昨天的苹果头戴设备题材的20cm龙头是清越科技和荣旗科技,其中清越科技因为硅基OLED显示屏幕+苹果MR头戴设备的最新眼球追踪技术
而荣旗科技涨停的逻辑:
1、公司业务主要集中在3C领域,是苹果终端产品无线充电模组检测1个抽检及4个全检环节唯一设备供应商,客户包括:苹果、亚马逊、Meta、谷歌、立讯、富士康等。
通过荣旗科技的客户营收可以看到第一大客户立讯精密销售额9100万,第三大客户富士康销售额3300万,这两个客户都是苹果产业链的重要代工公司,所以荣旗科技也是间接的为苹果供货,这也是荣旗科技昨天早上开盘能率先20cm原因
那么我围绕去年8月的消费电子MR设备的行情结合昨天强势的荣旗科技和清越科技的逻辑挖到一个集这两个票的核心逻辑于一身的低位股票,他就是科瑞技术
上图VR硬件供应链里眼球追踪技术的标的只有科瑞技术
首先可以看到科瑞技术的前五大客户产量都非常的固定,每年苹果、宁德时代、富士康都是科瑞技术稳定的前五大客户,苹果销售额5.35亿,宁德时代3.6亿,富士康是2.12亿,苹果直接和间接的销售额高达7.5亿,是荣旗科技的6倍,苹果含量极其高!
再说说苹果MR头戴设备的另一个黑科技技术他就是未来高端MR头戴设备必备的一个技术他就是眼球追踪技术!
什么是眼球追踪?
眼球追踪可侦测使者的眼球动作(如移动、眨眼...等),并即时运算AR/MR所需影像/图像/资讯与传送到内部的Micro-OLED上,提供更为顺畅与直觉操作体验。
天风国际郭明錤指出,眼球追踪系统为头戴装置最重要的新机介技术,头戴装置若欲提供顺畅的使者体验,必须具备侦测眼睛动作(如眼球移动、眨眼等)能并提供回馈。
前的头戴装置产品(绝部分是VR装置)主要操作式是持控制器,这种操作式最的挑战是无法提供顺畅的使者体验。头戴装置若使眼球追踪系统,有以下几个优势:
1)提供真实与直觉的视觉体验。
天风认为良好的AR使体验必须与外部环境做到无缝隙互动,因此判断使者的眼球动作相当关键。比如根据使者眼球移动,显的影像/图像/资讯也必须跟着移动。
2)提供更直觉的操作。
天风认为眼睛的动作也是有意义与直觉的操作资讯。比如使者可连续眨眼启动选单、注视现实中物件数秒后跳出显此物件资讯的视窗。
3)降低运算负担。
利注视点渲染技术(foveated rendering)并根据眼球/瞳孔的移动,决定使者所影像/图像中的最佳化区域。此技术除了可提供使者更然的视觉体验,对于使者没有注视的影像/图像区域,可降低解析度并降低运算负担。
科瑞技术:在移动终端领域,公司持续投入,摄像头模组测试技术在膜色检测和Lens检测方面取得进展; AOI技术通过自主研发特征检测算法和深度学习融合,成功应用于3C,数据存储等多个行业; AR(增强现实)/VR(虚拟现实)结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破, AR/VR技术相关产品实现批量应用;视觉标定算法导入,标定精度达到±0.05mm。
在今年5月10日的科瑞技术调研中科瑞技术已经很隐晦的说出了苹果MR头戴设备科瑞技术已经拿到了相关订单,只不过由于和苹果的保密协议,科瑞技术自己不能明说
下面是科瑞技术关于AR/VR相关算法和测试技术专利
ARVR 镜片 AA/双目合像/近眼显示测试算法开发、AR/VR 近眼显示测试技术和AR/VR 显示模组 AA 技术
科瑞技术还有应用于提升眼球追踪技术的空间图卡标定
在“元宇宙”和人工智能概念带动下,作为“元宇宙”和人工智能发展的必经之路和第一入口,AR/VR头显市场在2021年迎来爆发式增长。IDC发布显示:2021年全球AR/VR头显出货量达到 1123 万台,市场同比增长92.1%。VR头显出货量达1095万台,其中Meta Quest2出货量独占鳌头,市场占比78%。
IDC 预计2022年全球VR头显出货量将突破1573万台,同比增长43.6%。到2026年AR/VR 头戴整机的全球出货量将超5000万部,年复合增长率达到35.1%。作为移动终端行业检测设备头部企业,科瑞技术在手机、笔记本、平板、智能家居、可穿戴设备、AR/VR等领域积累了丰富的应用经验,公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户,代表着行业领先水平。瞄准AR/VR技术的巨大发展趋势,科瑞技术推出了一系列AR/VR检测设备,覆盖从 AR/VR零件模组到整机测试的全制程。产品包括摄像头模组及成品测试、显示模组及终端成品近眼显示测试、双目显示自动合像、双目显示模组激光人眼安全测试、激光LIV测试、Inside-out标定测试、传感器检测、3D VCSEL测试等。
以下是代表性测试产品。01 XR近眼显示测试
02 XR成品摄像头测试
03 全自动VCSEL测试
全自动VCSEL测试,主要用于3D模组的自动化VCSEL测试。以LIV测试、近场测试、远场测试和高精度产品治具作为核心测试模块,实现完整的VCSEL电性能和光学特性测试。目前在人脸识别、3D感测、汽车自动驾驶、手势侦测和VR/AR/MR等应用领域,均需VCSEL测试支持。
科瑞技术:公司在 AR(增强现实)/VR(虚拟现实)结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破,AR/VR技术相关产品实现批量应用。公司在AR/VR领域聚焦国际知名品牌客户,提供AR/VR终端产品的自动化检测设备。公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家,2021年,公司在VR/AR产品领域实现销售额增加46%,相关业务有望受益于科技巨头元宇宙布局持续放量。
科瑞技术:公司在 AR(增强现实)/VR(虚拟现实)结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破,AR/VR技术相关产品实现批量应用。公司在AR/VR领域聚焦国际知名品牌客户,提供AR/VR终端产品的自动化检测设备。
科瑞技术:公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商,主要为新能源客户相关提供锂电池制芯、电芯装配、电池模组装配等工序段的相关设备。围绕“3+N”业务战略布局,业务主要聚焦于移动终端行业和新能源行业。
科瑞技术:公司来自于苹果及其代工厂的销售收入占比常年保持30%以上的销售额。
去年炒作VR设备题材的时候科瑞技术就一波涨了30%当时股价达到了24左右,如果以今天的股价15元算还有60%的涨幅空间,苹果MR头戴设备的炒作,一定是和苹果有直接合作关系的公司会直接受益,毕竟0到1的产品就是0到1的市场,对于苹果合作的公司来说就是0到1的新机遇!看好逻辑十分正宗且低位置的科瑞技术,科瑞技术的订单饱满供不应求,新的生产线年内投入使用!
科瑞技术的前几大股东持股67%左右,实际流通盘20亿,而且一季度社保基金开始大幅建仓,看好科瑞技术的基本面,现在被套20%左右,风险极低!
在今年5月10日的科瑞技术调研中科瑞技术已经很隐晦的说出了苹果MR头戴设备科瑞技术已经拿到了相关订单,只不过由于和苹果的保密协议,科瑞技术自己不能明说。
这么吹你自己尴尬不???