投资晨报 2023.1.2星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.1.2星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-01-02 09:29:47

中指研究院：2022年，百城新建及二手住宅价格累计均由涨转跌，其中百城新房价格累计下跌0.02%，为自2014年后时隔7年再次出现年度下跌；百城二手房价格累计下跌0.77%。12月，百城新建及二手住宅价格环比跌幅分别为0.08%、0.22%，新房价格环比连跌6个月，二手房价环比连跌8个月，且跌幅均呈扩大趋势。

中新网：2023年元旦假期，全国游客出游热情稳步攀升，跨省游、长线游已有序恢复。城市周边游依然是假期旅游消费的首选，元旦假期最热门景区主题为冰雪旅游、休闲娱乐、主题乐园、自然风光和海滨岛屿。最近几天，哈尔滨、长春等热门冰雪旅游目的地的搜索热度持续上涨。上海、江苏、海南、北京、广东等地用户的周边游热情更为旺盛。

宏观经济

1、香港特区政府政务司司长陈国基：15个政策局共同参与的“通关事务协调组”正分秒必争地拟订稳妥方案以达至逐步、有序、全面“通关”。特区政府同时与中央、粤深政府相关单位密切联系，努力争取最早在1月8日实施首阶段“通关”，除了现时已经开放的口岸外，部分已关闭多时的口岸将会恢复运作。

2、央视网：复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇表示，XBB、BQ.1、BQ.1.1致病性和之前的毒株差不多，但免疫逃逸能力增加了。因此，造成的病毒传播速度可能比之前更快。

3、羊城晚报：据研判，广州市本次新冠病毒感染疫情已经达峰，预计在2023年春节前将进入流行尾期。在经历一周多的高位平台期后，2022年12月23日以来，全市发热门诊就诊患者人数开始从高位回落，单日就诊量从高峰期的五六万人次下降至1.9万人次。

4、Y视网：2023年第一天，“蒙脱石散”冲上热搜第一。医生提醒，蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物，有收敛的作用。它也有副作用，就是它的颗粒比较难排出体外，留在体内可能造成便秘。

5、韩国：2022年，贸易逆差为472亿美元，创历史新高；出口额为6839亿美元，同比增长6.1%；进口额为7312亿美元，同比增长18.9%。

地产动态

1、北京市：自1月1日起，在本市租住保障性租赁房的家庭可以申请提取住房公积金，且职工每月的住房公积金可直接冲抵房租，减少了租房提取的中间环节。

2、中国基金报：2022年千亿房企仍有20家，但同比减少一半。碧桂园仍以4643亿元合同销售额名列第一，但同比减少近3000亿；保利力压万科升至第二，与“一哥”碧桂园差距已不到百亿。2021年前五之列的恒大、融创则已难觅踪影。

3、央视新闻：雄安新区首批市场化项目同步迎来首期开园运营，迎来40多家企业集中入驻。这是雄安新区首次以市场化运作方式大规模集中式的企业入驻，是落实疏解北京非首都功能集中承载地的又一新进展。

股市盘点

1、中信建投：截至2022年11月，居民存款累计新增存款高达14.95万亿，同比多增约5万亿，是历史同期从未出现过的水平。超额储蓄预示着资金上并无担忧，核心仍在于信心修复的时间及斜率。预计2023年资金面的担忧将逐步得到缓解，有望转为增量博弈，同时考虑到估值水平决定反弹高度，当前A股处于历史低估值区域，具备估值上的优势，在估值因素和流动性因素的双重作用下，2023年A股整体表现或较好。

2、中泰证券：2023年A股市场指数全年整体将迎来“走牛”基础，核心驱动逻辑在于，疫后修复趋势与政府对于经济增长重要性空前提高后的投资刺激。“否极泰来”或将是2023年股指走势最为准确的形容词。同时，本轮牛市最重要的驱动在于产业周期之下各行业集中度、利润分配重构以及国企改革加速下央企估值体系提升。市场风格演绎或“先内生成长后低估蓝筹”。

3、上证报：2022年港股已收官，南向资金全年合计净流入港股市场超3800亿港元，集中流入头部互联网及新能源汽车板块。其中腾讯控股全年被加仓超800亿港元，成为2022年南向资金流入最多的个股。

财富聚焦

1、央视新闻：由于特斯拉股价暴跌，特斯拉和推特的CEO马斯克成为历史上第一个身家缩水2000亿美元的人。在特斯拉股价近几周暴跌后，现年51岁的马斯克财富暴跌至1370亿美元。2022年12月早些时候，路易威登集团董事长伯纳德·阿诺特曾短暂超越马斯克，成为世界首富。

行业观察

1、内蒙古自治区医疗保障局：1月1日起，口腔种植类医疗服务项目纳入内蒙古医保支付范围，涵盖种植体植入、种植牙冠修复置入、口腔内植骨等22个口腔类医疗服务项目。呼和浩特市三级医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格的全流程调控目标最高为3660元。

2、交通运输部：2022年三峡枢纽航运通过量15980万吨，同比增长6.12%，再创历史新高。其中，三峡船闸通过量15618万吨，同比增长6.65%，超过其设计通过能力的56%；葛洲坝船闸通过量16337万吨，同比增长6.24%。两坝枢纽“大国重器”充分释放枢纽通航效益。

3、央视新闻：全球首架国产大飞机C9191月1日的验证飞行，在上午8点30分正式开始。这是自2022年12月26日以来，C919的第9架次验证飞行，也是在2023年的新年首飞。据了解，C919总计要进行100小时的验证飞行。

4、上港集团：上海港2022年集装箱吞吐量突破4730万TEU（标准箱）大关，连续第十三年蝉联全球第一。

5、新消费日报：目前淘宝天猫上退热类药品、连花清瘟、N95口罩、新冠抗原自测盒、体温计、制氧机、酒精消毒品等商品供应量正全面恢复。目前抗原检测试剂盒日均供应量已增长超过1倍，抗疫相关商品的48小时发货率本周已升至80%，并预计下周可恢复至日常水平。

6、三星电子：考虑推出新的商业模式，高端存储芯片租赁服务，寻求在价格转为波动时也能确保稳定销售及收益流。希望新业务能占其动态随机存取存储器（DRAM）整体销售收入的至少10%。

7、DSCC：虽然可折叠市场在2022年第四季度停滞不前，但仍然是智能手机和显示市场的一个亮点。此外，新进入者以及现有手机品牌商们带来更多多样化产品的市场，将增加市场竞争，为消费者提供更多选择，并使价格下降。2023年折叠手机出货将有33%的增长，达到1700万台规模。

公司要闻

1、理想汽车：2022年12月，共交付新车21233辆，再次创下单月最高交付纪录，同比增长50.7%。第四季度累计交付46319辆，同比2021年第四季度增长31.5%。2022年1月至12月，总计交付133246辆，同比2021年增长47.2%。

2、小鹏汽车：2022年12月，总交付11292台，环比增长94%，重回万台水平。其中，G9首次突破4千台，达4020台，环比增长160%。2022年累计交付量为120757台，较2021年增长23%。

3、蔚来：2022年12月，交付新车15815台，同比增长50.8%，环比增加1637台，创月度交付新高；其中，第二代技术平台的ET7、ES7、ET5交付量提升至13127台，占当月总交付数83%，四季度，共交付新车40052台，同比增长60%；2022年全年，共交付新车12.2万台，同比增长34%。

环球视野

1、央视新闻：新年之际，冬季风暴导致美国加利福尼亚州大面积降雨或降雪，造成交通堵塞，多条高速公路封闭。内华达山脉高处的积雪在1月1日早晨高达2英尺。美国国家气象局已发出“危险驾驶”的警告。

金融数据

1、新H社：2022年，北交所、全国股转公司切实为企业纾困解难，减免北交所全部上市公司年费和受疫情影响严重地区新三板挂牌企业挂牌初费、挂牌年费，全年免收费用超6000万元。

·电影将迎黄金档期？·

新京报：国家电影局发布数据，2022年度全国电影总票房为300.67亿元，其中国产电影票房为255.11亿元，在总票房中占比为84.85%；全年城市院线观影人次为7.12亿。2022年2月，全月票房实现103.57亿元。2月10日，年度票房突破100亿元大关，刷新了中国电影市场年度票房最快破百亿纪录。《长津湖之水门桥》单片累计票房达40.67亿元，摘得年度票房榜冠军，位居中国影史票房榜第八位。暑期档影片《人生大事》《独行月球》等接连发力，助推档期票房达91.35亿元，同比去年增长23.76%，创下疫情以来最好的暑期档票房纪录。

华泰证券：北美电影市场2020年受疫情冲击后历经两轮复工，现已基本全面放开。22年1-11月北美票房恢复至19年同期的59%。韩国电影市场自疫情后同样经历两次复苏。尽管总体上韩国电影市场保持复苏态势，但22年1-11月票房仅为19年同期的43%，内容上更依靠好莱坞电影，本土电影受制于产能受阻和佳作较少，对票房贡献度下降。参考海外电影市场的复苏节奏，2023年全国票房有望恢复到480亿元，对应即为19年的75%，则院线板块将回到盈亏平衡附近。我国电影市场的恢复也会经历曲折，但总体上有望比海外加快，其中市占率提升明显、综合业务能力更强的标的相对将更为受益。

西部证券：上海和北京是全国前二大票仓城市，疫后复苏进度具有代表性。北京比上海更早达峰，达峰后迎来拐点。优质的内容供给仍为电影行业核心驱动力，同时从首轮“峰后”北京票房走势看，影院仍为线下重要的消费和社交场景，在全球大片《阿凡达：水之道》驱动下，观众依旧愿意走进电影院。看好2023年票房复苏，建议关注影视/院线板块。预计第一波感染高峰过后，大部分观众将适应并恢复线下活动；国内电影公司片单储备丰富，主旋律/传统文化题材是票房市场重要支撑；海外大片恢复正常制作节奏，若顺利引进有望加速市场回暖。春节档是重要档期，20年/21年春节档分别收获78.42/60.39亿元票房，目前《流浪地球2》已定档春节，关注《满江红》《无名》等影片定档节奏。

天风证券：随疫情防控措施持续优化，在消费端和生产端的逐步复苏下，电影市场热度逐步回暖。影片供给上映逐步恢复，重点观影档期票房可期。《绝望主夫》《橡树餐厅》齐聚12月31日元旦档期。将于2023年大年初一上映的国产科幻大片《流浪地球2》，目前进入最后的后期冲刺阶段。全国各地影院正在积极推进复工营业。12月23日，全国营业影院总数达到9517家，营业率达到75.99%。后续重点档期可期，关注更多重点大片定档。关注院线及内容龙头、中国电影，互联网平台等。

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