我们建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。
1)GPU/AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技;
2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳;
3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技;
4)FPGA:紫光国微、复旦微电、安路科技;
5)芯片IP:芯原股份、华大九天;
6)服务器:浪潮信息、工业富联、中科曙光;
7)Chiplet等先进封装相关:通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材;
8)光模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;
9)AIoT:乐鑫科技、恒玄股份、炬芯科技;
10)SoC:晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、富瀚微;
11)Risk-V:兆易创新、芯原股份、国芯科技、北京君正;
12)存算一体:兆易创新、恒烁股份;
13)存储芯片/模组:兆易创新、佰维存储、江波龙、北京君正、聚辰股份;
14)CPU/GPU等供电芯片:杰华特、晶丰明源;
15)多模态下游应用:海康威视、大华股份、萤石网络、漫步者等