天风电新辟谣！传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产
股市星球
买买买的机构
2022-11-14 23:27:00
❗️❗️【天风电新】锂电排产跟踪今晚有传闻锂电厂疯狂给材料企业降排产，据此跟踪如下：1、 电池厂A、B：均表示没有大幅给材料企业降排产2、 电解液A：四季度目标从12-13万吨，下调至11-12万吨，与原目标调整8%3、 铝箔A：四季度目标从4.5万吨调整为4万吨，10月份口径，目前无变化。4、 结构件A：全年维持90亿收入目标，目前来看完成问题不大，也没感受到12月排产变化。5、 隔膜B：12月排产没变，宁德也没降排产。（实业的销售总说：没减啊，倒是被一群二级狗疯狂来问吓到了，以为出啥事了）。6、 涂覆膜A：10-12月排产环比向上，宁德没给我们减产。为什么12月还环比向上，因为涂覆膜比较接近即可市场的需求。❗️重点：大部分主材环节（除开涂覆膜）12月排产代表了1月份销量，如果12月排产环比不下滑，那明年Q1得多好。❗️❗️研究员不喜欢天天讲“景气度维持”的逻辑，也不想宝贵时间每天花在问一遍这个季度、这个月、这一周减产了么？早摆烂早困境反转，早日回归正轨，回到【真正跑出竞争力的环节/个股】和【低渗透率新技术】环节。
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