12月14日淘金信息汇总-韭研公社

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12月14日淘金信息汇总

星辰大海定海神针

只买龙头的老韭菜

2022-12-14 08:35:06

一、盘前汇总概述

董明珠又开新业务，格力成立预制菜公司!预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的成品或半成品。伴随“懒宅经济”的火热，预制菜行业入局者激增、资本热度不减。风口之下，预制菜将成下一个万亿元级产业。艾媒咨询数据显示，2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿。预制菜:海欣食品、西安饮食、佳沃食品、步步高等

1、美核聚变技术取得突破性进展　人造“小太阳”又近了一步

炬光科技（688167）国光电气（688776）

2、冬季冰雪旅游持续升温　相关公司业绩望改善

天桥起重（002523）长白山（603099）

3、首次实现净能量增益核聚变发电里程碑

天沃科技（002564）久立特材（002318）

4、世界首例革命性新型基因疗法治好白血病

开能健康（300272）贝瑞基因（000710）

5、两部门发文管理千亿“数字人”市场

中视传媒（600088）、日播时尚（603196）等。

6、中国有望蝉联半导体设备支出榜首、国产厂商业绩有望提升

中微公司（688012）北方华创（002371）

7、巴西纸浆龙头下调木浆价格、下游盈利有望提升

中顺洁柔（002511）仙鹤股份（603733）

8、全网揽收量明显上升、快递板块整体仍具备成长空间

顺丰控股（002352）韵达股份（002120）

【财经要闻】
>国家卫健委：支持医疗机构加强医务人员工作条件保障，合理安排工作任务。
>济南：到2025年培育超100家元宇宙企业，相关产业规模达千亿级。
>明天起，自香港前往内地和澳门无须在口岸进行核酸检测。
>辉瑞新冠特效药Paxlovid网售放开，凭核酸或抗原结果购买。
>港交所拟于香港证券市场推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制。
>SEMI报告：2022年全球半导体设备总销售额将创历史新高。
>信达证券：电子行业已步入高性价比配置区间，未来需求驱动反转可期。

二、盘前题材资讯

1、美核聚变技术取得突破性进展　人造“小太阳”又近了一步

据报道，当地时间13日，美国能源部将宣布，美国国家实验室科学家在核聚变转化能源方面取得一项突破。科学家在使用激光的聚变实验中首次实现了净能量增益，即产生的能量比注入的能量还要多。这意味着，人类未来有望结束对化石燃料的依赖，或将拥有一个安全、绿色、用之不竭的能源选项。

自20世纪50年代以来，科学家一直在研究太阳的能量来源，通过不同的方法，寻求复制和利用聚变反应，但至今没有团队能从反应中得到超过实验所消耗的能量，即投入抵不上产出，无法形成能量的正循环。核聚变反应首次实现净能量增益，这将意味着这种为太阳提供能量的过程有朝一日有望为地球提供无限、廉价、清洁的能源。今年10月我国新一代“人造太阳”科学研究取得突破性进展，等离子体电流突破100万安培，创造了我国可控核聚变装置运行新记录，标志着我国核聚变研发距离聚变点火迈进了重要一步，跻身国际第一方阵，技术水平居国际前列。

炬光科技（688167）高功率半导体激光产品被应用于有“人造太阳”之称的国家惯性约束可控核聚变试验装置重大项目。

国光电气（688776）为我国参与的国际科研合作项目“国际热核聚变实验堆计划（ITER计划）”提供了核心设备，包括偏滤器、屏蔽模块热氦检漏设备等产品。

2、冬季冰雪旅游持续升温　相关公司业绩望改善

据报道，随着优化落实疫情防控“新十条”的发布，以及部分地区滑雪场陆续开板，冬季冰雪旅游逐渐升温。同程旅行大数据显示，亚布力、北大壶、长白山等滑雪场成为今年冬季最热门的冰雪旅游目的地。12月首周，以哈尔滨为目的地的机票预订量达到上月同期的1.5倍。此外，随着冬季旅游旺季到来，飞猪平台滑雪及温泉旅游套餐预订增幅超过800%；携程平台全国滑雪场门票预订量相比去年同期增长363%。

冬季运动越来越受关注，喜爱滑雪的人也越来越多。“冰雪旅游+体育休闲”在持续升温并成为热潮。报告显示，2021年中国冰雪产业市场规模达5788亿元，较2020年增长51.88%，以冰雪休闲旅游为核心的大众冰雪市场正在形成。预计2022年中国冰雪产业总规模将超过8000亿元，并有望在2025年步入成熟期，市场规模突破1万亿元。随着冬季冰雪旅游旺季到来，相关公司业绩望改善。

天桥起重（002523）公司旗下子公司天桥奥悦在冰雪产业领域布局，目前已经为重庆金佛山北坡滑雪场、贵阳云顶滑雪场等多个大型滑雪场提供设备，并正在探索冰雪嘉年华旅游项目。

长白山（603099）在冰雪旅游方面，公司紧紧围绕“赏雪必看、滑雪必玩、戏雪必选、雪季必游”来打造冰雪旅游季产品。未来公司将加速冰雪、民俗、温泉深度融合脚步，全力打造长白山“冰雪旅游”新名片。

3、首次实现净能量增益核聚变发电里程碑

据报道，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）的国家点火装置（NIF）已经在一项使用激光的可控核聚变实验中取得了重大突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，即输出的能量大于输入的能量，这可能成为核聚变发电的一个里程碑。

点评：核聚变产生能量的原理与太阳发光发热相似，因此在地球上以探索清洁能源为目的的可控核聚变研究装置，又被称为“人造太阳”。核聚变不会像核裂变那样产生可能会保持数千年放射性的废物。因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用数十亿年的清洁能源。

A股公司中，天沃科技（002564）制造的ITER项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付，该设备和装置为公司独有技术，处于国内领先地位。

久立特材（002318）是ITER中国工作组的重要供货商之一。公司开发的核聚变装置用PF导体316L不锈钢方圆管为目前国内唯一满足ITER项目要求的PF导体铠甲供应商；研发的ITER装置用TF导体铠甲（称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件），纳入ITER采购包。

4、世界首例革命性新型基因疗法治好白血病

据报道，英国科学家使用一种革命性的新型基因疗法碱基编辑（base-edited）治疗了一名身患T细胞白血病的13岁年轻患者，这是世界首例应用这项技术的病例。英国伦敦大学学院大奥蒙德街儿童医院称，这名女孩之前对其他疗法已无反应，但在今年5月接受了碱基编辑技术治疗后，现在身上已经检测不到癌细胞。

这种创新的新疗法，研究人员最初将该技术描述为“CRISPR 2.0”，与之前的CRISPR基因编辑技术基本上就像剪切和粘贴不同的是，碱基编辑更具有针对性和精确性。

A股公司中，开能健康（300272）子公司与美国ASC公司合作推进CRISPR-Cas9基因编辑技术在中国的应用。

贝瑞基因（000710）通过基因测序、基因编辑、人工智能等技术手段，搭建覆盖产、学、研、资四大版块的生态系统。

5、两部门发文管理千亿“数字人”市场

据报道，工信部、公安部近日联合发布《互联网信息服务深度合成管理规定》。与征求意见稿相比，《规定》新增“数字人物”，将其明确列入监管重点。业内人士认为，将数字人纳入监管是市场发展的需要。近段时间以来，在元宇宙概念推动下，虚拟数字人市场迅速升温。腾讯、百度、阿里、字节、华为、快手等科技和互联网巨头都在布局数字人。业内预估，到2025年虚拟数字人产业规模为1000亿元。速途元宇宙研究院预测，至2030年虚拟人整体市场规模将达到3095亿元。

A股相关概念主要有中视传媒（600088）、日播时尚（603196）等。

6、中国有望蝉联半导体设备支出榜首、国产厂商业绩有望提升
SEMI近日发布了《2022年度总半导体设备预测报告》，预计原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022年创下1085亿美元的新高，连续三年创纪录。值得注意的是，该机构还预计中国在继2020年首次占据榜首后，明年将保持这个位置。
东方证券蒯剑表示，我国已成为全球最大的终端消费和制造中心，全球半导体产业向国内转移，国内晶圆厂商的大幅扩产，极大地拉动国内半导体设备需求。同时，国内半导体设备厂商持续取得突破，已实现28纳米制程以上工艺技术覆盖，还有部分厂商技术达到国际先进水平。公司层面持续高研发下内生技术突破，叠加外延手段将成为国内半导体设备厂商长期成长的重要推手，国内半导体设备厂商有望迎来业绩加速提升阶段。

中微公司（688012）的刻蚀设备优势明显，同时积极推进MOCVD设备和薄膜沉积设备，今年前三季度新签订单同比增长60.24%；
北方华创（002371）已正式发布CCP介质刻蚀机，应用于Logic，BCD，MEMS 多领域，实现刻蚀领域全覆盖，并已在5家客户完成验证并实现量产。

7、巴西纸浆龙头下调木浆价格、下游盈利有望提升
据券商草根调研，13日巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘，报价820美元/吨，较7月报价下调4.7%。机构认为，本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好，为纸企业绩弹性奠定坚实基础。同时，未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响，剪刀差释放特种纸及生活用纸业绩空间。
天风证券认为，受前期全球供需错配影响，木浆价格2021年末启动，2022年第二、三季度高位盘整，10月以来价格松动，2023年下行预期强化，主要系供给扩容及多因素共振。机构预计未来两季全球或有400wt左右（占需求量10%以上）阔叶浆产能投放市场。回顾历史木浆降价周期，纸企盈利水平均明显提升，同时受益于提价及份额增长。

中顺洁柔（002511）主营生活用纸；
仙鹤股份（603733）为包装板块龙头，12月公司上调格拉辛纸500元/吨，目前拥有51条纸基功能材料生产线。如标签离型纸、转印纸、食品和医疗包装用纸等产品，订单饱满。

8、全网揽收量明显上升、快递板块整体仍具备成长空间
国家邮政局数据显示，进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰。特别是自12月7日《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》发布以来，单日揽收量保持在3.6亿件以上。12月1日-12日，全网揽收量约为43.03亿件，同比上升5.6%。
海通国际认为，随着近期防控措施的优化，疫情对经济的影响逐步减弱，叠加传统旺季渐近，快递行业业务量有望迎来较快复苏。疫情过后，以电商件为主的通达系快递，中短期受益于行业价格战放缓，2022年全年有望获得较好的利润表现。长期来看，规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效，行业也将逐步由价格驱动转向价值驱动，快递板块整体仍具备成长空间，建议关注电商及商务件龙头。

顺丰控股（002352）是中国最大快递物流综合服务商，有望凭借网络效果和规模效应建立的比较优势，获得持续市占率提升；
韵达股份（002120）网络规模居前，车辆、分拣中心等核心资产投入领先，管理层积极持续对标龙头，长期竞争优势仍在。

三、个股公告

钒钛股份（000629）子公司成都钒钛贸易与大连融科签订《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》，约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2023年度预计总数量（折五氧化二钒）8000吨，预计交易总金额约10亿元。
光莆股份（300632）拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过18元/股。
海程邦达（603836）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过22元/股。
本川智能（300964）拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过33元/股。
东箭科技（300978）被某新势力主流自主品牌客户选为其某型号新能源汽车电动侧开门的供应商，定点项目1个。上述项目预估生命周期为4年，其中配置率为100%，预估上述项目生命周期内的总交易额合计为1.37亿元。

王子新材（002735）子公司宁波新容电器科技与浙江零跑科技就双方合作事宜于近期签署了《零部件采购通则》，双方将建立长期稳定的合作关系。
奥特维（688516）与浙江晶科能源有限公司签订《设备买卖合同》，将向后者销售多主栅划焊一体机，合同金额约9600万元。
泰达股份（000652）拟设立子公司天津泰达碳资产管理，未来拟开展配额管理及履约申报、开展减排项目（CCER）碳资产管理、开展碳交易、开展碳托管、开展碳金融等业务。
万华化学（600309）计划在烟台工业园实施乙烯二期工程，建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，实现自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化，项目计划投资额176亿元。

威高骨科（688161）拟10.3亿元购买新生医疗，将开展组织修复新业务。

恒华科技（300365）预中标5.19亿元农业光伏电站项目。

金智科技（002090）与林洋储能签署战略协议，拟在储能市场领域开展合作。

黄山胶囊（002817）在互动平台表示，公司为部分布洛芬缓释胶囊生产厂家的供应商之一，公司依订单量制定相应生产计划。

道恩股份（002838）在互动平台表示，公司布局可降解PBAT一体化产业链，打通了上游原料PBAT基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，实现了从源头到制品一体化布局。

特一药业（002728）12月13日在互动平台表示，目前公司止咳宝片已满负荷生产，以确保市场供应。

三友化工（600409）拟以不超10.5亿元收购三佳集团硅化工板块资产。

云南铜业（000878）拟64.24亿元投建西南铜业分公司搬迁项目。

协鑫能科（002015）与深巴新能源签署战略合作协议，积极推进深圳及大湾区地区的出租车、网约车、公交车等方面新能源汽车的应用。

新宙邦（300037）拟不超12亿元投建电子化学品项目，项目的实施有利于公司顺应新能源汽车和半导体行业的快速发展需求，满足下游客户产能扩张的需求。

多氟多（002407）拟6亿元参设氟基新材料产业基金。

首航高科(002665)公司与中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司组成的投标联合体中标国投若羌10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程，中标金额13.46亿元。