【华创计算机】继上周全面翻多以来，板块正在逐步落地验证！近期#数据要素密集催化，关注产业链投资机遇 20230531

核心观点：5月中，#​我们全面翻多计算机板块，聚焦 ​AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块，一周以来，板块逻辑正逐步兑现验证，#维持全面翻多观点，关注细分龙头！

事件：北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出，#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据，形成安全合规的开放基础训练数据集，#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。

1、中央和地方构筑合力，政策助推数据要素市场发展。今年以来，#国家大数据局组建+各省市出台政策文件+央国企加速布局，中央与地方正形成合力，助力数据要素市场化。

2、数据作为第五大生产要素，大数据时代正在来临。#​2022年我国数据市场规模近千亿元，​至2025年CAGR约25%，随着公共数据开放，市场供给不断释放，要素市场发展起航。

3、产业链条长，关注数据资源卡位厂商及第三方服务商。#数据要素产业链包括数据资产化、数据定价、数据交易等诸多环节，数据交易场景为王，政府侧、医疗侧数据已有落地案例，拥有高数据资源价值厂商有望实现卡位。第三方厂商作为数据交易流通保障，在产业趋势下有望受益。

投资建议：
1）国资云平台：#太极股份、深桑达、易华录等；
2）数据治理：#英方软件、三维天地等；
3）数据资源平台：#久远银海、山大地纬、上海钢联等；
4）数据流通：#云赛智联、每日互动等。