消费复盘20221230-韭研公社

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消费复盘20221230

灯盏糕

为国接盘的散户

2022-12-30 22:14:31

1.今天茅台的表现是-个资金对消费的风向标，目前来看市场认可度还不错。昨天茅台发布了2022年业绩预告，19%的同比增长是预期内，和券商此前拍的基本-致，预计23-24年净利润734亿/848亿,同比+17%/15%，按照明年业绩给一个35XPE，茅台的合理股价差不多是2045元左右，那么从中长期价投角度，距离现在还有18%的上涨空间，明天看市场对茅台的反馈，很重要，但技术面上茅台面临年线的压制，要过去可能有点难。白酒低位价值股可以继续看[酒鬼酒] ;白酒情绪股: [青海春天] [来伊份] 以及叠加预制菜的[大湖股份]

2.今天卡位的新消费很多，食品[桂发祥] [新华百货] [佳禾食品] ;旅游 [张家界] ;零售[新华百货] [人人乐]等，其他低位食品还有人造肉方向 [祖名股份] [双塔食品] (Beyond Meat供应商，昨晚BM美股大涨)，奶酪棒[妙可蓝多]等。

3.美容护肤方向，昨天有[奥园美谷]封板，[哈三联] 冲板(未封成功)，当前 [华熙生物] [水羊股份] [贝泰妮][爱美客]几大龙头可以继续看，相比白.酒普遍反弹了30-50%，目前医美个股的反弹比白酒还少10-15%左右。

4.养鸡板块，仍然保持长期乐观的观点。[民和股份]最近券商给了2篇深度研报，可以重点看，商品代鸡苗价格未来成长弹性大;另外[益生股份] 12月的父母代鸡苗价格涨了很多，[圣农发展] 目前仍在回购中(回购价20.58-23.65)。

5.消费复苏行情不会一蹴而就，也不会戛然而止，接下来的行情可能不会像最开始的反弹那么丝滑，但还是有结构性机会。总体对消费还是保持乐观，尤其是低位个股后面也会轮动到，包括黄金珠宝等目前也在低位，如[迪阿股份] (首选，高附加值、高弹性、高成长、低估值、稀缺标的)、[潮宏基] [周大生] 等。

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