工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1095号提案称 ，下一步，将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导，将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。

碳化硅相较于传统半导体硅材料，在耐高压、耐高温、高频等方面具备碾压优势，是材料端革命性的突破。作为第三代半导体的代表，碳化硅材料具有宽的禁带宽度，高的击穿电场、高的热导率、高的电子饱和速率及更高的抗辐射能力，因此在IGBT、MOSFET等功率半导体中应用尤为广泛。第三代半导体是中国大陆半导体追赶的极佳突破口，中国企业受到的阻碍将远小于传统硅基领域。碳化硅有望引领中国半导体进入黄金时代。

露笑科技（002617）+7.51%已具备了可重复、可批量生长碳化硅晶体的设备以及技术条件，合肥工厂9月份可实现6英寸导电型碳化硅衬底片的小批量试生产。

楚江新材（002171）+4.68%重点面向各类碳基复合材料、碳纤维复合材料、第三代半导体碳化硅等新材料的研发和制造，为客户提供全方位的热处理技术解决方案。

中科电气（300035）+6.18%两全资子公司星城石墨和格瑞特新材料均从事碳基复合材料研发、生产和销售。

石墨烯：此次工信部发文最受益细分碳基材料

从石墨烯、高性能碳纤维的应用再深入到碳化硅，碳基复合材料更高端的材料一步步解决卡脖子问题。由于山西是煤炭大省，焦炭，碳资源也很丰富，所以选择山西作为碳基新材料研发基地无可厚非，只是无需选择总部在山西的公司。由于合作机制，中国宝安子公司贝瑞特就在山西有合资公司制造电池负极材料。至于选择行业，石墨烯可能是工信部所提及碳基材料中商用最成熟的部分，所以选择石墨烯行业研究。

石墨烯产业链

由于碳化硅属于老题材，之前炒作过多次，此处讨论石墨烯产业链。

中国石墨烯行业上游原材料储备充分，石墨成本较低，整体上游议价能力弱，对中游的石墨烯生产行业影响较小。所以选取中下游是较好的选择。占比来看石墨烯导电材料是最大的消费部分，占比78%，主要应用于电池负极。对于业绩贡献最大的是新能源车负极材料。所以选取此类公司是好的选择。

 2、吉大正元：入围工信部车联网身份认证和安全信任试点项目单位，技术形态形态非常好，可以重点跟踪。

成功入围工信部车联网身份认证和安全信任试点项目单位，试点项目包括新能源和智能网联汽车车联网身份认证和安全信任体系建设项目等共计9个，试点方向涉及车与云安全通信、车与车安全通信、车与路安全通信、车与设备安全通信，所涉及方向涵盖了此次试点项目的所有方向。

公司致力于搭建智能网联汽车的安全体系，结合具体示范项目积极探索跨行业的实体认证和安全信任服务支撑，构建车联网身份认证和安全信任体系，推动商用密码应用，保障蜂窝车联网（C-V2X）通信安全。现已构建了完备的车联网安全产品和解决方案，并成功应用于多家整车制造企业和车联网平台企业。

3、据百川盈孚，国内工业盐市场持续上涨。截至8月中旬，工业盐出厂含税市场均价已突破270元/吨，而7月份价格不足260元/吨，年初价格仅为220元/吨。具体来看，8月上旬山东地区纯碱用海盐价格较6月初成交价大涨近76元/吨（不含税），东北、华北等地两碱用海盐价格跟随调涨。

井矿盐方面，8月初，江西、湖南、四川总体探涨10-30元/吨。进入8月中旬，山东地区井矿盐价格继7月末调涨后，再一次上调20元/吨（散湿盐，出厂含税）。同时，江浙地区井矿盐企业已开始向下游发送调价函，9月新单报价将上调30-50元/吨。湖盐方面，8月份的整体上调空间在10-20元/吨附近。

目前海盐秋扒作业尚未开始，海盐整体库存趋紧。9月份江苏省部分井矿盐装置有检修计划，局部趋紧。国外疫情形势影响下，预计下半年中国进口盐量维持减势。总体来看，9月份工业盐供应仍然缩紧。需求方面，两碱行业的检修与复工同步进行，整体需求维稳。供需结果向好背景下，预计海盐市场将维持高位盘整，井矿盐及进口盐望继续上涨。

工业盐价格持续走高，行业公司盈利水平望改善。

雪天盐业（600929）+1.49%主营产品包括食盐、工业盐、烧碱等产品，所属盐矿储量丰富，区位优势明显，可长期持续满足市场需求。

云南能投（002053）+2.71%公司从事食盐、工业盐等系列产品的生产销售，天然气管网建设、运营、天然气销售以及陆上风力发电的运营等。叠加天然气概念（今天大热）和涨价概念，明天重点关注。

4、金属镁涨价；

云海金属;是国内镁业龙头，原镁产能10万吨，镁合金产能18万吨，受益镁价快速上涨；另宝钢加持至14%，有望对接国企资源；

濮耐股份：拥有从菱镁矿的采选、加工一直到后端镁质耐火材料制品生产、销售的完整产业链；

万丰奥威：公司自身没有镁矿业务，同一控制下的兄弟公司，收购了中国最大的镁矿，关注其后续发展；

镁应用/格局

（1）镁下游需求集中度高，铸件需求占比接近50%，包装、运输、铝基合金合计占比33%；

（2）全球镁储量地区分布较为分散，其中俄罗斯（30%）、中国（13%）储量较为丰富。2020年镁产量主要来自中国。

（3）2020年全国原镁产能为156.7万吨，前十家产能占全部的26%，产能分布较分散，云海金属目前拥有年产10万吨原镁产能，占全国总产能的6.4%

价格走势判断

（1）供给端受限：因兰炭升级改造因素，2021年金属镁市场供给已经受限，近期发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）能耗强度同比不降反升。能耗政策及排污许可证等因素影响部分金属镁企业生产，产量在高温检修期后并未出现明显增加，对市场行情走高有明显利好作用。

（2）金属镁主要成本硅铁价格上涨，镁价坚挺：业内认为，目前原料市场价格坚挺，供给改革环保等原因煤炭和硅铁（金属镁主要成本）价格均上涨，供应也相对紧张。镁价在成本端支撑的情况下，价格坚挺。下游汽车、钢铁行业运行良好，对镁粉、镁合金需求较好。库存方面，主产区的部分企业因为夏季检修导致现货库存不足，在库存低位和成本高位的双重利好之下，镁价有望持续上涨

5、聆达股份，规划HJT及TOPCon产能，