下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。
目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。
中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。
大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场切换的灵魂拷问。
中特估下午主要虹吸非中字带路基建,外贸等,它们赛道相近。中特估/带路新大陆吸纳增量明显属于主战场,明牌了。
科技大陆上存量为主,TMT则继续把算力、自主可控、新能源、医药等按在地上摩擦(有个把活口挺强的那是正常的,比如算力的鸿博、超讯、亚康、网宿),更充沛的机会可能需要耐心等待TMT大动荡放水。
今天机器人补涨day1可能不难(有些自主可控也有人吹它是AI),更多是迎合踏空的跟那啥一样的资金的需求,但节前已经沉迷习惯了TMT的资金我觉得是无感的,我不会指望这些资金有接力的念头。