一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中央：国家最高领导人近日在河北考察

主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会并发表重要讲话。他强调，要推动京津冀协同发展不断迈上新台阶，努力使京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区。

2、国务院：副总理刘国中近日到江苏调研

中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。

3、发改委：重视通用人工智能发展

国家发改委主任郑栅洁发文称，要进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。加快发展数字经济。把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

4、国资委：大力推进关键核心技术攻关

国资委党委书记、主任张玉卓强调，强化企业科技创新主体地位，瞄准全球行业竞争前沿，加大和国内外各种所有制企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关，勇攀科技高峰，抢占未来发展制高点。

5、住建部：全面启动城市基础设施生命线安全工程

部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。

6、人社部五部门：联合印发《关于做好取消普通高等学校毕业生就业报到证有关衔接工作的通知》

《通知》明确，2023年起，不再发放《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》和《全国毕业研究生就业报到证》，取消就业报到证补办、改派手续，不再将就业报到证作为办理高校毕业生招聘录用、落户、档案接收转递等手续的必需材料，并明确一系列衔接措施。

7、证监会：启动科创50ETF期权上市工作

宣布启动上交所科创50ETF期权上市工作，可望有效提高科创板现货市场的流动性。此前上交所已上市上证50、沪深300、中证500等3只ETF的期权产品。

8、国家能源局：发布《关于进一步做好抽水蓄能规划建设工作有关事项的通知》

业内人士表示，在向新型电力系统转型的过程中，储能的重要性已逐渐显现。

9、市场监管总局：特斯拉向国家市场监督管理总局备案了召回计划

自2023年5月29日起，召回生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的部分进口Model S、 Model X 、Model 3及国产Model3 、Model Y汽车，共计1104622辆。本次召回范围内的车辆，可能增加长时间误踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的风险，存在安全隐患。

10、国家发改委：进一步健全政府引导、市场主导、全社会参与的品牌可持续发展体制机制

5月13日，国家发展改革委主要负责同志在2023年中国品牌发展国际论坛上致辞表示，我们将不断优化顶层设计，完善品牌发展政策，深化品牌理论研究，构建品牌标准体系，进一步健全政府引导、市场主导、全社会参与的品牌可持续发展体制机制。要坚持创新驱动，增强品牌发展动能。要持续深化改革，完善品牌发展环境。要加大对外开放，深化品牌交流合作。

国内：地方 省市

1、广东：前4月外贸进出口2.52万亿元

据中国海关总署广东分署14日发布的数据，今年1月至4月，广东外贸进出口2.52万亿元(人民币)，同比下降0.7%。其中，出口1.68万亿元，增长5.4%；进口8415亿元，下降10.9%。1月至4月，“新三样”电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口分别增长9.5倍、35.4%、102.4%。此外，广东经济运行持续整体好转，对大宗商品需求旺盛，铁矿砂、煤炭、原油等进口分别增长22.7%、27.6%、13.4%。社会零售消费回暖，带动珍珠宝石及半宝石、首饰进口分别增长28%、6.7倍；肉类、水产品、乳品进口分别增长25.3%、22.1%、5.1%。

2、甘肃：国网云数据中心入选国家绿色数据中心

近日，工信部联合国家发改委、商务部等六部门发布2022年度国家绿色数据中心名单，全国共确定43家绿色数据中心，涉及通信、互联网、公共机构、能源、金融等5大领域，国网兰州国家级新区能源互联网融创园大数据中心（即甘肃国网云数据中心）是今年全国唯一一个入选能源领域的数据中心。

3、北京：积极服务支持第二批启动疏解的在京央企总部及二、三级子公司或创新业务板块等向雄安新区转移

坚决服从国家大局，着力抓好标志性项目向外疏解，积极服务支持第二批启动疏解的在京央企总部及二、三级子公司或创新业务板块等向雄安新区转移。配合国家有关部门深化完善疏解激励约束政策体系，通过市场化、法治化手段增强向外疏解的内生动力。深入实施核心区控规新一轮行动计划，稳步推进核心区功能重组。统筹用好疏解腾退和地下空间资源，优先用于保障中央政务功能、增补公共服务设施。加快推进第二批北京市属行政企事业单位迁入城市副中心，腾出的空间主要用于加强对首都核心功能的服务保障。

4、福建：强化招商引资 借港澳台侨资源优势引闽商回归

福建省人民政府发布《关于进一步加强招商引资工作的意见》，2023年到2025年，福建省级重大招商活动集中签约项目总数超过300个，总投资超过8000亿元。全省新签合同外资项目8000个，合同外资金额超过3000亿元。三年力争全省新增市场主体200万户。福建招商引资将聚焦数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济以及重点产业领域，加快未来产业布局；加大招引产业关联性强、集聚性显著的投资项目，形成新的经济增长极。

5、长沙：工程机械新产品新技术发布暨配套采购签约大会在长沙举行

现场，三一重工、中联重科、铁建重工、山河智能、星邦智能5家工程机械主机企业发布年度采购需求，并与零部件企业签订采购协议，签约总金额达167亿元。

国际新闻

1、G7和欧盟：计划禁止重启俄罗斯天然气管道，将于G7峰会敲定。

2、Altman：据英国金融时报称，OpenAI联合创始人Altman接近为WorldCOIN项目融资1亿美元。

3、三星：会长李在镕与马斯克在美会面，或寻求自动驾驶芯片合作。

4、俄罗斯：在彼得罗巴甫洛夫卡和捷尔诺波尔的乌克兰军队及西方武器库遭到袭击。

5、美国：财政部副部长Adeyemo称，各方正在就债务上限进行“建设性的谈话”。

6、阿根廷：消息人士称，阿根廷央行将在周一把基准利率上调600个基点至97%。

7、阿根廷：遭遇历史性干旱，或致2023年GDP直接减少190亿美元。

8.、波兰：第一批“海马斯”多管火箭炮系统将正式部署到波兰。

9、伊拉克：宣布原油储量增加100亿桶。

10、缅甸：超级气旋风暴“穆查”登陆缅甸若开邦，多地受灾严重。

11、美欧：“欧盟和美国承诺对中国采取联合行动”，外媒以此为题援引一份声明草案透露，美国与欧盟将在本月的一场会议上承诺采取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制。

二、行业新闻

1、新股：本周仅有两只新股申购。5月15日，同星科技在创业板上市发行。该公司本次公开发行股数为2000万股，发行价格31.48元/股，预计募集资金总额为62960万元。5月16日，星昊医药在北交所上市发行，发行价格为12.30元/股，发行市盈率为30.71倍，公开发行股票3060万股，募资约3.76亿元。

2、解禁：本周共有67家公司限售股陆续解禁 中科江南解禁64.05亿元居首。

Wind数据统计显示，本周（5月15日-5月19日）共有67家公司限售股陆续解禁，按5月12日收盘价计算，解禁总市值超过350亿元。按5月12日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：中科江南（64.05亿元）、晶科科技（40.96亿元）、通富微电（35.16亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：晶科科技（8.53亿股）、ST鹏博士（2.65亿股）、华银电力（2.37亿股）。

3、逆回购：中国央行公开市场本周共有120亿元人民币7天期逆回购到期，其中周一到周五分别到期40亿、20亿、20亿、20亿和20亿元。周二有1000亿元MLF到期。

4、北向互换通：5月15日，“北向互换通”正式上线，境外投资者可经由香港与内地基础设施机构之间在交易等方面互联互通的机制安排，参与内地银行间金融衍生品市场。专家表示，这将利于境外投资者更好地管理利率风险，推动中国债券市场投资者结构进一步多元化。

5、MSCI：互联互通标的范围扩大后MSCI首次季度调整结果公布，MSCI中国A股指数新纳入51只股票。有市场人士估算，本次调整使得MSCI全球指数系列纳入A股总市值增加约两万亿元，自由流通市值增加约一万亿元，此次调整后预计将使A股在新兴市场指数的权重进一步提升至近6%。

6、北向资金：上周五净买入13.26亿元，连续6个交易日净买入。宁德时代、紫光国微三七互娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿元1.94亿元。

7、中信建投：近期经济预期持续降温，4月PMI数据走弱明显低于季节同期水平，CPI和PPI同比继续探底，市场等待政策加码。短期在低位方向中寻找机会，中特估与AI短期休整，但仍是中期重要线索。行业重点关注：电力、医药、新能源汽车、家电、工业母机、半导体设备等，主题关注雄安新区等。

8、中特估：近期“中特估”成为A股市场热门话题，外资机构加强研究。不少国企、央企上市公司已获外资显著加仓。富达等外资机构认为，国企已成为“市场关注焦点”，中国国企已迎来积极信号，投资者可从中挖掘盈利能力持续改善的标的，从而获得长期稳健的投资回报。

9、中信证券：疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

10、海通证券：去年10月以来，价值、成长均是内部分化明显，行业和指数角度均可验证。本质上过去一段时间行情是情绪修复，政策和事件驱动下数字经济、中特估表现好，未来行情或进入基本面驱动。全年牛市格局未变，当前处在蓄势阶段，行业或阶段性再平衡。

11、中金公司：近期指数回调已计入较多的悲观预期，当前经济数据阶段性走弱背景下如若政策应对得当，对后续市场表现不用过于谨慎，当前市场机会仍大于风险，具体来看，1）经济回稳并非线性修复，也需关注政策后续应对；2）A股估值仍具备吸引力，尤其是低估值国企仍有修复空间。且当前A股整体估值水平不高，沪深300前向市盈率10.3x，仍处于历史中低位，沪深300隐含股权风险溢价5.5%，位于2005年至今历史均值（3.8%）向上0.8倍标准差，表明市场情绪仍偏悲观，整体估值仍具备吸引力。

12、国君策略：复苏预期面临挑战 资产荒下主题为王

近一周上证指数冲高回落并再次快速调整，与4月18日-4月25日由新能源利空与中美关系冲击主导调整不同，近期的调整在行业层面则更为宽泛，波动率正在上升。

13、华西证券：我们仍对2023年权益类资产价格持偏积极的观点。操作上，建议短期休整后敢于逢低布局。

行业配置上，今年是共建“一带一路”倡议十周年，中国-中亚峰会将于下周举行，有望推动各方在重点领域的合作深化，聚焦央国企、一带一路等主线。

14、中泰策略：二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。

15、天风证券：投资者会提前布局一季报较差、但景气在二季度、三季度才会反转的行业。因此，我们重点推荐一季报一般，但是预计后续能够出现业绩改善趋势的TMT板块：游戏、算力、半导体、信创。

16、广发证券：一是关注央企国际化经营能力、高分红、央企参建”一带一路“相关标的，建筑装饰、工程机械等行业；二是产业政策加持下的转型升级路线，关注绿色化转型和数字化转型的石油、电力、信息、机械等行业；三是关注”世界一流“央企的建设进度及相关政策，通信、电子、航空航天、汽车、电力等行业；四是关注垄断要素提供方，把握”垄断低价“的价值回归，”泛公用事业的交运、电力、通信等行业。

17、兴证证券：（1）消费：静待复苏斜率再次上扬；（2）投资：短期库存约束，下半年有望提升对“硬科技”基本面支撑；（3）出口：不悲观不亢奋，全年仍有望实现“软着陆”。预计2023Q2继续维持“弱复苏”环境，伴随经济内生动力逐步修复，下半年仍存在由弱走强的可能。

18、中国电池：生产电池在欧盟市场份额从2020年的14.9%上升至去年的34%，韩产电池的市场份额从68.2%下滑至63.5%。 近两年来中国动力电池在欧盟市占率大大提高，韩国市占率则下降。

19、石英砂：近期高纯石英砂价格持续走高，龙头企业频繁上调价格，同比上涨超400％。业内表示，主要因为光伏产业的火热带动了石英坩埚产品的旺盛需求，从而致使高纯石英砂面临缺货。石英股份6万吨高纯石英砂项目将在2023年投产。另外，仕净科技、凯盛科技等上市公司也在大举投资石英砂产能。

20、三六零周鸿祎：ChatGPT-4.0已经是地球上最聪明的“人”了。所有高科技公司都在打造自己的大模型，至少是“千模大战”，不出意外，很快会发展到“万模大战”。三到五年里，各种行业都要被GPT重塑一遍，所以现在是谁不拥抱人工智能，谁就要被淘汰。

21、充电储能：5月14日，乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，目前的电动车基本是以充电用车为主，反送电的功能还没有，而且光伏给充电桩的充电模式还不成熟，需要有效的产品设计符合需求。通过鼓励新能源车主用电低谷时段充电储能，用电高峰时段对电网反向放电，构建动态有效的“新能源汽车+电网”能源体系，起到削峰填谷作用。目前比亚迪的产品就很好，有外接电源，可以输出电力，其它的车型也要跟上。

22、生猪：国家统计局14日发布5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况，其中生猪（外三元）价格比上期下降2%。

23、油价：5月16日24时，国内第十轮油价调整将正式开启。按照目前第8个工作日的参考原油变化率情况，机构预测汽柴油下调价格或可达350元/吨。国际油价方面，潜在经济衰退的持续担忧拖累能源需求预期，近期原油期货接连走低，触及低点。

24、数字水印：随着近期AI领域的技术突破，AI的滥用可能入侵生活领域，引发伪造声音诈骗等违法犯罪行为，造成财产损失，甚至危害人身安全。针对目前潜在的风险及监管隐患，加入“数字水印”或将成为一种解决方案。据预测，到2025年，数字水印市场规模将超过65亿元人民币，并且年复合增长率将达到20%以上。

25、汽车：5月伊始，汽车行业因“新能源车下乡”和“国六b”排放标准切换备受关注，而在经历了长达五天的“五一”假期后，国内车市也迎来强势表现。乘联会秘书长崔东树表示，在国家和各省市地方促消费政策共同推动下，以及近期车展等线下活动恢复，全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。

26、动力电池：数据显示，今年前4月，动力电池龙头宁德时代市占率从47.39%降至43.43%，其四月单月市占率更是降至40%左右，创下近一年新低。相比之下，一众追兵则奋力追赶。比亚迪前4月动力电池装机量实现了近九成增长，市占率已经超越30%。而包括亿纬锂能、中创新航、欣旺达在内的二线厂商市占率也在迅速提升。

27、化工：随着乙二醇、苯乙烯等化工产能在全国各地快速扩张，投产大周期下导致的产能过剩、市场去贸易商化等新问题开始冒头，叠加传统化工品价格波动大、国际贸易面临较长船期等老问题，让当前国内化工品经营风险进一步放大。

28、碳酸锂：近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，本月更是多次出现多次（近）万元/吨的日涨幅，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。业内直言其涨幅已超过预期。

29、钢材：自今年3月中旬以来，国内钢价连续两个月震荡走弱，螺纹钢期货价格从3月中旬的4328元每吨，一路下跌到5月13日的3670元每吨，一家钢铁生产企业负责人表示，今年三月份以来，钢材市场持续低迷，公司的生产也变得谨慎起来。

30、楼市：在经历了“金三”的成交量高位后，多城二手房市场在“银四”出现大幅回落。公开数据显示，4月份，上海二手住房成交17334套，环比下降26.71%；北京二手房住宅网签13997套，环比下跌37.3%；杭州二手住宅成交5883套，环比下降32.7%；南京二手房成交11318套，环比下跌13%；合肥二手房成交量2127套，环比暴跌40%。

31、A股策略：行情演绎至今，公募基金面对两大主线也逐渐出现分歧。有基金经理直言，“中特估”龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，“一股也不想要”。而具有产业新技术革新的人工智能，可能只是第二轮超额行情后的短期回调。但也有观点认为，在中国经济和中国市场的潮流变化中，“中特估”是非常重要的投资方向，从现金流、经营效率、利润转化率等指标来看，“中特估”的估值重估仍在持续。

32、工业硅：上周，国内工业硅期价再创历史新低。截至5月12日收盘，工业硅主力合约2308报收于14150元/吨，周内累计跌幅超7%。业内人士表示，工业硅期货价格屡创新低，主要原因在于需求萎靡叠加供应宽松，加上宏观因素利空，拖累现货价格不断走低，从而带动期货端价格下跌。工业硅后市行情核心仍在于需求端，需求好转有望带动价格反转。

33、英伟达：有代理商透露，英伟达的A100价格从2022年12月份开始上涨，截至2023年4月上半月，5个月价格累计涨幅达到37.5%；A800价格从2022年12月份开始上涨，截至2023年4月上半月，5个月价格累计涨幅达20.0%。且交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月左右，现在基本都得三个月，甚至更长。

三、热点题材

1、人工智能：事件

OpenAI将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件；
周鸿祎宣布上线“360AI商店” 将集成全球AI工具；
发改委加快发展数字经济重视通用人工智能发展；

三六零、万兴科技、昆仑万维

2、AI应用：事件

AI助力服装电商行业降本增效；
卫宁健康医疗大模型即将发布；
朗玛信息将召开人工智能医生建设项目成果发布会；
第一届全国体育人工智能大会暨中国人工智能学会体育人工智能专委会近日成立；
民生计算机电力AI被低估的重要方向；

AI+医疗-卫宁健康、朗玛信息、山大地纬

AI+服装-红蜻蜓、七匹狼

AI+体育-力盛体育、中体产业

AI+电商-凯淳股份、跨境通

AI+电力-国能日新、朗新科技

3、中特估、一带一路：事件

广发招商汇添富3只央企主题ETF官宣发行；
俄总理签令批准关于俄通过远东路线向中国输送天然气的协议；
前4个月新疆开行中欧（中亚）班列再创新高

中油工程、中油资本、中工国际

4、半导体：事件

河北考察央媒发文聚焦半导体攻坚中国芯；
副席韩访荷期间分别会见了阿斯麦和阿克苏诺贝尔负责人；
英媒曝美欧计划采取联合行动在出口管制等领域针对中国；
国资委国资央企要大力推进关键核心技术攻关；
英伟达GPU持续涨价，交货周期拉长

半导体-中芯国际、北方华创、拓荊科技、精测电子等，AI芯片-寒武纪、景嘉微等）；

5、苹果MR：事件

美媒苹果即将推出的混合现实头盔将打破，预计最早要到秋天才能向大多数用户进行交付，该设备的售价预计会高达3000美元左右

兆威机电、长盈精密、华兴源创

6、电力：事件

短期看煤炭供需宽松预期下煤价中枢有望进一步下调，现货煤占比高的火电公司有望受益

粤电力、杭州热电、建投能源

7、智慧城市：事件

全国一网统管 城市基础设施安全工程全面启动
近日，住房和城乡建设部在合肥召开现场会，提出今年将在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，全面启动城市基础设施生命线安全工程。

金卡智能、汉威科技

8、光刻机：事件

有消息披露，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好，或将在存储领域率先实现对EUV光刻的替代。

苏大维格、利和兴

9、边缘计算：事件

谷歌I/O 2023发布旗下AI产品，包括对标GPT-4的PaLM 2模型，其中PaLM 2最轻量版本Gecko小到可以在手机上运行，标志着谷歌在大语言模型的小型化上，取得了非常重要的进步，边缘端运行小模型的重要性逐步凸显，移动原生的LLM不仅能够降低成本，也开辟了全新使用场景。

瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、全志科技

10、中俄贸易：事件

海关总署发布23年第44号公告：同意增加俄符拉迪沃斯托克（海参崴），作为黑龙江、吉林的内贸货物跨境运输中转口岸。时隔163年后俄罗斯对中国重新开放海参崴。

关注东北地区消费供应链企业+进出口贸易，受益企业：长白山、大连圣亚、欧亚集团、东方集团、大连友谊、中兴商业、大商股份

11、火电：事件

秦港煤价跌破千元；
华能国际Q1业绩大超预期

全面看好火电的盈利修复，继续推荐华能国际、宝新能源、粤电力A、中国电力、大唐发电、上海电力、华润电力、华电国际、国电电力。同时可以关注二线火电的机会，推荐皖能电力、浙能电力、建投能源、京能电力

四、公司新闻

热点聚焦

天齐锂业、赣锋锂业等拟加码锂电业

天齐锂业：公司董事会会议审议通过议案，同意公司于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地，并与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》。项目计划总投资约30亿元，其中年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目（简称“一期项目”）总投资不超过20亿元，资金来源为公司自筹；一期项目预计建设周期为2年。

赣锋锂业：公司董事会会议审议通过议案，同意子公司赣锋锂电与襄阳市人民政府签署投资协议，赣锋锂电投资25亿元，在襄阳市投资建设新能源锂电池生产研发项目。

亿纬锂能：公司此前曾披露，公司全资孙公司亿纬马来西亚拟以自有及自筹资金投资圆柱锂电池制造项目，投资金额不超过42,230万美元。2023年5月12日，亿纬马来西亚与PEMAJU KELANG LAMA SDN.BHD.（简称“PKL”）签订谅解备忘录，亿纬马来西亚拟向PKL购买标的土地，在马来西亚建立锂电池制造厂。

广州浪奇筹划与控股股东进行重大资产置换

广州浪奇：公司正在筹划与控股股东轻工集团进行重大资产置换。轻工集团拟以持有的新仕诚不低于51%股份与公司所持有的南沙浪奇100%股权、韶关浪奇100%股权、辽宁浪奇100%股权、日化所60%股权等值部分进行资产置换。拟置出资产交易价格超过拟置入资产交易价格的置换差额以现金方式补足（如有）。新仕诚的主营业务为文化创意产业园区开发和运营。本次交易完成后，新仕诚成为公司的控股子公司，公司将不再经营日化业务，公司主要业务将转变为食品及文化创意产业园区开发和运营。

江铃汽车：子公司江铃重汽股权转让交易终止

江铃汽车：2021年8月23日，公司与Volvo Lastvagnar Aktiebolag就公司向Volvo Lastvagnar Aktiebolag出售交易股权签署了《关于江铃重型汽车有限公司100%股权的股权转让协议》，确定就目标股权支付的基准价款为781,400,000元。由于该交易所需的政府审批事项未能在约定的时间内完成，项目双方江铃汽车和Volvo Lastvagnar Aktiebolag协商一致同意终止该交易。本次交易未进行股权交割、工商变更等手续，公司仍持有江铃重型汽车有限公司100%股权。公司表示，江铃重型汽车有限公司已暂停生产和销售，当前主要开支为员工薪酬和设备维护等费用。公司仍将继续积极推进江铃重型汽车有限公司的重组工作。

两公司拟回购股份

哈尔斯：公司拟使用自有资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，用于未来员工持股计划或股权激励的储备。本次回购资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元，回购价格不超过10.60元/股。

立昂技术：公司拟以自有资金不低于3,000万元且不超过5,000万元通过集中竞价交易方式回购公司股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于3,000万元且不超过5,000万元，回购价格不超过16.00元/股。

业绩精选

百济神州：发布一季报。2023年一季度营业收入为30.66亿元，同比增长57.4%；归属于上市公司股东的净利润为亏损24.47亿元，上年同期亏损28.66亿元。

定增&重组

精工科技：披露向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过194,997.37万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于碳纤维及复材装备智能制造建设项目、高性能碳纤维装备研发中心建设项目和补充流动资金。

重大事项

顺丰控股：公司下属控股子公司丰网控股与深圳极兔供应链有限公司于2023年5月12日签署《股权转让协议》，丰网控股拟以11.83亿元转让丰网信息100%的股权。本次交易完成后，丰网控股不再持有丰网信息股权，丰网信息不再纳入公司合并报表范围。丰网信息持有丰网速运100%的股权，丰网速运为加盟模式的经济型快递业务运营主体。公司表示，本次交易完成后，公司可以更聚焦国内中高端快递、国际快递、全球供应链服务、数字化供应链服务等核心业务的发展。丰网信息目前仍处于初期发展阶段且持续亏损，本次出售可以消除丰网信息亏损对上市公司的负面影响。

万科A：根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，2023年5月10日-2023年5月11日，公司发行了2023年度第二期中期票据，发行金额为20亿元，募集资金已于2023年5月12日到账。

迈瑞医疗：公司拟与晨壹基金管理（北京）有限公司（含其全资子公司）共同投资有限合伙企业，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资额12亿元。合伙企业投资方向为医疗健康产业优质股权投资机会。

万里马：公司控股股东林大耀、林大洲、林大权于2023年5月12日与深圳市启恒私募证券基金管理有限公司（代表“启恒点金私募证券投资基金”）签署《股份转让协议》，拟将其持有的公司2,029万股无限售流通股（占公司总股本的5.00%）协议转让给深圳市启恒私募证券基金管理有限公司（代表“启恒点金私募证券投资基金”）。本次转让价格为4.84元/股，转让总价为98,203,600元。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。另外，林大耀拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过405万股（占公司总股本的1%）。

盛航股份：公司拟向关联方东莞市丰海海运有限公司购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100%的所有权。上述六艘船舶购置总价款合计为50,367.00万元（含3%增值税）。

瑞纳智能：公司全资子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司中标枣庄市中区热力有限公司基于数字资产管理的AI智慧供热合同能源管理项目，中标价为11,800万元。

益客食品：公司与邳州市人民政府于2023年5月12日签订《合作框架协议》，双方将在预制菜加工项目、宠物食品加工项目、肉鸡种苗孵化项目、饲料加工项目、熟食加工项目及肉鸡产业发展中心项目开展深入的战略合作，协议有效期5年。

吉宏股份：在综合考虑当前资本市场行情及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与中介机构充分沟通，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所撤回申请文件。

力生制药：公司子公司天津市中央药业有限公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的关于阿替洛尔片25mg、12.5mg两规格的《药品补充申请批准通知书》，该药品国内首家通过仿制药质量和疗效一致性评价。阿替洛尔片主要用于治疗高血压、心绞痛、心肌梗死，也可用于心律失常、甲状腺机能亢进、嗜铬细胞瘤。

以岭药业：公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司厄贝沙坦分散片通过仿制药质量和疗效一致性评价。厄贝沙坦是一种有效的、口服活性的选择性血管紧张素-II受体（AT1亚型)）拮抗剂，其药品说明书中适应症为：治疗原发性高血压。合并高血压的2型糖尿病肾病的治疗。

瑞可达：公司于近日收到欧洲某知名车企的项目定点通知，公司CCS产品（Cell connection system 电芯连接系统）被客户成功定点，用于其电池连接器单元，该产品生命周期预计1-15年，生命周期前8年预计可实现收入30亿元。根据客户需求计划，该项目将于2026年开始量产。

得邦照明：公司全资子公司得邦车用照明近期收到马瑞利汽车照明系统（芜湖）有限公司的项目定点函，为其提供VC1汽车尾灯发光板，项目周期4年，预计全生命周期订单总金额约1.8亿元。

精达股份：公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。恒丰特导主要经营特种导体的研发、生产与销售，主要为下游行业客户提供镀银线、镀锡线及镀镍线。本次发行底价为6.42元/股，拟募资3.6亿元，扣除发行费用后，拟用于高性能特种导体智能制造项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

爱博医疗：公司拟使用不超过1亿元对福建优你康光学有限公司进行实缴增资。优你康拥有全球先进的隐形眼镜开发和生产技术，同时拥有多项产品注册证，被列为福建省2021年度重点项目。

大晟文化：控股股东周镇科与陈亮签署《股份转让协议》，将其所持有的30,000,000股公司股份，约占公司总股本的5.36%，以5.68元/股的价格转让给陈亮。转让价款合计为17,040万元整。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

山煤国际：马凌云因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘奇因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会安全生产与环保委员会委员及副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。董事会提名孟君为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。为保证公司董事会正常运作，经公司半数以上董事共同推选，暂由公司董事武海军代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

浙商证券：王青山因个人原因向公司董事会申请辞去董事、总裁及其他相关职务。经公司第四届董事会第十次会议决定，由公司董事会秘书张晖代为履行总裁职务。目前，公司经营一切正常。

中国太保：于2023年1月1日至2023年4月30日期间，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为1,083.43亿元，同比下降 2.9%，公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为715.43亿元，同比增长16.0%。

中国医药：公司拟发行全球存托凭证（GDR），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，GDR以公司新增发行的人民币普通股A股作为基础证券。

腾龙股份：公司拟在马来西亚新设全资子公司“常州腾龙马来西亚有限公司”并投资建厂，主要经营汽车空调用铝管设计及加工、汽车热交换系统空调管路总成及连接管等产品的生产，预计总投资额不超过2000万美元。

海航控股：公司拟向关联方Avolon Aerospace以经营性租赁的方式租入10架A320系列飞机，交易金额预计不超过1.75亿美元或等值人民币。

公司同日公告，公司拟与关联方旅云四号签署《EARLY TERMINATION AGREEMENT》，提前终止2架闲置A350飞机的租约，公司将根据原租赁协议的约定向旅云四号支付不超3,900万美元或者等值人民币的相关退租费用。

宝钢包装：公司下属7家全资子公司及2家分公司拟分别与宝武清洁能源有限公司签署《屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书》，将具有产权的建筑物屋顶及配套设施用于建设太阳能光伏发电站；宝武清能负责投资、建设、拥有并经营管理光伏发电站。公司各分、子公司向宝武清能购买电力并支付电费，宝武清能给予一定的电价折扣。预计公司各分、子公司年均购电金额约为0.13亿元，预计25年运营期的购电总金额约为3.24亿元。

*ST园城：公司因尚有重大事项需进一步核实，无法于2023年5月15日复牌，将继续停牌。

威帝股份：公司拟将持有的浙江丽威汽车控制系统有限公司55%股权转让给丽水南投新区投资发展有限公司，转让价款为2,588.88万元。公司表示，浙江丽威汽车控制系统有限公司主营业务为叉车及工程车配套叉车门架、叉车车桥和叉车仪表等叉车核心零部件，具有较好的发展前景，但是短期内仍然需要较大的资金投入，并且1-2年内仍然可能会产生一定范围的亏损，若在上市公司体内孵化培育，短期内会给上市公司带来一定的不利影响。

长久物流：公司拟于滁州中新苏滁高新技术产业开发区设立安徽长久新能源科技有限公司，注册资本2,000万元。长久新能的成立是公司新能源业务重要布局，未来将开展退役动力电池梯次利用业务，预计本年度完成梯次储能产线建设并正式投产，将成为公司新的利润增长点。

龙建股份：子公司鼎昌公司成为密山市2023年农村公路提质改造工程施工项目中标人，中标价5.08亿元，占公司2022年经审计营业收入的2.99%。

工业富联：公司拟向专业投资者公开发行不超60亿元公司债，募资在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他符合国家法律法规的用途。

东睦股份：公司联营企业宁波东睦广泰拟以现金240万元收购刘霄持有的深圳小象电动公司3%股权，若本次收购成功并完成相关法律手续后，宁波东睦广泰持有深圳小象电动公司12%股权。深圳小象电动公司拥有自主研发的聚能磁轴向磁通电机及控制算法等核心技术。

宁波中百：公司于2023年5月10日至5月11日以集中竞价交易方式，出售所持西安银行的股票，累计出售31,354,398股，占其总股本的比例为0.71%。成交均价为4.75元/股，累计交易金额合计为14,887万元。本次出售后，公司尚持有西安银行1.43%股份。

交大昂立：公司收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规（未按时披露年报），中国证监会决定对公司立案。

ST龙净：公司收到中国证监会对公司下发的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案。

中船特气：为拓展上海及周边地区业务，扩大国际市场，公司出资16,000万元在上海化学工业区设立全资子公司中船派瑞特种气体（上海）有限公司，并拟将其作为电子特气和先进材料生产及研发项目的主体。近日，中船派瑞特种气体（上海）有限公司已完成工商注册登记手续并取得上海市金山区市场监督管理局颁发的营业执照。

联泓新科：公司拟与北京卫蓝新能源科技有限公司共同投资设立合资公司联泓卫蓝（江苏）新能源技术有限公司，实施固态电池、半固态电池等新型电池关键功能材料的开发、生产、销售。合资公司联泓新科持股占比51%，北京卫蓝持股占比49%。

大禹节水：公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司预中标韩城市禹门口抽黄改造工程泥沙处理站项目，中标金额13,768.13万元。

汇绿生态：近日公司全资子公司汇绿园林与中交第二航务工程局有限公司（联合体成员）及长江勘测规划设计研究有限责任公司（联合体牵头人）组成的联合体与项目发包人鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司签订了鄂州市梁子湖区农村水系综合整治项目（二期）工程总承包（EPC）项目合同。合同暂定总价为526,494,353.60元（含税），其中汇绿园林根据联合体协议负责项目的市政工程和市政相关的工程施工。

*ST银河：公司已按照深交所要求提交听证申请，如公司未按期参加听证，将被视为放弃听证权利，或公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定，公司股票可能被终止上市。

扬州金泉：公司与阿珂姆股东万从荣、时翠红签署框架协议，双方就公司拟通过现金方式收购阿珂姆50.5%股权的事项达成初步意向。阿珂姆是专业的户外用品制造商，其主要产品为充气帐篷、睡袋、户外服装等，主要销往欧洲、美国等市场。

中天科技：控股子公司中天科技海缆收到丹麦Orsted Wind Power A/S的预中标通知书，中天科技海缆为其Baltica 2海上风电项目（B包）高压交流海底光电复合缆及其配套附件预中标候选人，项目金额约12.09亿元人民币（约1.59亿欧元），占公司2022年度经审计营业收入的3%。

新亚强：公司拟调整2022年度利润分配及公积金转增股本方案，根据公司股本情况及未来发展需要，公司取消原利润分配及公积金转增股本方案中公积转增股本安排，现金红利部分的分配比例与调整前保持不变。原利润分配方案为拟10转4派10元，现拟调整为拟10派10元。调整后的利润分配方案将提交股东大会审议。

增减持

艾艾精工：公司控股股东涂木林及蔡瑞美的一致行动人涂国圣计划自2023年5月15日至2023年11月14日的6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持股份金额不低于800万元，本次增持计划不设价格区间。

国芯科技：麒越基金计划减持不超4.63%公司股份；嘉信佳禾计划减持不超1.36%公司股份。上述减持主体为一致行动人。

华盛昌：合计持有公司股份13,000,000股（占公司总股本比例9.53%）的股东华聚企业、华航机械，拟通过集中竞价方式减持公司股份2,727,098股（占公司总股本比例2%），拟通过大宗交易方式减持公司股份5,454,196股（占公司总股本比例4%）。华聚企业、华航机械系公司上市前骨干员工的股权激励持股平台。

百纳千成：持公司股份64,590,028股（占公司总股本比例6.94%）的股东华录资本控股有限公司计划在公告日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过27,910,641股（占公司总股本比例3.00%）。

珠江钢琴：公司持股5%以上股东广州产业投资控股集团有限公司计划自公告日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过40,902,309股，即不超过公司总股本的3%。

国新文化：董事姚世娴及其一致行动人樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）、叶叙群、姚峰英拟通过集中竞价的方式减持公司股份合计不超过7,060,536股，不超过公司总股本的1.60%。

山大地纬：公司若干董监高人员拟合计减持不超过1.975%股份。

五、环球市场及汇市

美股：上周五，道指跌0.03%，报33300.62点，周跌1.11%；标普500指数跌幅0.16%，报4124.08点，周跌0.29%；纳指跌0.36%，报12284.74点，周涨0.40%。

欧洲：上周五，德国DAX30指数涨0.50%，报15913.82点，周跌0.30%；法国CAC40指数涨0.45%，报7414.85点，周跌0.24%；英国富时100指数涨0.31%，报7754.62点，周跌0.31%。

黄金：上周五，COMEX 6月黄金期货收跌0.03%，报2019.80美元/盎司，周跌0.24%。

原油：上周五，WTI 原油期货结算价收跌1.17%，报70.04美元/桶，周跌1.7%；布伦特原油期货收跌1.08%，报74.17美元/桶，周跌1.4%。