3月29日英国政府发布了针对人工智能产业监管的白皮书，概述了针对ChatGPT等人工智能治理的五项原则。分别是：安全性和稳健性、透明度和可解释性、公平性、问责制和管理，以及可竞争性。

        在接下来的12个月里，监管机构将向相关组织发布实用指南，以及风险评估模板等其他工具，制定基于五项原则的一些具体规则。也将在议会推动立法，制定具体的人工智能法案。企业应该解释何时以及如何使用人工智能，并透露系统的决策过程，以“暴露”使用人工智能所带来的风险。 

        新技术带来新商业模式，一般均会伴随监管层的边走边修正，中国针对生成式AI的后续商业模式、技术发展与渗透的边界也会持续跟进，但政策的跟进不代表抑制其发展，政策若跟进，反而更利于行业有序发展，例如生成式ai的版权问题、专利问题、许可证等问题均需要提出，若无政策指引，优劣内容供给不一定是利好长期生态发展，有政策指引规范后，反而更利于企业在aigc应用探索中大显身手；综上，我们持续看好AIGC的向上发展趋势。

具备算力基础的厂商，受益标的为：寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龙芯中科、神州数码、拓维信息；

具备AI算法商业落地的厂商：科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为:海天瑞声；

AIGC相关技术储备的应用厂商: 百度、同花顺、三六零、金山办公。

光模块通过海外认正拥抱AI800G需求：

 中际旭创：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确

 新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认正的供应商，800G多家客户送样供应

 华工科技（电子覆盖）：子公司华工正源国内市场份额领先，积极拓展海外客户，800G送样微软认正

 联特科技：海外收入占比超80%，海外工厂布局领先，拥有arista、nokia等海外客户，800G送样微软认正

 光迅科技：全产业链布局，上下游一体化龙头，国内份额领先

 剑桥科技：收购oclaro整合效果逐渐显现，800G送样多家厂商，前瞻探索LPO方案业内领先

 通宇通讯：子公司光为代工finisar，积极布局液冷光模块、CPO等前瞻技术 二、光器件：光模块上游，寻宝细分赛道龙头

 天孚通信：全球光器件龙头，品类齐全成长曲线陡峭，前瞻布局光引擎直接供应GPU龙头

 光库科技：收购lumentum产线，薄膜铌酸锂有望迎突破，打开蓝海新市场

 博创科技：硅光、CPO等前瞻技术持续推进，无源器件向有源延伸，数通收入占比提升

 腾景科技：光学精密制造能力领先，供应lumentum、finisar等全球光通信大厂 三、光芯片：受益国产替代，高速率有望取得突破

 源杰科技：国内光芯片龙一，中际旭创参股，速率迭代进度国内领先，100G DFB有望取得突破

 仕佳光子：由无源光芯片向DFB芯片拓展，积极拓展数通市场份额 四、有源铜缆：铜缆速率传输上限突破，有望占据短距传输市场

 兆龙互连：400G 800G ACC送样认正海外，DAC批量间接供应微软。

 沃尔核材（有色覆盖）：高速线缆龙头，高速率DAC形成批量出货，有一个角落不会被“光”照亮，光通信研究看招商！