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鸿博股份的前世今生（五）当情绪票的日子不多了

无名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-04-29 11:19:42

风险提示：前高位置，只分析逻辑，不涉及交易建议，谨慎参考，如果没看过前面的1-4篇，张嘴就评论的，还是建议不要往下看。低位写的，高位你看新的就不必了。

此前写的四篇，随着信息不断的变化，有些细节有修正，也代表着随着鸿博股份公开信息越来越多，能看到的内容也越来越多。

这篇我试图来结合那份合作协议以及公司在不同场合上的发言，对转型成功后的鸿博做个综述。（引用的公告原文和发言原文用蓝色标注）

直接说结论：英博数科就相当于英伟达中国的“人工智能事业部”，

为什么这么说呢？我们都知道离开英伟达，英博数科将没有价值，从英博数科的名字也能看出来是英伟达+鸿博。肯定有人要说那为什么没有股权关系呢？其实很好理解，现实中也有很多人不方便出面做一些生意，但是很多人都知道哪些是他的产业。

当然，有股权关系就好理解了，有一些单位有很多有价值的资源，但是没法直接运营，所以下面也会有各种子公司来运营这些资源，这里就不展开了。

一切都是因为有特殊背景——中美博弈，那么接下来看看在中国有生意要做的英伟达，在中美博弈大背景下，是怎么开展人工智能业务的。

一、注册英博数科的背景和意义

中美关系也好，对我们科技限制也好，可能之后再想要申请这样一个公司有一定的难度。因为鸿博跟英伟达谈判过程当中，英伟达也是特别有经验，因为美国对中国芯片的限制也不是一天两天，参照以前对实体名单上的方式，对鸿博完成了从验资，包括到业务结构和合作客户所有的背调，同步在美国商务部做了备案。这次美国所谓的限售令是8月31号出台，但是跟英伟达所有合作在8月31号之前完成了所有的签字和审核的程序。有些人可能比较关心到，美国现在限售，对于英博数科之后一期、二期、三期建设会不会带来影响？虽然对市场有一定影响，但是对英博数科没有影响。

这段话不难看出，英伟达出了大力了，从研究美国的限售政策，到压哨在限售令颁布前完成签字审核程序，这英伟达就是完全当自己公司的事情在做啊，这也不难理解为什么要注册一家新公司了，背调简单啊，你搞鸿博去背调，那印刷和彩票的历史，太复杂了。

对一个没有任何股权关系的公司这么好，找不到第二家了吧，你看看微软、英特尔他们哪个合作伙伴这么好过？

截止目前，鸿博应该是英伟达美国直接进行深度合作的唯一的一家民营的公司，虽然有很多的公司向英伟达采购设备，那只是一个买卖的行为，而不是一个合作共建共同研发的行为，目前为止鸿博是唯一一家这样的公司。

现在美国对于中国芯片方面的限制，美国对于中国芯片的限制，应该不是说中美关系不好之后才发生的，而是长期以来的，如果关注这个行业的人应该就知道，应该是超过20年的时间，长期以来国际社会只能对中国去出口N检二代的产品。其实这个限制是一直存在的。另外一个，这次美国限售令让很多人知道A100和H100这两个型号的产品，真正在售只有A100，而且限售不等于禁售，只是对终端用户的用途做限制。鸿博跟英伟达沟通的时候，在跟商务部背调的时候，已经承诺超算中心，以及英伟达输出所有技术和设备，不会用于军事、航空、探月、无人机的研发，已经做了这样子条款承诺。并且也在最后的时候，额外承诺了会共同遵守国际上通用的一些人权的法案。所以这个才是我们进入到白名单这样企业的原因吧。目前来看，对市场应该有影响，对我们完全没有影响。

从这段话更能反应出来问题，必须是民营，也是唯一一家合作共建共同研发，一切都是英伟达精心设计，从注册成立，到合规并完成美国商务部备案，再没听过哪家美国公司，对国内一家这么用心了吧。当然，英博数科进入白名单也不是没有代价的，承诺了很多复杂的条款，并排除了很多高精尖领域的客户。

那这里肯定有人要问，那英伟达是雷锋吗？对鸿博数科这么好？当然不是，鸿博在这里我认为就是个没股权关系的“壳”，就是民营企业，历史干净，再注册个英博数科更是干净。不然你很难理解，鸿博的优势不就是民企+现金流好，这样的公司一大把，为什么是鸿博呢？以前炒360借壳时候，很多人都提前押宝符合的公司，只不过机缘巧合360选中的是江南嘉捷，成飞选中了中航电测而已。

下面要来解答各位的疑问了，英伟达想干什么？

接下来什么叫云资源一站式解决方案？我们把城市分成两种，因为我们提出了碳达峰、碳中和这样的政策，在长三角、珠三角很多地方已经实现了碳达峰，在这些地方他们原本的IDC能耗的指标已经用完了。但是IDC的使用效率跟不上，而且有一些根本就没有AI算力，没有办法应付现在的人工智能的一些发展。

在这种情况下，在能耗指标不变的情况下，如果更换成英伟达的设备，它的能耗是同样功率之下，国产顶级设备的1/200，代表正常电的能耗是200倍，在能耗不变的情况下，替换成英伟达设备之后，可以大力提高以往老旧数据中心的翻新和建设，这会是我们沟通的一个重点，也是目前我们和很多地方政府已经开展沟通的一个主要的方向。

我们的团队是可以为这些地方提供咨询服务，我可以帮你设计，根据你的需求设计最高效能IDC的数据中心。另外，所见即所得，如果需要这样的计算中心，我们可以直接帮客户采买和建设的。

看到这里是不是就明白了？家长有恩怨，不影响孩童般的友谊（生意），英伟达不可能就卖个人产品啊，对公的大业务才是他想做的，不然你很难理解公开信息能看到和英博数科接触过的会是公共事业部（英伟达负责和政府人工智能城市的建设合作）

英伟达在中国和政府部门打交道他也发憷啊，尤其是现在数字中国建设也纳入地方政府考核，还有碳中和这些，这块蛋糕很大啊，英伟达又有明显的优势。你英伟达中国去和地方政府谈合作，总比英博数科谈敏感些吧，彼此心照不宣是英伟达就行了。

中国在英伟达全球市场中的地位可不一般，根据财报数据，截至2022年年1月30日的2022财年，英伟达在中国业务区获得了71.11亿美元的收入，占公司营收比例达26.4%。，如果这块发展顺利，那英伟达的业绩继续高歌猛进，如果这块受影响，那就不好说了。

没有无缘无故的爱，双赢才是合作的基础。

所以说英博数科是英伟达的“人工智能事业部”各位觉得合理吗?不但是个“壳”，还是个双面壳，对中方也是“壳”，对美方也是“壳”，万一哪一天中国制裁英伟达，英博数科同样不受影响（这里可能也解释了为啥没有股权关系，真的有可能是考虑的更长远）。

当然，仅仅有这些是不够的，英博数科凭什么就被地方政府认可呢？这个敏感不会仅仅因为你是一家中资公司就打消了吧？请往下看。

二、英博数科的朋友们

这个合作协议别忘了还有一方——中关村中恒文化科技创新服务联盟，这个看着不起眼吧。

文化科技创新服务联盟是落实《国家文化科技创新工程纲要》关于”加强产学研用的紧密结合，构建以技术创新型企业、文化综合服务运营商及骨干文化企业为主体的文化产业技术创新战略联盟“的要求，于2014年在国家科技部、中宣部、财政部、文化部、广电总局等五部委的倡导与推动下，由国内领先的文化创意与设计服务、研发支撑与科技服务、投融资与运营服务领域的科研院所、企业等主体，按照“跨界创新融合发展”的宗旨，在民政部门注册成立的具有社团法人资质的产业创新服务平台（注册名:中关村中恒文化科技创新服务联盟），现有会员单位230多家，是财政部、科技部第一批科技服务业行业试点单位；科技部国家重点研发计划申报渠道；科技部、中宣部国家文化和科技融合示范基地单体类基地申报渠道。

这个联盟看起来背景很复杂，会员单位众多，从合作项目和组织架构看，又都是各地文旅项目和国家支持的新兴产业相结合。

看起来涉及面还挺广的，那就继续搜索，就能看到这个联盟的另一个比较响亮的名字“国家文化科技创新服务联盟”

看到这个响亮的名字，瞬间清晰了很多，就不用多解释了，他的注册地在朝阳区，2023年2月3日，北京市朝阳区发改委通知确认英博数科入选北京市重大工程储备项目，也是朝阳区唯一一个入选的产业类项目。

这个可以入选北京市重大工程储备项目，其它地方应该不会对此类项目有所顾忌了吧？随后三月份上海数字产业集团董事长就带队来参观了，同时来参观的还有数字中国研究院、国信中数的负责人（国信中数是发改委、国家信息中心下属单位）。

写到这里，我想也不用再展开了，英博数科的朋友圈，都是有部委背景和地方资源的。而且效率非常高，自从去年八月份签署合作协议以来，基本上是每个月一两个进展，3月24号福州鼓楼区委书记去参观英博数科，当时尚未觉得是个事件，4月末就在数字中国建设峰会上举办算力论坛。

自此，这个四方合作协议各方扮演的角色，我想各位应该基本有数了。其实早在2021年英伟达就在南京建立过首个创新赋能中心，后面也没啥下文了，为何后面北京、上海、深圳、武汉、福州这些重点城市通过这么一个四方协议来执行？而且敢让鸿博股份Allin AI，各中缘由我也不敢妄加揣测，结合此前董事长转让股权和辞职，一定会是个多方平衡的结果。

节前给证代打过电话，透露了一个信息，公司董秘特别重视投资者交流，静默期过了，就计划组织开展。鸿博当情绪票的日子不多了，好好珍惜吧。参考中远海科就好，前面打了一波情绪流，后面中长线资金一旦被吸引来，就成为价值票了，趋势是他的归宿。

刚好五一假期，明天我来接着写一篇英伟达中国“人工智能事业部”的业务想象空间，算力中心仅仅是第一步，相当于你装了QQ、360安全卫士一样，更有想象力的业务还在后面。

最后提醒一下，前高位置，不说吹票，我从底部写到现在，买卖点自行判断。中长期预期很高，短线不知道猥琐资金多不多。

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