股友们，大家好，我是狼行千股大家可以叫我老狼。你们关注我投资不迷路，我最擅长专业打板、抄底、短线，对于短线这一块只用一句话来形容：入行久久，未逢对手！看到最后你想要的都有。每天会分享热门资讯以及优质个股，关注老狼的股友都知道我不说假话，只拿实力说话。但是提到的个股必定打板！话不多说，看我实盘如何两月三倍，半年五倍！

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我们从产业链了解到，ChatGPT对算力要求较高，全球互联网公司纷纷推出大模型，提升了对Ai服务器的需求，互联网产生增加了Ai服务器加单，英伟达也向台积电增加了云端推理和训练芯片订单。人工智能海量数据的收集、清洗、计算、训练以及传输需求，将带来算力和网络的迭代升级，利好AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU，GPU，FPGA，ASIC，HBM存储器，3D NAND，以太网PHY芯片及电源管理芯片。根据PrecedenceResearch的数据，2022年全球人工智能芯片市场规模为168.6亿美元，22-32年CAGR有望达29.7%。

我们看好人工智能加速发展对电子行业带来的发展新机遇，细分板块有望持续受益：

1）计算芯片：AI拉动CPU/GPU/FPGA/ASIC量价齐升，云端推理和训练加速卡价值量较高，国产替代空间巨大；

2）存储芯片：看好云端推理和训练对HBM芯片的拉动（单训练加速卡有望增加HBM用量1000美元以上），看好2023年存储板块止跌反弹， DDR5内存有望放量。据Yole，21-28年内存接口及配套芯片市场规模CAGR达28%，此外HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高且运算量较大，对EMC塑封料提出了更高分散性和更高散热性要求，对应的球硅球铝填料将升级，其中球硅需要用到20um等级及以上的产品，low-α球铝首次被引入EMC封装中；

3）以太网芯片：有限局域网通信之基，服务器端大有可为。25年中国数据中心用以太网交换芯片市场规模将达到120.4亿元；

4）电源管理芯片：2023年下半年有望迎来需求回暖。随着云计算、人工智能以及大功率处理器和加速卡需求的不断增长，加速服务器电压转向48V，DC-DC受益明显；

5）PCB/CCL：AI服务器带来PCB增量，一方面服务器主板从10～16层、M4/M6材料、单价2500～5000元提升为26层、M7/M8材料、单价10000元，另一方面AI服务器相对普通服务器以太网网卡、switch卡等配板用量明显增加。两个因素叠加下，服务器单机价值量从以往的1000～3000不等提升至10000～15000，价值量显著增加。

6）光芯片：全球数据量爆炸式增长，光通信逐渐崛起。据Lightcounting数据，2027年全球光模块市场规模超200亿，光芯片为光模块核心组件。

7）服务器电源：国内通用型服务器一般配套2个500W电源，价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源，价值量3500元；推理服务器（T4/A10）配套4个1800W电源，价值量8000元，训练服务器（A100）配套4个2200W电源，价值量14000元。AI服务器电源价值量大幅增长；

8）AI往C端应用落地，智能音箱、电视将是重要的入口，特别是最近阿里天猫精灵开始接入AI，我们看好在ChatGPT入口设备占比比较高的国内芯片公司。

当前的存储行情从两个角度去看，一个是从AI的角度，一个是从存储周期的角度：

分别来看，首先是存储周期见底，我们上个月初发了存储的报告，我们当时的观点是存储周期大概率是在今年的第二或第三季度见底，我们主要从价格、库存和供需三个指标进行了分析，首先是价格的角度，当前的存储器价格已经跌破了前几轮的最低水位，距离最高点已经跌超了60%，历史上最大跌幅也就50%，目前我们看到4Gb的DDR4的价格已经到成本线了，虽然还在下跌，但我们认为继续下跌的空间不是很大了；另外从库存的角度看，当前存储原厂的平均库存快要见顶，存储模组厂商库存已经下降了3个月左右，正常是2个月左右，我们预计在2、3季度有望见底；

另外从供需的角度看，我们看到海力士、美光三大厂商在削减资本开支，投片量也在减少，之前三星坚持不减产，目前看三星也有可能会采取减产减轻库存压力，需求端看，后面随着下游消费电子需求复苏以及数据中心建设的加快，我们预计下半年存储需求将逐步改善。

另外，从AI的方向，我们知道“算”与“存”分不开，算力基于数据，数据需求存储，随着算力的提升，数据量将呈指数级成长，对应对存储容量带来大量的需求，也将对存储芯片带来爆发式增长，从现有的能看到的方向是AI服务器，根据美光的数据，AI服务器相比传统通用服务器带来8倍DRAM+3倍NAND Flash，我们认为长期看不单单服务器领域，智能汽车、智能IOT、智能机器人等多个AI应用终端将对存储带来指数级增长。

重点公司：英伟达、寒武纪、澜起科技、芯原股份、兆易创新、沪电股份、源杰科技、联瑞新材、裕太微、兴森科技。

AI+千行百业概念股一览：

AI+搜索引擎（三六零、昆仑万维、百度、微软、谷歌）

AI+5G消息（初灵信息、梦网科技、彩讯股份等）

AI+虚拟数字人（天娱数科，蓝色光标、捷成股份等）

AI+建筑设计/装修设计等（矩阵股份、华阳国际、东易日盛、奥雅股份、立方数科、启迪设计等）

AI+写作/绘画/客服/新闻/视频等（中文在线、视觉中国、科大国创、万兴科技等）

AI+医疗（麦克奥迪、润达医疗、华大基因、朗玛信息、思创医惠、创业慧康等）

AI+制药/药物研发（药石科技、成都先导、泓博医药等）

AI+无人驾驶（锐明技术、千方科技、天迈科技、四维图新等）

AI+SaaS（汉得信息、金蝶软件）

AI+地产服务（我爱我家）

AI+营销（蓝色光标、易点天下、利欧股份等）

AI+（真视通、会畅通讯等）

AI+办公（金山办公、福昕软件、彩讯股份等）

AI+游戏/元宇宙（汤姆猫、昆仑万维、姚记科技、盛天网络、巨人网络、神州泰岳、三七互娱、奥飞娱乐、恺英网络等）

AI+电商（光云科技、值得买、青木股份、返利科技、联络互动、吉宏股份、丽人丽妆、壹网壹创、若羽臣等）

AI+金融（东方财富、同花顺、财富趋势等）

AI+影视传媒（百纳千成、上海电影、华策影视、光线传媒等）

AI+教育（盛通股份、鸿合科技等）

AI+智能家居（狄耐克等）

AI+公共安全（大华股份、杰创智能等）

AI+电网/能源互联网/虚拟电厂（智洋创新、恒实科技等）

AI+旅游规划/酒店预订（石基信息等）

AI+出版（中信出版、中国科传、凤凰传媒）

上周回顾：

周一：指数放量走高，量能12530亿，北向净流入6亿，因消息刺激储存芯片全面异动。操作四川长虹6%止盈3成持仓1成，石基信息1.5%低吸1成，大华股份1%低吸1成，深科技板上排队没进去。事后看这天长虹全部止盈就挺好的不应该再杀回去。

周二：指数继续放量上升，走出了增量行情，量能13246亿，北向流出36亿，于算力相关芯片股持续表现。操作四川长虹-2.5%加仓1成持仓2成，同方股份2%一成，深科技5%一成，三六零2.5%一成，石基信息尾盘竞价-4%出清，大华股份零轴、1%各低吸1成持仓3成。事后看除了芯片的深科技其他人工智能人气股都开始横盘震荡，应该多参与一些芯片。

周四：指数低开高走收平，量能11933亿，北向资金休市，芯片继续表现大涨。操作深科技锁仓1成，三六零-7%低吸一成-5.5%T出持仓一成，尾盘四川长虹-1.4%出1成持仓1成，同方股份-5%出清，大华股份-1.7%止盈。事后看留仓位等人工智能修复是没问题的，问题在于人工智能高低切。

周五：指数震荡上升接近箱体上方，量能10540亿持续缩量对突破箱体是不利的，北向流出37亿，连续表现的芯片迎来分歧，人工智能如期修复，不过市场选择高低切。操作剑桥科技2%低吸1成，大华股份2.5%低吸1成，深科技-3.5%止盈，四川长虹零轴加仓1成，-3.5%T出持仓1成，三六零0.7%、2%分别加仓1成持仓3成。事后看手上这些人工智能都不是板块修复大涨的，相比芯片人气股的抗跌这些票是要降低预期的。

回顾一周总结下来主线有高低切细分算力相关芯片的味道，本周四个交易日芯片大涨三天分歧一天，分歧的这一天还非常抗跌明显没走完，那么下周重点看的应该是芯片，其次人工智能新逻辑的低位新人气股也要关注。

市场风格：
市场操作风格:
总体还是低吸风格；

市场点评:
1、三大指数集体收涨，量能减少，之前也说了指数这里大概率就是一个中期的底部了；情绪票无跌停，连板3只；
2、 chatGPT；情绪反弹；神州泰岳、中文在线 20cm涨停；汤姆猫、万兴科技等反弹；光模块继续大涨，剑桥科技尾盘涨停，新易盛拉升；三六零下午跳水；周三重点推荐的个股都表现的非常好，周四低吸的话，周五都给了很高的溢价了；
3、 智能音响；奋达科技大涨；创维数字涨停；漫步者、佳禾智能、全志科技、奋达科技；
4、 6G 通信；中国卫通接近30日线；
5、 芯片、半导体、光刻胶；存储芯片 佰维存储继续涨停，兆易创新、北京君正 保持趋势；晶瑞电材缩量调整； 景嘉微小调整 寒武纪大涨；

明日看点:
1、 chatGPT，继续重点关注：1、存储 深科技、兆易创新、北京君正；2、光模块 新易盛 有仓位的继续做做T；3、智能音响 漫步者、全志科技、佳禾智能、奋达科技；4、PCB方向 沪电股份；
2、 数字经济 ，纯数字经济先不看了；
3、 6G 通讯，只看中国卫通的走势；
4、 芯片概念，景嘉微 寒武纪 福晶科技；
5、 周一注册制新股上市，说了很久的注册制终于要落地了，落地之后会有什么样的新变化是未知的，等跑一段时间就能知道了；明天新股可能会抽血，稳健一点的操作是先look look 再说，不着急乱买，新股里边比较看好的 中电港，开的不高的话，比如开到30元以下，或者盘中有下砸的走势，可能会控制仓位参与一下；
6、 下周整体的思路就是继续 GPT 高抛低吸，重点看存储、光模块、智能音响，把握好安全买点；
7、 暂时就这些，如果想到新的思路 会在这个帖子下边发跟帖；
总结：
通过上面的总结下周一主要看芯片这边强势反包个股，深科技、太极实业、华工科技等都可以放在自选里面观察，能走出主动反包的都可以考虑上车，其次是人工智能这边的一些新细分逻辑低位个股的表现和一些辨识度个股的主动反包，个人会倾向于做芯片一些，看了周总结就知道这个是市场的选择，周一会先调整持仓，不活跃的要果断走，然后老样子跟随市场即可。

每日一句
高位的GPT可能有调整需求；接下来重点关注半导体方向、存储方向、智能音箱；
#AI概念分化，半导体芯片方向掀涨停潮# $绿盟科技(SZ300369)$ $剑桥科技(SH603083)$ 

最后祝大家周末愉快，点赞、关注我的朋友股市长虹、身体健康!