⭕科达利：宁德战略合作协议落地，有望争取宁德40%份额
夜长梦山
2022-12-11 21:53:30
➡事件：公司与宁德时代签署《战略合作协议》，生效期至2026年底
①加速海外项目落地
②宁德优先选择公司作为电芯机械件供应商，份额不低于40%，公司提供最具成本竞争力产品
③加强钠电和麒麟电池在全球的战略合作
④使用绿色铝和回收率，23年全部使用绿铝，23年至25年回收率比例10%/15%/20%
🚀合作协议落地，未来4年量有保障确定基本盘，与宁德全球化+多赛道+长周期的合作做大蛋糕
#宁德纸面公开一供较少，彰显公司竞争力：40%份额基本为一供，充分反映公司综合竞争力最强，框架保证下有望加速格局优化
#宁德保障公司未来4年订单： 按描述测算23年至26年来自宁德收入约96/129/166/214e，利润约8/10/13/17e，保障产销
#公司具备科技基因和工程能力，可以陪伴及协助下游技术和产品更迭：公司在电池厂多轮技术和产品迭代中均体现出与之匹配的研发和及时响应能力，预计在4695、4680、麒麟电池中将继续体现，是公司核心竞争力和客户粘性关键
#宁德全面战略合作伙伴将持续受益新增长： 公司依托海外基地将配合宁德在海外扩张增速预计快于国内，另外在钠电、麒麟电池等领域合作研发继续先入优势壁垒更强，宁德产业链未来战略条线公司已占得先机
🚀预计22、23年产值为90/140e，对应利润为9.2/14.5e，对应当前估值为30/19倍
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