先说观点:明确没有结束!
数据确权竞业达从16块涨到70块,涨幅4.5倍,安妮久其均翻倍,消费复苏西安饮食4块涨到22块,涨幅5.5倍,期间也走出了不少大票,3倍的以岭药业,2.5倍的中国软件等,这边就不做详细叙述了,ChatGPT龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技翻倍,各种20厘米群魔乱舞。
随着汉王科技开板后走回调,这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久,市场普遍预期这个风口会走二波。
如果第一波主要是情绪推动,群魔乱舞的话,那么随着市场认知的加深及ChatGPT深层逻辑的科普,第二波行情将会向更有逻辑支撑的细分发散。
1:从流浪地球2中我们得到启发,人工智能的三要素是数据、算法和算力,莫斯是550w之前经过了非常多代的更替,区别还是算力上面,每一次更替的算力都是几何方式的增长,从550A只能运算小女孩的2分钟,到550w可以计算小女孩的一生,所以这边可以看出ChatGPT增长性最大的这边是算力,详细的文章可以看一下国盛证券的研究报告。
基于以上逻辑,算力很有希望走成ChatGpt二波行情的核心看点之一。甚至不排除ChatGPT炒完后,算力核心标还能走趋势。
算力方向的热点细分及标的老师们挖掘的很充分了,这里我们只做个简单罗列(所列标的仅供参考)
CPO 通宇通讯
GPU 好利科技
存算一体化 恒烁股份
FGPA 安路电子
数据中心 奥飞数据
存储硬件 同有科技
AI芯片 华西股份
边缘计算 美格智能
等~~~~~
2:应用方向(盈利模式)
这边明天在叙述~