电池巨头都在布局，近几天爆火的4680电池是个啥？
tony2001
中线波段
2021-11-08 18:09:29
锂电股早盘持续拉升，兆新股份、蔚蓝锂芯、璞泰来、石大胜华等十余股涨停，亿纬锂能、天齐锂业、天华超净、永太科技等均大幅走强最近4680电池有点儿火。11月8日，新浪援引外媒报道称，在推进4680电池大规模生产的特斯拉，计划在加拿大建设电池设备工厂，为这一型号的电池量产做准备。其次是，据前几日的媒体报道，松下透露在技术上基本已准备好量产特斯拉4680电池。11月5日，荆门动力储能电池产业园正式开工活动现场，亿纬锂能董事长刘金成明确表示：（荆门动力储能电池产业园）有可能是全世界范围内最先量产4680和4695大圆柱电池的生产基地。同样也是5日，亿纬锂能公告，子公司亿纬动力拟在荆门高新区投建20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目——而4680电池正属于大圆柱电池。
连续的催化刺激下，叠加龙头集体扩产，今日锂电池概念股大幅走强，宁波精达高开秒板，天奈科技、亿纬锂能涨超10％，科达利、震裕科技、中伟股份等大幅冲高。
什么是4680电池？所谓4680电池，是特斯拉于去年9月“电池日”发布的新型大圆柱电池，其中数字46指的是圆柱电池的直径46mm，80表示电池的高度为80mm。
浙商证券指出，4680电池的优势主要是体现在两个方面。第一，性能更优。1)能量密度高：通过降低结构件重量占比提升电池整体能量密度约10%-20%(预计300Wh/kg)；2)单体容量大：大体积设计使电池容量提升至传统电池5倍(预计30Ah)；3)倍率性能佳：相较于有极耳电池提升6倍；4)快充性能优：特斯拉自研产品15分钟充满电，以色列电池初创公司StoreDot产品10分钟充满电。第二，成本更低。受益于无极耳架构与电池包的设计，成本预计降低50%+。1)无极耳设计将降低电池发热，降低电池液冷系统费用；2)能量密度提升降低单GWh成本。据官方数据，相比特斯拉此前采用的2170电池，4680电池的能量密度将提升5倍、输出功率提升6倍，每千瓦时的成本会降低14%，搭载该电池的车型续航里程可提高16%，度电成本下降56%。
特斯拉今年7月底曾宣布，预计到2022年年底将达到每年100GWh的4680电池产能，这能满足130万辆电动汽车使用。9月份，特斯拉柏林工厂破土动工，主要生产4680电芯。马斯克称，希望柏林工厂到2022年底实现每周生产5000辆搭配4680电池的Model Y，理想情况下达到1万辆/周。有哪些影响？据长江证券研报，4680以及圆柱电池的边际变化，将带来部分材料、设备环节的积极变化，包括：1）高能量密度材料的导入，例如三星SDI圆柱电池将采取镍91方案，LG化学的圆柱电池将采用NCMA方案，松下、三星SDI的圆柱此前已导入了硅碳负极，因而相关标的有望受益。2）结构件方面将采用预镀镍钢壳工艺，有望提高了产品的抗腐蚀性、一致性和安全性，同时对加工设备、模具以及拉伸工艺的要求也更严格。3）设备方面，由于极耳焊接、切割工艺的变化，将有利于激光焊接、切割设备。
也指出，如果以4680为代表的大圆柱电池推广成功，预计高镍的发展会加快，含硅负极材料使用比例也会提升；而其外壳制造工艺、极耳焊接等环节可能也会相应的进步与变化。国泰君安还表示，当前包括松下、LG新能源、三星SDI、宁德时代、亿纬锂能、比克电池等电池企业都已经涉足大圆柱/4680电芯开发，头部电池厂纷纷加入4680电池阵营，4680未来有望成为圆柱电池主流型号。相关公司有哪些？招商证券表示，受益公司主要包括材料、设备类，包括在储备大圆柱的电池：宁德时代、亿纬锂能；高镍、含硅负极、FSI等公司：璞泰来、天赐材料、中国宝安、容百科技、当升科技、中伟股份等；与装备制成相关的公司，斯莱克（机械覆盖），海目星（机械覆盖）等。浙商证券则指出，4680电池将带来材料变革，所以重点提及了材料股，包括负极：单GWh硅基负极用量将由传统21700电池的5%提升至10%，大幅提升负极产品盈利能力，相关标的包括硅基负极布局较快的贝特瑞、杉杉股份、璞泰来等。电解液：新型锂盐LiFSI添加比例将由1-3%提升至4-6%，相关标的包括有LiFSI布局及产能的天赐材料、永太科技等。碳纳米管：采用单臂碳纳米管，负极新增添加比例约0.1%，相关标的有国内碳纳米管龙头天奈科技。结构件：采用大圆柱外壳，科达利已经获得宁德时代定点，并与LG和松下建立良好合作关系，将大幅受益。正极：使用高镍三元，高镍渗透率有望持续提升，相关标的包括容百科技、中伟股份、当升科技。
连续的催化刺激下，叠加龙头集体扩产，今日锂电池概念股大幅走强，宁波精达高开秒板，天奈科技、亿纬锂能涨超10％，科达利、震裕科技、中伟股份等大幅冲高。什么是4680电池？所谓4680电池，是特斯拉于去年9月“电池日”发布的新型大圆柱电池，其中数字46指的是圆柱电池的直径46mm，80表示电池的高度为80mm。浙商证券指出，4680电池的优势主要是体现在两个方面。第一，性能更优。1)能量密度高：通过降低结构件重量占比提升电池整体能量密度约10%-20%(预计300Wh/kg)；2)单体容量大：大体积设计使电池容量提升至传统电池5倍(预计30Ah)；3)倍率性能佳：相较于有极耳电池提升6倍；4)快充性能优：特斯拉自研产品15分钟充满电，以色列电池初创公司StoreDot产品10分钟充满电。第二，成本更低。受益于无极耳架构与电池包的设计，成本预计降低50%+。1)无极耳设计将降低电池发热，降低电池液冷系统费用；2)能量密度提升降低单GWh成本。据官方数据，相比特斯拉此前采用的2170电池，4680电池的能量密度将提升5倍、输出功率提升6倍，每千瓦时的成本会降低14%，搭载该电池的车型续航里程可提高16%，度电成本下降56%。特斯拉今年7月底曾宣布，预计到2022年年底将达到每年100GWh的4680电池产能，这能满足130万辆电动汽车使用。9月份，特斯拉柏林工厂破土动工，主要生产4680电芯。马斯克称，希望柏林工厂到2022年底实现每周生产5000辆搭配4680电池的Model Y，理想情况下达到1万辆/周。有哪些影响？据长江证券研报，4680以及圆柱电池的边际变化，将带来部分材料、设备环节的积极变化，包括：1）高能量密度材料的导入，例如三星SDI圆柱电池将采取镍91方案，LG化学的圆柱电池将采用NCMA方案，松下、三星SDI的圆柱此前已导入了硅碳负极，因而相关标的有望受益。2）结构件方面将采用预镀镍钢壳工艺，有望提高了产品的抗腐蚀性、一致性和安全性，同时对加工设备、模具以及拉伸工艺的要求也更严格。3）设备方面，由于极耳焊接、切割工艺的变化，将有利于激光焊接、切割设备。也指出，如果以4680为代表的大圆柱电池推广成功，预计高镍的发展会加快，含硅负极材料使用比例也会提升；而其外壳制造工艺、极耳焊接等环节可能也会相应的进步与变化。国泰君安还表示，当前包括松下、LG新能源、三星SDI、宁德时代、亿纬锂能、比克电池等电池企业都已经涉足大圆柱/4680电芯开发，头部电池厂纷纷加入4680电池阵营，4680未来有望成为圆柱电池主流型号。相关公司有哪些？招商证券表示，受益公司主要包括材料、设备类，包括在储备大圆柱的电池：宁德时代、亿纬锂能；高镍、含硅负极、FSI等公司：璞泰来、天赐材料、中国宝安、容百科技、当升科技、中伟股份等；与装备制成相关的公司，斯莱克（机械覆盖），海目星（机械覆盖）等。浙商证券则指出，4680电池将带来材料变革，所以重点提及了材料股，包括负极：单GWh硅基负极用量将由传统21700电池的5%提升至10%，大幅提升负极产品盈利能力，相关标的包括硅基负极布局较快的贝特瑞、杉杉股份、璞泰来等。电解液：新型锂盐LiFSI添加比例将由1-3%提升至4-6%，相关标的包括有LiFSI布局及产能的天赐材料、永太科技等。碳纳米管：采用单臂碳纳米管，负极新增添加比例约0.1%，相关标的有国内碳纳米管龙头天奈科技。结构件：采用大圆柱外壳，科达利已经获得宁德时代定点，并与LG和松下建立良好合作关系，将大幅受益。正极：使用高镍三元，高镍渗透率有望持续提升，相关标的包括容百科技、中伟股份、当升科技。
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