2023年4月3日盘前七点半市场要闻-韭研公社

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2023年4月3日盘前七点半市场要闻

盘前七点半

自学成才的游资

2023-04-03 07:06:44

一、股市要闻

1、利空突袭！4600亿芯片巨头崩了，监管重磅出击

3月31日晚间，据中国网信网，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

截至美股当日收盘，美光科技大跌4.36%，总市值缩水至660.4亿美元（约合人民币4600亿元）。就在前不久，美光科技发布了一份史上最惨财报，其中显示，美光科技2023财年第二季度（截至2023年3月2日）的收入为36.93亿美元，相比去年同期大幅下降52.6%，净亏损高达23.12亿美元。

此外，美国拜登政府所推出的《芯片法案》补贴刚刚开放申请，便在业内引发了诸多质疑。中国台湾地区的芯片巨头——台积电董事长刘德音直言，该法案部分条款过于苛刻，台积电方面“无法接受”；韩国方面也表示了强烈不满，当地时间3月30日，韩国政府表示，对于三星电子、SK海力士等韩国企业来说，美国的芯片补贴标准可能是一种“沉重负担”。

2、新能源赛道重磅！美国“动力电池白名单”正式发布

当地时间3月31日，美国财政部发布了关于电动汽车税收抵免的电池采购要求指导意见。2022年8月，美国总统拜登签署了《通胀削减法案》，法案为在北美地区进行组装的电动汽车提供高达7500美元/辆的联邦税收抵免，但对汽车电池中的关键矿物、组件等来源有着严格的标准。上述法案也被称为美国版的“动力电池白名单”。

根据指导意见，在关键矿物要求方面，要求电动汽车电池中至少有价值40%的锂、镍、锰、石墨和钴等关键矿物，必须是在美国或与美国有自由贸易协定的国家中提取、加工或回收。这一比例将于2024年增至50%、并逐年递增10%，到2027年需达到80%。目前，符合条件的国家包括澳大利亚、巴林、加拿大、智利、哥伦比亚、日本等，欧盟和英国尚没有资格。

美国此举意在鼓励本国及海外企业将生产基地转移到美国本土，其本质是损害欧洲工业、为美国企业争取竞争优势。

3、日本计划限制23种半导体制造设备出口

继美国、荷兰之后，日本也加入“限芯”队伍。当地时间3月31日，日本经济产业省宣布，将修改《外汇及外国贸易法》相关法规，以加强尖端芯片领域的出口管制。据日媒报道，本次追加纳入出口限制的芯片制造设备共有6大类23种，涉及芯片的清洁、光刻、蚀刻以及检测等。除了面向42个“友好”国家和地区外，其余出口对象国家和地区都需要经济产业大臣的个案审批许可。尽管修改后的法规并未指明将哪些国家或地区作为限制对象，日本经济产业大臣西村康稔也在当天表示，并不是针对特定国家，但舆论认为，日企涉及上述领域的相关产品今后很难向中国市场出口。目前，修改后的法规已开始公开征集意见，预计将于7月开始实施。

对此，外交部发言人毛宁3月31日在例行记者会上回应称，全球芯片产业链、供应链的形成和发展是市场规律和企业选择共同作用的结果，将经贸和科技问题政治化、工具化、武器化，人为破坏全球产供链的稳定，这种行为只会损人害己。

对于日本此次加强芯片出口管制并不意外，日本政府此举旨在使日本的技术贸易管制与美国推动的遏制中国制造先进芯片能力保持一致。一旦上述出口管制正式生效，很可能有数十家日本相关企业率先受到冲击，比如日本最大芯片设备制造商东京电子、尼康等。

4、意大利突然“封杀”ChatGPT！打响人类保卫战第一枪

意大利个人数据保护局3月31日宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。

而在此前，特斯拉首席执行官(CEO)马斯克等上千名科学家紧急发声，呼吁所有人工智能（AI）实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月。GPT-4是OpenAI公司为聊天机器人ChatGPT发布的语言模型。

5、美股三大指数“三连阳”，2月份关键通胀指标超预期放缓

截至上周五收盘，标普500指数涨1.44%；纳斯达克综合指数涨1.74%；道琼斯指数涨1.26%，以“三连阳”之势为今年一季度的行情画上了一个有力的句号。科技权重继续走强，其中苹果涨1.56%、微软涨1.50%、谷歌-A涨2.81%、亚马逊涨1.26%、特斯拉涨6.24%、Meta涨1.97%、高通涨0.14%、AMD涨0.13%、英特尔涨1.81%。中概股则多数进入调整状态，“拆分概念股”京东和阿里均跌近1%，百度跌1.89%、腾讯控股ADR跌2.06%、哔哩哔哩跌6.11%。

上周五盘前，美国经济分析局公布的最新个人收入和支出报告显示，美联储最青睐的通胀指标超预期放缓。具体数据显示，美国2月PCE价格指数环比上升0.3%，与预期一致；同比上升5%，低于市场预期的5.1%和1月经修正的5.3%。数据还显示，不包括食品和能源在内的2月核心PCE价格指数环比上升0.3%，低于市场预期的0.4%和1月的0.5%。

二、前日热点解读

1、ChatGPT

理由：ChatGPT推出插件功能；华为预计4月发布盘古大模型

四川长虹：子公司四川虹信软件业务包括AI服务器和通用服务器；参股公司华鲲振宇发布全新业界算力密度最高AI训练开发一体机

昆仑万维：公司旗下Opera浏览器与OpenAI达成合作，正式接入ChatGPT功能

同花顺：1、中国金融信息服务业第一家上市公司，移动互联网证券第三方平台龙头； 2、公司重点打造的智能投顾机器人i问财，已具备多轮对话能力，目前是财经领域落地最为成功的自然语言、语音问答系统

捷成股份：参股子公司世优科技目前正在开发ChatGPT微信小程序

云从科技：1、公司为人工智能龙头，拟定增募资不超过36.35亿元，用于云从“行业精灵”大模型研发项目； 2、公司表示在视觉、语音、NLP等方向上都在实践类似于ChatGPT的“预训练模型+反馈调优”的技术路线，通过自研的视觉大模型和NLP大模型，大幅提高了算法的生产效率，也进一步提升了公司核心算法的效果

挖金客：公司表示与百度、腾讯、抖音等头部企业在持续合作中，之前亦与华为云曾有业务合作。公司现有人工智能技术属于类ChatGPT技术

福石控股：1、公司AI智能客服平台以5G消息为承载，打造Chatbot平台，为企业客户提供AI智能聊天机器人，及一键接入全通道的能力； 2、旗下子公司迪思已推出的“AUTO Marketing Web3.0”营销体系

神州泰岳：1、公司是国内目前为数不多的专注语义认知技术的企业之一，DINFO-OEC在自然语言处理（NLP）领域处于业界领先水平； 2、公司游戏主要为策略类手机游戏，包括《AgeofOrigins》（《旭日之城》）、《WarandOrder》（《战火与秩序》）、《InfiniteGalaxy》、《WarofDestiny》、《LittleEmpire》（《小小帝国》）等

中文在线：公司积累了海量正版数字内容资源，可为AI模型提供核心生产要素；已推出AI主播、AI绘画和AI文字辅助创作功能，并在研发推动更多AIGC功能落地

蓝色光标：公司称预计在2-3周内可以完成GPT-4接入审批；公司表示作为微软的ISV（独立软件开发商）后，会跟微软产出联合解决方案。微软输出AI和云计算能力，蓝标输出内容、虚拟资产制作、运营等服务。应用方向为虚拟人、虚拟物、虚拟空间，其他的合作方向还在谈

2、游戏

理由：微软31日将举办GDC 2023中国行；AI有望大幅缩减游戏研发成本

吉比特：国内知名的游戏研发运营商

世纪华通：1、公司表示旗下相关业务涉及到包括沉浸式体验创作、数字人、元宇宙概念游戏、AR/VR应用、VR游戏、云数据、数字疗法等，将积极研究和探索文心一言、ChatGPT等前沿科技在公司游戏领域的应用； 2、参股公司上海珑睿（持股49.90%）主要项目为位于上海松江区的“长三角人工智能超算中心”，其将作为腾讯云在上海市松江区落地长三角人工智能超算中心枢纽与华东地区的核心机房

3、养猪

理由：龙头业绩预告透露北方猪瘟状况

播恩集团：公司的主要产品为猪用饲料

4、影视

理由：AIGC有望提升影视行业制作效率

上海电影：公司拟6120.24万元收购控股股东旗下上影元文化51%股权，后者有《大闹天宫》《中国奇谭》等作品或IP

华策影视：公司是国内第一家以电视剧为主业的上市公司，拥有36个创意团队，影视剧年产能超过1000集，全网播出量、市场占有率、海外出口额稳居全国第一；上半年净利润同比增长352.77%

5、医疗信息化

健麾信息：公司是国内领先的药品智能化管理企业之一，主要涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理领域

卫宁健康：国内医疗软件龙头，医疗信息化系统综合市场份额第一

创业慧康：医疗健康信息化服务提供商，累计实施近2万个医疗卫生信息化建设项目，处于行业第一梯队

三、三大报摘要

上证早知道

○意大利宣布禁用ChatGPT、数据安全问题引发担忧
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当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，限制其开发公司OpenAI处理意大利用户信息，并开始立案调查。因其出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况，且平台没有就收集处理用户信息进行告知，缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。
生成式人工智能具有巨大潜能，同时也引起外界担忧。360创始人周鸿祎表示，虽然已经有多位科学家向美国政府写请愿信，呼吁暂停GPT-5的研发，但“不发展才是最大的不安全”。“不管你愿不愿意，GPT都将引领一场新的工业革命，意义超越互联网和iPhone的发明。它将带来生产力的大幅提升，进而提升国家竞争力。中国一定要迎头赶上。”
中航证券认为，AIGC催生出新型网络与数据安全防护需求，AI+安全的模式也将给出应对措施。在我国，伴随云计算的快速发展，网络安全市场的软件化趋势不断增强。根据IDC预测，中国安全软件子市场中的信息和数据安全软件、网络安全软件、安全和漏洞管理软件等将成为保持高速增长的主要技术领域。
深信服（300454）+2.66%的网安VPN、全网行为管理、下一代防火墙、应用交付等产品的市场份额保持在第一梯队；
安博通（688168）+1.40%自主研发的安全策略智能运维平台、全流量取证系统、攻击面可视化管理平台三款产品入选了第十五批北京市新技术新产品（服务）。

○美光公司受网络安全审查、机构关注国产存储芯片
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3月31日晚，网络安全审查办公室发布公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。
美光是全球存储芯片三巨头之一，中国市场占据其整体营收的10%以上。该公司还表示当前客户库存正在好转，预计行业供需平衡将逐步改善。国金证券点评指出，此次美光被安全审查，将极大利好国产存储芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。此外，根据TrendForce数据，由于部分海外大厂减产，相较今年第一季DRAM均价跌幅近20%，预估第二季跌幅有望收敛至10%—15%。
北京君正（300223）+0.28%的车用存储份额达15%，仅次于美光，在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Flash等均有布局；
兆易创新（603986）+0.56%的利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、LPDDR3/4等多个料号产品；
东芯股份（688110）+1.82%也在积极布局Nor Flash和利基型DRAM。

○特斯拉即将上市充电新品、产业链存边际改善预期
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特斯拉方面宣布，4月3日将上市充电新品，采用一体式冲压成型工艺制造，具有高强度低碳钢材质箱体。另据媒体报道，特斯拉CEO马斯克计划最早于4月访问中国，或将是时隔三年之后的再次访华。
国泰君安吴晓飞表示，4月的上海车展将会有更加丰富的新能源车供给，让消费者和经销商意识到新能源化的趋势在进一步加速。2023年新能源车的增量主要来自于混动市场，但随着碳酸锂等原材料价格的大幅回落，2024年纯电车型的销量预期有望得到上修。在混动和纯电双重拉动下，乘用车新能源车的渗透率上限将不断抬升。该机构看好短期以特斯拉产业链等存在边际改善预期的方向为重心，β型机会逐步到来。
旭升股份（603305）是特斯拉长期合作伙伴，掌握压铸、锻造、挤压三大工艺；
广东鸿图（002101）+0.05%已形成精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大主要业务板块；
香山股份（002870）+2.08%具备光储充超级充电站的技术和支持规模化汽车豪华饰件生产的全球供应链，客户从BBA、大众、通用等车企快速向特斯拉、“蔚小理”拓展。

○彭博发布金融大型语言模型助力金融信息业发展
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据媒体报道，彭博社最新发布的报告显示，其构建迄今为止最大的特定领域数据集，并训练了专门用于金融领域的LLM，开发拥有500亿参数语言模型BloombergGPT。该模型依托彭博社的大量金融数据源，构建了一个3630亿个标签的数据集，支持金融行业内的各类任务。该模型在金融任务上的表现远超过现有模型，在通用场景上的表现与现有模型也不相上下。
随着预训练模型趋向于大一统以及不同模态交互日益成熟，基于标准化的大模型，有助于为大范围产业化提供基础和可能，从而助力实现MaaS生态。大型语言模型研究的发展有三条技术路线：Bert模式、GPT模式、混合模式，其中国内大多采用混合模式，多数主流大型语言模型走的GPT技术路线。国盛证券认为，大模型相对通用模型，通过结合细分领域数据微调，可以针对垂直领域做微调优化。随着多模态GPT落地应用速度加快，国内有望复现类似模型并快速在细分场景使用。
顶点软件（603383）+4.29%聚焦金融科技，为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务；
同花顺（300033）+16.74%已推出i问财、iFinD、AI短视频平台、数字人、AI虚拟展厅等系列AI产品；
财富趋势（688318）+8.06%的B端NLP技术赋能研究、投顾、风控等场景，C端通达信APP提供“问小达”智能问答模块。

时报财富资讯

>ChatGPT被欧洲大国禁止使用、AI时代数据安全问题受关注
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据媒体报道，当地时间3月31日，意大利政府数据保护局（Garante）要求禁止ChatGPT在意大利的使用，并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查，意大利成为首个禁止ChatGPT使用的西方国家。Garante认为ChatGPT收集和存储大量个人数据来训练聊天机器人缺乏法律依据，表示OpenAI可以在20天的时间内沟通其隐私保护措施，否则将被处以最高2000万欧元或全球年营业额4%的罚款，人工智能安全问题已引起国际社会重视。
AI大模型技术的发展，需要海量大数据支撑，其中潜在的数据泄露风险引起多国立法者关注，将有新的制度来管理生成式AI技术本身。技术之外，AI大模型在行业侧的落地应用同样需要法规指引，在鼓励AI技术提升效率的同时，注重全面风险评估，规范AI业务开展。兴业证券认为，推动国产安全技术发展不仅是大模型发展所必须，更是国别安全竞争力的体现。发展自主可控安全技术迫在眉睫，数据安全产业将迎来新一轮发展。2023年1月13日，工业和信息化部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。
北信源（300352）+2.96%目前公司全力打造的跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台-信源密信已实现ChatGPT技术验证对接。

中新赛克（002912）+2.01%公司主营业务产品分别覆盖了网络空间数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及展示等领域，可以为客户提供整体的信息安全解决方案。

>存储器巨头在华销售产品被实施网络安全审查　存储安全进一步升级
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3月31日，网络安全审查办公室公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。
美光是全球存储器领域巨头，据FY23Q2财报显示，美光营收结构中DRAM占比74%，NAND占比24%，主要用于数据中心/PC等领域。据集邦咨询，22Q4美光DRAM全球第三，市占率23.0%；NAND全球第五，市占率12.3%。2022财年，美光中国大陆营收占比从2018财年的57.11%降至10.76%。随着我国存储产业布局逐步完善，整体上国内存储产业对美光依赖度逐步降低。国内存储产业集群结构升级，安全背景下国产化加速推进。此外，存储产业周期有望探底回升，AI算力需求驱动中长期空间。多因素叠加共振，存储产业周期有望逐步探底回升迎来布局时点。
兆易创新（603986）+0.56%公司主营各类存储器、控制器及周边产品的设计研发，产品覆盖利基DRAM、SLCNAND、NORFlash，其中NOR产品全球第三。
北京君正（300223）+0.28%公司是中国大陆车载存储龙头，是全球车用SRAM、DRAM、NORFlash芯片领域第一、第二、第五大供应商。

>移远通信：公司5G模组与英伟达完成联调　实现5G通信+AI边缘计算能力
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移远通信（603236）+2.08%3月31日在投资者互动平台表示，伴随5G、人工智能（AI）等新技术的发展，公司已成功推出多款AI智能模组、5G+AI模组，可用于边缘计算与机器视觉能力检测设备。在2023世界移动通信大会（MWC）期间，公司联合客户重点展示多款前沿的计算密集型和边缘智能解决方案。该系列方案中采用的移远智能模组通过提供强大的边缘计算能力，使应用终端能够实时处理数据并做出更快的数据驱动决策，同时模组还具有低功耗、边缘计算、高速连接和先进的安全性等多重优势。公司与众多知名互联网企业保持战略合作伙伴关系。公司5G模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力。

>顶点软件：预计2023年还会有数家券商全面上线公司A5交易体系
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顶点软件（603383）+4.29%接受机构调研时表示，公司的信创布局较早，从一开始核心技术自研、数据库去“O”实践，先实现了交易体系的信创，然后全面国产化适配，再发展到所有应用全面国产化。目前，公司的全线产品已实现信创化，并积极推进信创项目。
目前，顶点软件新交易体系A5几大项目正在全面实施中。除了东吴证券、东海证券已经完成A5信创版的全面上线，华宝证券、华鑫证券等3家券商也在切换过程中。还有两家券商决定在场外交易和两融业务领域先行切换。预计2023年还会有数家券商全面上线。A5信创版确立了公司在新一代的分布式核心交易系统中的先锋领导地位。除了交易领域之外，在机构服务、财富管理、资管、投行等领域，公司也全面推出信创化的方案。

中证快报

板块进入预期修复期、自动驾驶AI关注度升温

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在自动驾驶领域，与ChatGPT“同宗同源”的技术已蓄势待发。毫末智行官微宣布，第八届HAOMO AI DAY定于4月11日举办，将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT。DriveGPT作为自动驾驶生成式大模型，采用了和ChatGPT一样的Transformer模型和人类反馈强化学习RLHF技术。该功能通过引入真实驾驶场景和人驾接管数据，可对自动驾驶认知决策模型进行持续优化。机构表示，自动驾驶需要大量的数据处理和分析，同时自动驾驶的应用也需要长期仿真测试以及道路测试，AIGC的发展将缩短自动驾驶开发进程，高精地图、算法以及相关硬件会相对更加受益。
另外，日本计划为自动驾驶汽车开辟高速公路车道。此前有报道称，日本将从2023年4月开始，根据修改后的《道路交通法》，允许搭载有L4级自动驾驶系统的汽车上路。国内方面，江苏修订省级道路交通安全条例，拟增设自动驾驶规范条款；百度Apollo近日宣布获批上海首批无驾驶人智能网联汽车创新应用测试通知书，将在浦东新区开启全无人自动驾驶测试。
从行业层面预期看，市场对于价格战的担心已充分反应，机构预计随着合资品牌清库存的推进，4月开始终端价格折扣或将有所收敛；交易层面乘用车持仓已经降至较低水平，市场调换仓行为对于乘用车板块的冲击在边际减弱。汽车板块将逐步进入续期修复期。4月开始随着车展等催化剂的逐步落地，板块机会将逐步增大。
1）诚迈科技（300598）+2.05%将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互。公司联手百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作。公司在智能网联汽车领域的客户包括百度等；
2）路畅科技（002813）+4.99%是Apollo计划首批合作伙伴；
3）长城汽车（601633）-1.10%毫末智行由长城汽车孵化而出,成为了独立的自动驾驶人工智能技术公司。目前长城汽车既是毫末智行的大股东,也是毫末智行的大客户。

三星减产预期叠加美光审查事件、存储芯片或受关注
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近日外媒报道，全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度，考虑开始着手减产。业界高声欢呼，直言这是“拯救DRAM与NAND Flash市场的最关键行动”。鉴于三星在全球DRAM与NAND Flash芯片市占率均高达45%以上，如若三星能进行减产，不仅有利全球存储市场快速回温，也能让其自身获利逐步回升。
此外，3月31日，网络安全审查办公室发布公告称，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%/12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。此次被限制之后，国产存储芯片替代进程有望加快，产业链龙头有望受益，建议关注兆易创新（603986）+0.56%、北京君正（300223）+0.28%等。

特斯拉中国将推出新品、预计为新款充电设备
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特斯拉中国官方公众号近日更新文章，宣布将在4月3日发布新品。特斯拉中国官方为这款新品配备的文案为“特别形态，超级加电”，预计为新款充电设备。根据IT之家此前报道，特斯拉首批第四代超充桩已在荷兰正式投入使用。特斯拉第四代超充桩采用了全新的造型设计，充电线更长，方便给第三方电动汽车充电，可提供比第三代超充桩250千瓦更高的充电功率。
此外，天眼查App显示，近日，特斯拉有限公司申请注册“特斯拉赛博充”“特斯拉赛博箱”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态均为申请中。据此前媒体报道，马斯克曾表示，特斯拉开发了一款MW（兆瓦级）充电桩为Semi电动卡车充电，该型号充电桩未来将接入特斯拉超级充电站。
天通股份（600330）+0.69%磁性材料已应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品；
春兴精工（002547）+3.29%在充电桩方面与特斯拉存在合作关系。

中印合作雅万高铁铺轨完成、助力“中国高铁”走出去
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据中国铁路总公司消息，3月31日，中国与印尼合作建设的雅万高铁全线轨道铺通仪式在哈利姆站3站台举行，标志着雅万高铁全线铺轨完成，为高质量开通运营奠定了坚实基础。据该公司介绍，雅万高铁于2022年4月20日启动铺轨，全长142.3公里，全线铺轨总长度308.3公里，均采用中国生产的500米长钢轨，使用全套中国装备和先进的焊接工艺，铺轨任务由中国铁路国际有限公司牵头的中方施工联合体成员单位中国电建集团负责。
雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，最高运营时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设的“第一单”。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国合作、促进共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。
交大思诺（300851）+1.13%主要产品有应用在一带一路沿线部分国家的铁路和城市轨道交通线路，如雅万高铁、中老铁路、越南河内吉灵—河东线地铁项目等；
金鹰重工（301048）-0.31%积极投身国际市场，加快研发适应“一带一路”国家环境条件的新产品，持续为“一带一路”重点工程建设提供优质装备保障，公司产品用于雅万高铁新线铺轨建设及线路维修养护。

免税巨头强强联手、期待免税新政新机遇
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近日，免税巨头中国中免向另一免税央企中国出国人员服务有限公司出资12.28亿元，获得其49%的股权，成为其第二大股东。两家央企强强联手，释放多个信号。业内认为，这次交易将成为市内免税新政落地的一个前兆。
机构认为，2023年市内免税政策仍有期待，核心建议跟踪出境游恢复节奏。参考韩国经验，国人离境市内免税政策可以在消费回流中发挥重要作用。根据韩国商会（KCCI）2012 年的抽样调查，韩国人在韩国人均免税消费（约为46万韩元）已经明显超过其在国外的平均消费（约39万韩元）。鉴于此，我国政府曾多次发文提及建设中国特色市内免税店政策。2020年文件明确“服务境外人士和我出境居民并重”+“完善市税店政策”等，国人离境市内免税政策已呼之欲出，但此后因疫情国门限制等因素相对搁置。伴随今年1月8日出入境限制放开，在出境游逐步期待的情况下，预计国人离境市内免税店政策有望渐行渐进，2023年或值得期待。
广百股份（002187）+1.14%最有潜质被选中为广东省市内免税店；
众信旅游（002707）+0.32%与王府井免税签署了战略合作协议，双方计划在市内免税店领域及海南自由贸易港联合开展“旅游+购物”业务；
王府井（600859）-1.07%作为北京国资旗下唯一拥有免税经营全牌照的企业，未来市内免税政策催化有望带来向上弹性。

上下游共振、火电盈利修复值得期待
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近日华电国际发布2022年年报。2022年全年燃煤价格高位运行，但受益于电价上浮落实到位，火电机组同比减亏明显，推动公司实现整体扭亏为盈。业绩上升主要受煤机电价上涨、经营业绩改善等影响。机构预计2023年煤炭供需将转向宽松，市场煤价有望进入下行通道，有望推动长协履约提升以及火电盈利能力持续改善。而今年继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率，有利于火电盈利修复。
另外，国家统计局近期发布数据显示，1月至2月，随着工业生产持续恢复，用电需求有所增加，发电量持续增长，带动电力行业利润同比增长53.1%，延续快速增长态势。我国工业生产抗风险和自我修复能力较强，随着生产生活秩序进一步恢复正常、企业纾困和稳增长政策持续发力，工业企业经营状况有望在一季度筑底企稳，并在二季度回升，进而带动电力行业利润继续增长可期。机构预计，3月用电增速或进一步加速至5.4%-6.4%区间内，维持全年用电需求增速预测4.9%。
建议关注具备较高盈利修复弹性的地方火电企业皖能电力（000543）-0.60%，背靠山东火电大省且具备雄厚资产体量的火电央企平台华电国际（600011）等。

四、公告信息

1、重大公告筛选

福龙马：服务内容：道路清扫保洁、果皮箱管养、绿地保洁、市政设施冲洗、智慧化环卫平台建设运维（企业端），项目总金额：24,555.21万元

ST 实达：中标国宁睿能绿色能源科技有限公司的双碳绿色能源中心

应用服务采购标段 1-45，国宁睿能已下采购订单金额合计人民币 4.57 亿元

2、异常波动公告

无

3、停复牌公告

ST 泛微：复牌

ST热电：复牌

*ST科华：停牌

五、前日个股新增概念

系统维护

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、Groupon, Inc.

是一家本土商业的全球领导者。公司使世界各个角落的人们能够容易地搜索并发现值得一看的贸易和货物。公司的目标是成为手机商务的开端,并占有世界上最大的无可匹敌的订单市场。

2、Bellicum Pharmaceuticals, Inc.

是一家临床阶段生物制药公司,专注于发现和开发各种形式的癌症的新型细胞免疫治疗,包括血液癌症和实体瘤,以及孤儿遗传性血液病症。该公司正在使用其专有的CID技术平台来为产品候选人设计用于实时控制免疫系统组件的交换技术。通过并入CID平台,与目前的细胞免疫治疗相比,产品候选者可能提供更好的安全性和有效性结果。

3、SentinelOne, Inc.

于2013年1月在特拉华州注册成立。他们于2013年创立了SentinelOne，采用了一种全新的网络安全方法。他们开创了世界上第一个专门构建的基于人工智能的扩展检测和响应(XDR)平台，使网络安全防御真正从端点和其他地方实现自主。他们的Singularity Platform可以立即防御网络攻击-以比人力方法更快的速度、更大的规模和更高的准确性执行。

4、Atlassian Corporation

释放了每个团队的潜能。公司的团队协作和生产力软件帮助团队组织、讨论和完成共享的工作。包括美国银行、Redfin、NASA、Verizon和dropbox在内的超过24万客户的团队使用Atlassian的项目跟踪、内容创建和共享以及服务管理产品来更好地合作,并及时交付高质量的结果。

5、特斯拉

公司是一家美国电动汽车及能源公司,2003年7月1日,由马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁共同创立。特斯拉设计、开发、制造、销售和租赁高性能全电动汽车和能源发电和存储系统,并提供与其产品相关的服务。特斯拉是全球首家垂直整合的可持续能源公司,提供端到端的清洁能源产品,包括发电、存储和消费。特斯拉目前或正计划推出电动汽车,以满足广泛的消费和商用车市场,包括Model 3、Model Y、Model S、Model X、Cybertruck、Tesla Semi和一款新的Tesla Roadster。结合其动力系统、自动驾驶和全自动驾驶(“FSD”)硬件和神经网络的技术进步,其电动汽车拥有领先里程和充电灵活性等优势;优越的加速、操控和安全特性;一套独特的方便用户和信息娱乐功能;通过无线更新启用额外功能的能力;以及节省充电、维护和其他拥有成本。

3、中概股

1、Remark控股公司(纳斯达克代码:MARK)

提供了一套集成的人工智能解决方案,使企业和组织能够解决问题、降低风险并取得积极成果。该公司易于安装的AI产品正在零售、公共安全和工作场所领域广泛应用。该公司还拥有并运营一家电子商务数字媒体物业,专注于奢华的海滩生活方式。该公司总部位于内华达州拉斯维加斯,在加利福尼亚州洛杉矶以及中国北京、上海、成都和杭州均设有分支机构。

2、Nuvve Holding Corp.

是一种绿色能源技术公司,直接提供或通过它的合作伙伴为企业提供全球化、商业汽车电网(V2G)技术平台,使电动汽车(EV)电池来存储和转售未使用的能源回当地电网及提供其他网格服务。

3、小i公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司上海智臻智能网络科技股份有限公司运营。其子公司是中国领先的认知智能企业,集成了自然语言处理和计算机视觉等感知智能部分。它在人工智能领域提供广泛的商业服务,涵盖自然语言处理、计算机视觉、机器学习和云计算。拥有多领域数据资源和多个行业标准,拥有前沿的人才队伍培养体系和丰富的资源整合经验。它主要为客户提供智能城市、软件业务和建筑设计人工智能服务。

4、51Talk

无忧英语是深圳大生知行教育科技有限公司旗下的在线英语教育品牌,其作为中国在线英语教育的领导品牌,51Talk无忧英语专注于外教1对1,通过有效的沉浸式学习法,打破传统的英语“知识”学习模式。专业国际团队研发的适合中国人学习的英语课程,帮助中国人用更快捷有效的方式,达成英语水平的提升。

5、阿提夫控股有限公司(Nasdaq:ATIF),

是一家集商业、传媒、金融等服务为一体的综合性国际服务集团。旗下前海亚洲时代(深圳)国际金融服务股份有限公司是一家为企业境外上市提供专业及合规性服务的商业合规公司,其业务包括国际化上市合规服务、国际金融咨询服务、资产并购及重组服务、投融资尽调服务及公共投资关系服务等。曾服务数十家中国企业在境外资本市场上市,在业界拥有良好口碑及品牌形象。旗下越众集团有限公司是一家致力于全电影产业链平台的综合性集团公司,旗下产业包括:越众传媒电影、越众国际影城、越众国际影业、越众公关策划等,是东北地区影视文化行业的领军品牌,也是东北地区最大的院线广告运营商。

4、期货市场

国内夜盘