另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股（连板or类连板）在场内拥有更多话语权，更多炒作围绕它们走开。

上周五和今天发酵势头凶猛的中特估等非TMT的细分，反而比微妙的AI补涨分支更吸引我。也许很多老师不认同吧，不过我觉得TMT/AI应用老老实实守住高端抱团，中特估/带路做吸纳增量的主战场，这是资金流上最清晰的结构，应对动作也相对简单纯粹些，不用看这个看那个脸色。

TMT与中特估/带路上周五和今天还相对和平共荣。但后者资金趋势有利下，炒作继续深化，感觉TMT也很难和平下去，剧烈分化，既有连板，又有局部极端亏钱效应方式洗盘是大概率，把握好分寸/节奏，在起爆的day3、day4越发重要。

中国特色估值，中特估≠中字头，今天受益人员物流往来复苏的港口、铁路、高速和重卡，金融的保险银行比较亮眼。中低PE，现金流不错，甚至一季度业绩弹性也挺不错，看来季报虽过去，但非TMT并没有不管财报数据。突然发现人家有故事（中特估/带路）又有业绩高弹性，PPT成长股粉很难完全不心虚。

显然这个和双创成长是有些对立的，有朋友说蓝筹起，半导体也要上去，我说中特估越走越强，我就不会去想着让我们埋伏半导体这种事情。

放到今年的视角看，今年为止的风格是咬着一块打到极端，再换一块打到极端，很少很少有意义的跷跷板。上次牛市2年半周期，经验看来早期都是很极端的。我想因为只有搞得很极端，不在风口的被欺负的受不了，才能把筹码震出来。

本身4月份半导体就已经被各机构奶的预期不能再满了，我觉得这还不如预期中特估50/沪指走极端，把科创逼到之前新能源那样的绝望的角色，探出个比较大的支撑位。

=======================

目前拿着3个中字头，2个中字+出版/AI，1个中字+重卡，仓位100%

明天还是盯着10cm的重要异动找方向感（尤其非TMT方向）

今天开盘把游戏股的先手给扔了，下午等调仓都做完了，又给V上去，缘分至此看来更大的分歧才有再聚的机会了。