我们常说的需求高速增长的芯片，主要是汽车、物联网这些，其中汽车是价值量大且增速高，近十年自动驾驶芯片是３０％复合增速。汽车半导体呢，主要就是控制类MCU、用于自动驾驶的AI芯片和功率半导体（跟电力电源有关都要用，下游很广）。现在市场很关注的、适合高电压的，因为成本高还没实现规模化使用的碳化硅，也属于功率半导体，功率半导体今年还是缺货，但明年下半年可能缓解，市场对部分产品涨跌价比较关注。

德赛西威。给英伟达的自动驾驶AI芯片做配套，就是跟车厂做配套研究，公司在历史上就是做集成的。这个也不能说壁垒非常高，但先发优势很重要，毕竟这是汽车，目前公司规模落地的能力已经被认可，今年是自动驾驶元年，这方面我们会看到很多车型诞生。

中科创达是跟高通绑定，高通智能座舱做得很好，但自动驾驶域控制器比较落后，但最近CES上加速了。在L3以上的自动驾驶，全球主要就是英伟达和高通。域控制器，属于智能化里量价齐升的方向。至于华阳集团，它更多是汽车零部件企业，这个就是HUD之类的，别人做出来了你就要降价，逻辑还不大一样。德赛西威给英伟达做出来了，就增加了授权合作对象，概率也不大。包括中科创达跟高通这块儿合作，更是全球合作。

至于华为和国产的黑芝麻、地平线等，短期影响力还不行。AI芯片是高算力芯片，华为都没多少芯片的，其他两家暂时合作客户还不多，黑芝麻跟红旗合作的比较深一些。