有关部门上月末召开会议,提出加快推进充电桩等设施建设。国常会近日强调,要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施。
中国充电联盟11日发布数据显示,4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台,同比增长52.0%。截至2023年4月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台,其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。
二级市场上,国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近5个交易日股价累计最大涨幅70%;国内充电模块龙头通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅50%
预计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。
中信证券袁健聪等人5月10日研报指出,受益于充电桩建设加速及大功率趋势,充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看,预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升,进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看,目前充电模块单W价格已趋于稳定,产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展,带来单品价值量和毛利率的提升。
袁健聪等人表示,预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W,2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右,据此预测,2025年中国充电模块市场空间约217亿元。
在充电桩产业链的上游,以充电模块为核心的零部件生产制造,代表企业有通合科技、英可瑞等。
从充电模块及设备产业链来看,上游是生产设备零部件,充电模块应用于直流充电设备;中游是充电桩及其他充电设备生产商,包括直流充电设备生产商和交流充电设备生产商;下游是运营服务商及终端客户,包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。
通过上面部分研报可以知道,炒充电桩首先得炒充电模组,因为成本占比最高,达50%,所以市场显而易见的爆拉了小盘英可瑞,通合科技昨天追高涨幅13个点收盘1个点,今天拉高5个点最低跌倒了-6,基本上最高点到最低点跌了将近20%,跌出了性价比,也跌出了相对好的买点,回踩了10日线。收盘价刚好29元,明天涨停价格刚好新高。之前一直看好AI线,但是我最近开始AI亏钱效应明显,不准备硬抗,高位随时有补跌风险,中特估,赛道,AI基本上是三国演义,当中特估没资金做,AI都是陆续补跌和A杀,能看的也就是没破位的赛道了,赛道长的而最好的就是充电桩,充电桩涨的最好的就是英可瑞,所以挖掘的逻辑也是围绕英可瑞。所以明天看好调整了2天的通合科技的机会!