🏝事件一:人民评论公众号11月11日撰文:中国互联网是造福人民的互联网
🏝事件二:人民财评11月16日道评论:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失
📈投资建议:
(1)美护板块作为内需消费中极具成长属性的稀缺赛道,龙头公司动销数据和行业的渗透率提升逻辑受到疫情影响较小,持续验证美护消费的类刚需属性和成长性。在科学精准的防疫下,相信社会出行及经济活动均有望持续向好,基本面向上可期!
(2)近期官媒暖风频至,我们认为官媒发声对市场担忧严监管的行业估值修复有重要意义,且根据我们跟踪调研各地政策,目前政策更多以围绕引导行业健康发展为主,监管违规乱象,引导头部企业集中度提升,优质医美企业均为当地政府纳税大户,承担社会责任!
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[爱心]继续重点推荐美护板块复苏 估值修复弹性,把握美护3大主线:
1⃣医美上游厂商:刚需轻医美 强消费韧性:重点看好爱美客、华东医药、巨子生物、江苏吴中;
2⃣医美下游机构:供给出清 复苏领先:重点看好朗姿股份、医思健康;
3⃣功能性护肤品:需求稳健 国货崛起:重点看好珀莱雅、华熙生物、贝泰妮、鲁商发展、巨子生物;
[玫瑰]风险提示:宏观风险、政策风险、疫情风险等