001979）、保利发展（600048）、金地集团（600383）、南山控股（002314）等。

7、10月家电线上销量同比大增、集成灶等厨电景气高

帅丰电器（605336）火星人（300894）

8、南非铂金供应量预计下滑、铂价创下近17个月新高

贵研铂业（600459）浩通科技（301026）

9、上海国际生物医药产业周将举办、机构看好行业回暖

上海医药（601607）国药现代（600420）

10、超薄太阳能电池可提高卫星性能、砷化镓有望迎来爆发

云南锗业（002428）南大光电（300346）

11、种业“走出去”进程或加快、关注行业龙头

隆平高科（000998）、荃银高科（300087）等龙头。

12、MLCC库存下降叠加大厂扩产、关注行业龙头

风华高科（000636）、三环集团（300408）等。

13、尿素吨价本周大涨超100元、短期或偏强运行

河化股份（000953）、泸天化（000912）等。

14、长三角四地城市大脑集群建设提速、涉及公司或受益

银江技术（300020）浙数文化（600633）

15、旺季将至、后冬*时代冰雪旅游相关订单大涨

探路者（300005）莱茵体育（000558）

16、产业投资加速、欧盟或共建自主卫星通信网络

中国卫通（601698）海格通信（002465）铖昌科技（001270）

【财经要闻】
>国务院联防联控机制：各地已经成立了整治“层层加码”工作专班。
>金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展。
>工信部：2021年我国虚拟现实投融资规模涨幅超过100%。
>上海全面贯彻落实国务院联防联控机制要求，进一步优化疫情防控措施。
>第十四届中国航展今天闭幕，航展期间签约总额超398亿美元。
>今年前10月我国完成水利投资逾9000亿元。
>金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展。
>国家虚拟现实创新中心在南昌揭牌。
>今年1-10月中越铁路进出口同比增加58.6%。
>国务院联防联控机制：各地已经成立了整治“层层加码”工作专班。
>证监会原主席肖钢提出四方面建议大力发展产业数字金融

二、盘前题材资讯

1、金融16条措施支持地产市场平稳健康发展　地产板块迎估值修复

据媒体报道，央行、银保监会11月11日印发一份“关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作”的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面。

业内人士表示，通知对涉房的金融政策做了大的调整，将帮助房企度过流动性困难，在对信贷、债券等融资给予支持的同时，相关部门还鼓励信托等资管产品支持房地产合理融资需求。这标志着房地产金融政策或进入到一个新阶段，各金融机构将从多个渠道和方位支持房地产。尽管短期行业信用修复仍需要时间，但主流房企估值已跌至历史低位，市场已经过度反映信用端担忧，同时政策端持续发力利于民企信用及融资修复，带来估值端修复。

A股中，可关注金地集团（600383）、天健集团（000090）等。

2、进口轴承开启第二轮涨价　风电轴承有望开启景气周期

据券商统计，近日，主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函，平均涨幅在5%-10%不等。其中铁姆肯(TIMKEN)宣布所有进口轴承产品涨价5-10%，11月9日开始执行；舍弗勒(Schaeffler)宣布旗下所有欧洲出厂产品价格平均上调6%-8%，11月3日开始执行；斯凯孚(SKF)宣布因产能紧张，10月1日起旗下欧洲生产轴承产品价格全线上浮不少于10%，期限6个月。此前多家国际知名轴承厂商已于9月发布涨价函，平价涨幅在5%-10%不等。

国内风电轴承在新强联第三季度调价后，价格保持稳定。风机快速大型化背景下，轴承单w用钢量边际下降，对应单吨价格稳中有升。同时，国内大兆瓦主轴承受设备限制，产能不足。而进口轴承产品年内价格持续上涨，叠加年内风电招标量超90GW，后续装机需求进入交付旺季，带来风电轴承需求放量，有望带动国内轴承产品跟涨。A股公司中可关注新强联（300850）、长盛轴承（300718）等。

3、毫米波独立组网性能获验证可满足中国商用

据报道，日前，高通公司宣布实现5G毫米波独立组网（SA）性能突破，在多项技术验证中实现了稳健的毫米波性能，可满足未来中国毫米波商用部署需求。高通与多家主要系统网络厂商进行测试显示，5G毫米波独立组网模式（FR2-only）带来比Sub-6GHz频段更高的速率和更低的时延，从而使5G网络部署更加灵活，并满足对更大网络容量的需求。

毫米波拥有更为丰富的频谱资源，这对进一步提升5G连接速度，充分释放5G应用的潜能至关重要。所以产业界早已明确了毫米波将是未来5G的演进方向。我国国内各大运营商、各主流设备厂商和终端厂商在毫米波单载波带宽应用标准上已达成一致。包括中国在内，目前全球已有45个国家及地区的180家运营商正在投资200MHz5G毫米波，全球5G毫米波部署已势不可挡。

A股公司中，硕贝德（300322）在互动平台表示，公司毫米波天线不仅可用于手机等移动终端，还可用于5G毫米波基站。全频段覆盖的毫米波射频前端芯片也已在研发测试。

亚光科技（300123）毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

4、开辟新途径基因编辑治癌开始人体试验

据报道，非病毒工程改造的免疫细胞可用于个性化治疗癌症，英国《自然》杂志10日发表的一项研究，报道了这一改造细胞的重大进展及其人体临床试验。该方法使用CRISPR基因组编辑（一个源于细菌的系统），生成了患者特异性T细胞，安全性良好。这项研究证明了该治疗策略的潜在可行性。

利用人体免疫系统的力量治疗癌症是一个富有吸引力的目标。T细胞表面受体（免疫系统参与识别特异性抗原并作出应答的关键部分）能发现癌细胞，因为癌细胞基因组中的单个突变会改变细胞表面蛋白。分离这类能发现癌细胞的T细胞受体，利用它们生成治疗性T细胞，或为治疗难治性癌症开辟一条新途径。

A股公司中，劲嘉股份（002191）与国内基因编辑领域领先研究机构中山大学深度合作，切入CRISPR/Cas9基因编辑技术研究及应用领域。

开能健康（300272）参股美国ASC公司，后者拥有全球领先的基因编辑技术（CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术）和诱导多能干细胞（iPSC技术，获诺贝尔奖）两大技术平台。

5、世界产业大会召开工信部称推动VR高质量发展

2022世界VR产业大会11月12日江西南昌召开。工信部副部长王江平在致辞中表示，工业和信息化部将把握虚拟现实产业发展机遇期，促进虚拟现实与实体经济深度融合，推动虚拟现实产业高质量发展。加快技术产品创新，鼓励产学研用各方加强创新合作，加快基础理论、关键技术与应用技术研发，构建覆盖全产业链的虚拟现实综合标准体系，建设关键共性技术公共服务平台，促进产业链各环节整体提升。打造优势产业集群，充分发挥国家虚拟现实制造业创新中心作用，带动上下游企业集聚，培育骨干企业和专精特新中小企业，促进大中小企业融通发展。

A股相关概念股主要有川大智胜（002253）、联创电子（002036）等。

6、杭州执行房贷新政、房地产行业融资持续迎来利好
上证报资讯从杭州多个渠道求证确认，部分银行已开始实施“认房不认贷”，二套房首付由六成降至四成，下调房贷利率（由首套4.3%、二套4.95%降至首套4.1%、二套4.9%）等政策。市场人士称，此次政策调整有利于吸引更多刚需或是有改善需求的购房者。
与此同时，房地产行业融资也在持续迎来利好。10日，交易商协会受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向；11日，保利发展宣布收到交易商协会出具的4份《接受注册通知书》，同意接受该公司中期票据、短期融资券注册，总额100亿元。

信达证券认为，房地产板块的回调幅度已经较充分反映了市场的悲观预期，并且在行业持续出清的过程中，短期内存在市场对于房企流动性再定价导致的优质房企被错杀的情况。关注信用情况更为良好，资金链更为安全，货值更为充裕，战略布局更为集中在一二线核心城市的国央房企以及优质民企和混合所有制企业，如华发股份（600325）、滨江集团（002244）、招商蛇口（001979）、保利发展（600048）、金地集团（600383）、南山控股（002314）等。

7、10月家电线上销量同比大增、集成灶等厨电景气高
奥维云网披露的10月家电产品线上销售数据显示，绝大部分品种销量同比明显增长。其中，冰箱、冰柜销售额同比分别增长27.8%、27.8%，油烟机、燃气灶、洗碗机、集成灶、燃气热水器的零售额同比分别增长47.6%、34.8%、83.9%、64.8%、34.2%，净水器和扫地机器人分别增长35.0%和126.1%。
中信证券认为，集成灶是比较新兴的改善型厨电品类，解决了中式厨房场景的痛点，现阶段产品从多元化向智能化迈进，未来替换需求明确，具备行业红利。多个集成灶品牌正在拥抱社媒渠道、树立品牌形象、抢占用户心智。
帅丰电器（605336）产品高端化趋势延续，双11开门红表现亮眼；
火星人（300894）较早布局抖音渠道，具备一定的先发优势。

8、南非铂金供应量预计下滑、铂价创下近17个月新高
上海金属网数据显示，截至11月11日，国内铂平均价升至252元/克，环比上月同期涨19%，创下了近17个月的新高。
世界铂金投资协会报告显示，铂金被广泛用于汽车催化剂，随着中国汽车制造业复苏的预期升温，铂价受到提振。贺利氏贵金属的报告指出，今年南非的铂金供应量预计将同比下降15%左右。南非是世界上主要的铂金生产国，其铂金产量约占全球总产量的68%。
贵研铂业（600459）的前驱体材料产业化项目已进入批量化生产阶段，主要包括铂、钯、铑、铱、钌系列贵金属前驱体材料等五大系列产品；
浩通科技（301026）是国内具有综合优势的贵金属回收企业，产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂。

9、上海国际生物医药产业周将举办、机构看好行业回暖
2022上海国际生物医药产业周将于11月14日至18日举办。本次活动彰显上海发展生物医药产业的战略决心，搭建吸引国内外生物医药龙头企业来沪发展的大平台，进一步增强企业信心、激发创新活力，为产业发展持续注入新的动能。
东吴证券认为，按照惯例，2022年创新药进医保谈判可能在11月份进行，拟谈判创新药主要包括生物药、小分子药物及中药创新药（35个续约、15个品种新进），进医保品种将会显著放量。另外，医保支出每年稳定增长及医药政策多点支持，均有助于行业回暖。

上海医药（601607）主营医药工业、医药商业，重点布局生物药，聚焦肿瘤、精神神经、心脑血管、免疫调节等领域；
国药现代（600420）是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦抗感染、抗肿瘤及免疫抑制剂、心脑血管等五大重点领域。

10、超薄太阳能电池可提高卫星性能、砷化镓有望迎来爆发
据最新一期《应用物理杂志》，英国剑桥大学科学家提出了一种耐辐射光伏电池设计，其特点是具有超薄的光吸收材料层，更薄的电池可减少对轨道上光伏电池的辐射损伤，从而有望提高卫星性能。研究人员使用半导体砷化镓建造了两种类型的光伏设备。一种是芯片上的设计，通过将几种物质分层堆叠而成；另一种设计涉及一个银色的后视镜，以增强光的吸收。

目前由于全球卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加。同时，国内卫星用电池也正按照自主可控（国家国产化替代）的指导思想开始选用国产锗晶片，未来光伏级锗产品（锗晶片）市场有望持续增长；砷化镓单晶片主要用于四元系红黄光LED灯（传统领域）以及高端领域：垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器的生产等。随着未来通讯、汽车电子等领域的发展，将会逐步推动相关化合物半导体材料的需求增长。

云南锗业（002428）华为旗下平台入股鑫耀公司，鑫耀公司负责实施“砷化镓单晶材料产业化建设项目”，公司的光伏级锗产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池等；
南大光电（300346）建设的高纯磷烷、砷烷研发和产业化项目已经列入国家科技重大专项——超大规模集成电路制造装备及成套工艺。高纯磷烷和高纯砷烷都是LED、超大规模集成电路、砷化镓太阳能电池的重要原材料。

11、种业“走出去”进程或加快、关注行业龙头
12日，由国家国际发展合作署、农业农村部、国家粮食和物资储备局共同主办的“杂交水稻援外与世界粮食安全”国际论坛在京举办。18种杂交水稻标本和种子被布置在论坛的会场，所有这些良种在全球数十个国家的种植面积超过800万公顷。

杂交水稻技术是中国农业科技史上的一座丰碑，既帮助中国实现粮食自给奇迹，也为解决全球粮食短缺作出了重要贡献。半个世纪前，杂交水稻在中国率先成功研发并大面积推广，助力中国用不足全球9%的耕地，解决世界近五分之一人口吃饭问题，成为世界第一大粮食生产国和第三大粮食出口国。自1979年起，杂交水稻远播五大洲近70国，为各国粮食增产和农业发展作出突出贡献，为解决发展中国家粮食短缺问题提供了中国方案。非洲国家的外交官盛赞杂交水稻，期待中国和非洲的农业合作持续深入进行。

中国是目前世界上最大的农产品进口国，全球第二大种子市场。机构认为，外内助力，种业振兴可期。外力方面，百年未有之大变局需要种业振兴，全球种子市场规模将达900亿美元；内力方面，技术、政策就位，行业劣种驱逐良种生态有望迎来拐点；种业扩容、集中双红利可期。
可关注隆平高科（000998）、荃银高科（300087）等龙头。

12、MLCC库存下降叠加大厂扩产、关注行业龙头
12日，全球领先的电子元器件制造商村田制作所在江苏无锡举行新工厂项目开工仪式。新工厂项目投产后，村田片式多层陶瓷电容器(MLCC)的产能将进一步提升。受全球智能手机销售低迷影响，目前来自智能手机的MLCC需求正在放缓。但村田认为从中长期来看，随着纯电动汽车(EV)和5G手机的普及，MLCC需求有望增长。今年二季度以来，除了村田外、京瓷、东丽、TDK、太阳诱电等日系MLCC厂商均宣布了扩产计划。

另外，TrendForce集邦咨询在最新报告中表示，第三季中国现货市场积极削价抢单的贸易商，近期开始出现停止报价供货，导致部分二线手机品牌厂紧急寻求原厂供应商支援。从11月起，村田、三星等陆续接获网通、主机板、显示卡以及中国二线手机品牌客户量小急单，显示中国主机板、显卡市场近期已回归健康水位，现货市场去库存有接近尾声的迹象。
所谓“春江水暖鸭先知”，综合来看，MLCC行业景气有望触底回升，建议关注风华高科（000636）、三环集团（300408）等。

13、尿素吨价本周大涨超100元、短期或偏强运行
本周尿素报价持续走强，多地尿素单周报价每吨上调超过100元，截至本周五，山东地区尿素主流出厂报价2540-2580元，临沂地区复合肥企业对尿素接货价2600元；河北地区尿素主流出厂报价2590-2640元；河南地区尿素主流出厂报价2500-2530元；山西地区尿素主流出厂报价2420-2470元，大颗粒2450-2470元，辽宁2678元，黑龙江2580元，周末期间山东、两河等主流区域尿素报价再度上调数十元。

尿素价位连连上调，主因有两大方面：1）供应存减量预期。近日多地气头尿素企业存检修预期，西南个别工厂已经进入检修状态，内蒙古部分气头企业天然气用量仅维持到本月底前后，中原一带气头企业本月底前后也将会进入检修的状态，供应或存减量。2）国际市场传闻中国近期已经锁定数十万吨的尿素出口订单，部分是以G2G的方式进行交易，也就意味着部分的出口订单法检时间或将较短，港口需求增量，国内供应压力得到明显缓解；而国内市场需求也逐渐体现，下游复合肥企业陆续进入高氮肥生产季，开工和尿素用量继续提升中。
业内认为，经过一周的行情后，尿素或有阶段性的行情整理，但随着预期因素的逐渐落地，后期向上的概率比较大。
可关注河化股份（000953）、泸天化（000912）等。

14、长三角四地城市大脑集群建设提速、涉及公司或受益
近日，国家发改委向上海市、江苏省、浙江省、安徽省印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》对外公示。主要目标方面，要求到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。
“行动计划”提出要推动区块链、人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术在政务服务领域的应用，推广“免申即享”、政务服务地图、“一码办事”、智能审批等创新模式，支持有条件的城市建设基于人工智能和5G物联的城市大脑集群。探索开展数字营商环境改革试点。加快打破信息孤岛，健全政务数据共享供需对接机制。建立长三角区域公共数据开放共享机制，制定公共数据资源开放清单。

未来伴随政策利好的逐步落实推进，相关涉及城市大脑业务公司有望最先受益。
银江技术（300020）以城市大脑为推进主体，高度聚焦智慧城市、智慧交通、智慧健康等领域，深耕交通大脑、镇街大脑、基层治理、健康大脑等细分行业应用，通过线上与线下相结合做全行业应用做深行业技术，通过“系统建设+软件服务+运营服务”落实三位一体的企业发展战略和经营策略，通过市场平台和产业资本的深度融合构建全产业链的开放生态系统；
浙数文化（600633）深度参与了“数字浙江”和“城市大脑”等数字政务和智慧城市建设，并积极探索数字技术在媒体、医疗、文旅等方面的应用，积极参与“数字浙江”建设。

15、旺季将至、后冬*时代冰雪旅游相关订单大涨
近日，飞猪旅行联合万达酒店及度假村发布《双11冰雪旅游消费趋势观察》：冰雪旅游消费意愿持续上升，双11滑雪酒店通兑套餐、“滑雪+温泉”组合套餐、冰雪游等相关商品销售额同比去年增三成。
冬*效应的持续释放让“冷资源”更加广泛地转化为“热消费”。据悉，各大滑雪场开板在即，带动周边民宿、酒店预订量火速升温。11月10日，据机构最新数据，全国近一周滑雪场周边民宿订单环比上周增长超150%。在京外雪场周边预订火爆的同时，京内雪场附近的酒店民宿咨询量也开始上升，不少民宿在为雪场的开板做着“定制化”的准备。

另外，今年“双11”“囤旅游”的风潮中，“囤冰雪”增势强劲。飞猪数据显示，截至11月6日24时，万达长白山滑雪酒店相关套餐累计已售超7万件，“滑雪+住宿+温泉+水乐园”等“滑雪+X”类商品热销。而从10月25日零点起，第一批囤完“雪货”的消费者已经开始预约自己的冰雪之旅。

据《2022中国冰雪产业发展研究报告》，中国冰雪产业市场2021年已达5788亿元，逐步走出疫情影响，较20年增长51.88%。可关注冰雪户外装备产业链：
探路者（300005）成为国内户外上市公司中唯一与中国极地研究中心续签品牌合作协议的企业。“探路者支持极地科考的13年，也是针对南极严苛环境不断钻研的13年；
莱茵体育（000558）致力于探索冰雪娱乐、冰雪旅游等业务方向，丰富冰雪产品业态，开发南方冰雪市场。

16、产业投资加速、欧盟或共建自主卫星通信网络
据媒体报道，在俄乌冲突和减少对外国公司依赖的驱动下，欧盟成员国和欧洲议会有望在11月17日敲定一份价值60亿欧元的共建卫星互联网系统协议。作为欧盟内部市场委员蒂埃里布雷顿有关“战略自主”的政治议程，欧盟在今年2月已经提出过共同建设和运营卫星网络的倡议。大半年过后，这一提案优先级和重要性也出现了显著的提升。

另外，苹果公司近日宣布，将从先进制造基金中拨款4.5亿美元，用于开发支持卫星紧急求救（SOS）服务的关键基础设施。其中大部分资金用于卫星服务供应商Globalstar，包括扩大和加强阿拉斯加、佛罗里达、夏威夷、内华达、波多黎各和德克萨斯州的Globalstar地面站。另据了解，苹果iPhone 14系列手机将增加支持卫星紧急求救的功能，这项新服务将从11月晚些时候开始向美国和加拿大的用户提供，在两年内对iPhone 14系列买家免费。

2020年，国家发改委首次明确新基建范围，将卫星互联网纳入新基建计划之中。卫星通信作为6G时代最重要的潜在技术，是地面通信网络的重要补充。面向6G时代，运营商、零部件厂商、设备商等整个卫星通信产业链上下游都在积极布局。虽然短期内手机卫星通信只能起到补盲通信的作用，但主流手机厂商加速拥抱卫星通信领域，意味着属于“智能手机+卫星通信”的新兴赛道已铺就。另外，考虑到低轨卫星在战略中的重要性，我国在“十四五”期间可能会发射数百颗低轨通信卫星以满足初步的业务化应用和抢占轨道及频段资源，卫星互联网产业链存在爆发机会。

中国卫通（601698）+国内卫星通信服务龙头地位稳固。背靠航天科技集团，主营卫星空间段运营服务，主要提供卫星广播电视和通信业务，拥有工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》以及14颗在轨卫星，是我国唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业；
海格通信（002465）去年推出业内首款同时具备区域短报文、全球短报文功能的北斗三号短报文通信模块，北三短报文业务或随着行业成长成为新增长点；
铖昌科技（001270）研制的卫星互联网用相控阵T/R芯片在集成度、功耗、噪声系数等关键性能具备领先优势，已进入下游客户主要供应商名录并进入量产阶段。

三、个股公告

盛达资源（000603）与希尔威签署框架协议，将聚焦白银、黄金等贵金属、新能源金属矿种，在全球矿产资源的勘探、并购和开发、智慧矿山建设、矿山现场数字化转型、绿色低碳技术发展等全方面深度合作，合作地域包括但不限于中国、加拿大、南美、北美、澳洲等国家和地区。
金浦钛业（000545）决定自11月11日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调800元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。
惠云钛业（300891）决定调整各型号钛白粉销售价格，其中国内各类客户销售价格上调800元/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。

雅化集团（002497）子公司雅化国际与Electramin DMCC签订协议，拟向DMCC公司采购锂辉石DSO矿产品。每批锂辉石矿产品的发货数量为3万—6万吨，明年一季度开始交付，今后每年分批提供总计至少50万吨锂辉石矿产品。
盛新锂能（002240）子公司盛威致远国际与Electramin DMCC签订协议，拟向DMCC公司采购锂辉石DSO矿产品，每个合同年度至少50万吨，总量为200万吨，预计2023年一季度开始交付。

顺鑫农业（000860）拟对42°125ML、42°265ML、42°500ML、42°750ML、52°500ML以上5款牛栏山陈酿进行调价，每箱上涨6元。本次价格调整计划从2023年1月1日起执行。
东来技术（688129）拟回购股份2500万至5000万元，回购价格不超过17.02元/股。
协鑫能科（002015）公告，为完善公司移动能源产业布局，保障电池包有效供给，储备上游锂资源，拟参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产重整案重整相关事项。
润建股份（002929）与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意与西江股份就“良庆区风力发电储能一体化项目”进行合作。预计项目总容量合计约400MW，总投资开发金额合计约28亿元。

美利云（000815）公告，拟以造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换，作价的差额拟由上市公司通过发行股份的方式购买。相关交易完成后，公司将注入天津力神消费电池资产。苏州力神主要聚焦于圆柱型锂离子电池的生产，其下游客户主要为电动工具、智能家居等领域知名生产商。公司股票11月14日复牌。

中达安（300635）控股股东吴君晔和李涛与济南历城控股集团有限公司签署了《合作意向协议》，拟将其持有的部分公司股份进行转让，该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人的变更。

齐翔腾达（002408）间接控股股东将变更为山能新材料，实际控制人将变更为山东省国资委。

海源复材（002529）拟定增募资不超9.58亿元，用于2.7GW N型高效光伏电池项目等。

萃华珠宝（002731）拟6.12亿元收购思特瑞锂业51%股权，布局新能源锂电行业，大力发展锂盐产品相关业务。

安洁科技（002635）近日接受机构调研时表示，新能源汽车无线充电系统预计2023年小批量量产。

万兴科技（300624）与优链时代战略合作，共建视频元宇宙生态。

中青宝（300052）拟购买广州宝云100%股权，广州宝云是一家以互联网现代数据中心服务为主轴，集设计、研发、建设、运维管理、增值服务于一体的云服务综合解决方案服务商。11月14日复牌。

宁波韵升（600366）参股公司中韵矿业以500万美元收购中矿香港稀土100%股份。

双良节能（600481）首套绿电智能制氢系统顺利发货，可广泛应用于多晶硅、石化、煤化工、钢铁、合成氨等领域。

博世科（300422）与华友钴业子公司签署新能源电池材料回收利用合作框架协议。

旗滨集团（601636）拟分拆子公司旗滨电子至创业板上市。

大禹节水（300021）联合体收到37亿元江西省梅江灌区项目成交通知书。