10月中旬以来行业轮动频繁,往未来看,数字经济(TMT)有望成为行情持续性强的领域。
①财政政策加力提效,数字基建有望成稳增长抓手。我国在5G、云计算、大数据等优势推动数字经济落地。相关行业低估低配,产业成长有望加速,25年数字经济占GDP比重或超50%。
②智慧城市是数字经济首要应用场景。智慧城市运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等技术,囊括数字政务、智慧交通、医疗、教育等领域,辐射硬件-软件-服务商等多基础要素。
③政策 技术“双轮”驱动,智慧交通或是智慧城市优先落地方向,未来将实现车路云的实时信息交互,单车智能和车路协同助力智慧交通落地,传感器等硬件设备、大数据基础软件或将受益。