重要资讯:
1.国资委:以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大
点评:国资委这个会议,有几个重点,一是扎实做好国资央企各项工作,加快建设世界一流企业。从股市的逻辑看,还是央企价格重组,这个推进不会变。
第二,更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大。在几大渣男板块中,券商、半导体、新能源都反弹了,就剩军工没动静,今天也该反应一下。
2.《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》发布
点评:新能源赛道昨天终于企稳,宁德时代涨了1%,阳光电源涨近4%。光伏、储能方向相对强势,盛弘股份涨超12%,上能电气涨近6%等。
盘后许多吹新能源的,天风证券表示,新能源是反转不是反弹,看好底部反转的投资机会。还有多家看好储能、氢能的,券商分析师也不容易,很多从1月份就喊电动车反转,锂电反转...但脸都打肿了几十回了。喊多了总会有反转的时候,但目前难度很大,先看反弹吧。
美股新能源反弹不错,特斯拉涨3%,造车新势力的蔚来、小鹏等都大涨。今天赛道反弹可能形成共识,不过不排除涨了一波后,还有二次探底,重仓新能源的,可以考虑反弹调仓。
3. 国家新闻出版署:27款进口网络游戏获批
点评:昨天游戏板块大涨,盘后又来利好了,23年首批进口版号下发。网易、腾讯、哔哩哔哩都有游戏拿到版号,这对游戏板块肯定是利好。
现在AI这么火爆,游戏作为科技试验田,AI能提升游戏的文本、图像、音频、3D模型、关卡等生产效率,降低游戏制作成本,并且可能带来新的玩法。
游戏、传媒板块上一轮牛市,还是在2013年-2015年。上一轮大涨的驱动力是互联网+,这次则是ChatGPT。之前元宇宙还炒过一波,但力度不够大,这一波可以观察下。