年后陆陆续续约了好几个饭局,跟好几个投资人交流了一下,包括有几个抖音大V朋友,未来几年医药板块的机会还是巨大,所以今年会继续研究和调研医药类企业,方向上的东西说的很多了,前几年医药各种杀跌,基本一些不确定的因素也确定了,所以未来五年十年,医药赛道(生物技术、创新药、器械)都会出现好的机会,而且现在很多的股都在底部。
说实话口罩三年+集采+杀估值,很多医药企业十几二十倍估值了,咱们这么大人口基数,而且老龄化的压力马上就来了,我不认为医药赛道还有多大的下杀空间了。虽然现在你布局的公司没怎么涨,可能需要的是一个契机,等某一个问题解决或者某一个节点来临,当机会来临的时候你要敢于下重注,才能获得超额的回报。
因为我长期投资医药赛道,在我看来实施集采是造福于民的一项长期国策,因为这个政策倒逼很多低端的仿制药企业进行产业升级,向创新药、高端制药方面发展,从而使医药产业的格局产生一些深刻的变化,所以那些具备创新和研发能力的医药企业会越来越集中,就像白酒这几年的发展一样,向龙头企业聚集,而且现在医药行业的准入门槛也越来越高了,这样投资反而会更加的简单,而且我国未来也将必然诞生万亿市值的医药企业。
我认为以创新驱动为主的创新药龙头企业可关注,以提供医药外包服务的平台型公司可关注,以生产原料药为主的医药企业可关注,以生产自费药为主的公司可关注,以提供医疗服务为主的一些企业可注,以独立自主研发疫苗为主的公司可以关注,还有许多其它方面的医药类公司,都存在着巨大机会,包括我早期布局的三板和北交所的医药企业,都有非常好的成长空间和机会。
最近也看了很多很多行业,真的不适合我投,ChatGPT我投了讯飞和浪潮,都吃了一波走了,现在这个位置是不可能追了,固态电池也赚了一波短线,这些小仓位做做短线还行,重仓真的下不去手,因为那些不确定性因素太多,风险就会更高。
所以投资,适合自己的才是最好的,如果投资人找不到一种适合自己的投资方法是很麻烦的事。