按照议程，今天会审议国务院机构改革方案，审议通过后按照流程，确认人事任命，大会闭幕后新班子会出来和新闻媒体见面（下周一）。就二级市场关心的最终改革方案，像科委这种，届时也会完整披露。咱们坐等学习就好。

半导体方向，这几天设备材料都有轮动拉升。设备的直接驱动是长存注资，但预期远不止于长存，设备的场景最终还是指向28去A，2000i这种机型，以后拿不到了。材料尤其是光刻胶这种，继荷兰之后，产业界也证实日本逐步断供。好在光刻胶从2019年开始逐步试产导入，现在基本已经可以用了，只是继续提升和优化的问题。一旦日本实质性进入chip4角色，那么不管是否还继续供应，其他的日产设备，我们也需要快速替代。最近私下交流我也一再和朋友们聊，现在是真的逼着尽速尽数替代，所以，估值法不是什么拍利润，而是生存估值法。生存估值法我们去年用过，买布洛芬的时候。产业竞争先要生存下来才能竞争，韩国人压力比咱们小，只是怕被靠边站，但他们都在修改芯片法提高投资补贴。

汽车作为我们长期看的方向，不看好的人很多，这些不看好的人，我可以断言，要么是看不懂的，要么是亏过钱的。汽车全链现在在最为关键的时刻，洗牌抓牌的时刻，这会儿可以不买，但一定要看，因为变革点都在这一段。你等变革结束再买没毛病，但这段你不看，将来买错概率很大。特斯拉降价，比亚迪迎战，一众新能源被卷下场，这些都是我们预期内的事情。剧情现在发展到了汽油车合资车全部极限求生，地补+降价去库存。中档车降到经济实用型，高档车降价接近中档。东风率先开打，广汽跟进，等上汽大哥下场，应该差不多了。如果这场价格战是以去库存为目的的话，那么最终增加300万台销售，是有可能的。乘联会也说这是短时冲击，但关键是，这个短时冲击后，这些油车厂怎么做？继续生产老车型？这个肯定不会了，他要那么干，帮他清库的地方财政，也直接执行家法了。所以，这些厂即使不关停并转，进行技改，转向新能源也会加速，这是大家都能看得到的。而其中必然有转向海外市场，在汽油车市场和其他老牌汽车厂拼成本拼质量的。这些产能调整、格局重塑背景下，必然有汽配商的洗牌。

至于新能源车本身，在之前价格协商的过程中，我们就已经很清楚上游做材料的，利润会下滑，体现在一季报也很正常。那么接下来是电池厂在这轮汽车鏖战中，排产情况如何，排产直接体现了电车能否在油车这轮断臂求生中守住份额，且从预排产的角度也可以看出，谁守住甚至扩张了份额。进而在锂价向30、25运动过程中，继续扩大份额。这便是跟踪电池厂的意义所在。有条件的职业投资人，一定多约一对一，行业变化太快了。也希望产业界深喉多多赐教。这轮变局之后，快的话一个季度，慢的话三个季度，基本可以锁定整车后续的赢家了。
或许，这就是当闪电落下时，你必须在场，当然，你账户不必同步在场，账户可以等闪电把旧有的烧完。

先码这么多，错别字不改了。