【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会!
1)申万宏源策略发《数字经济开启第一波行情》。我们引用并补充几项:现在环境与之前10倍时异同,商业模式/长期主义/大股东思维很重要
2)既然商业模式很重要,嵌入式软件是中国巨大优势,如智联汽车、具身智能(机器人BOT )。
3)2022年底、202306 ,智联汽车/机器人具身智能分别波特五力。投资者可能低估两机会!
4)标的
a)智联汽车如德赛西威,中科创达;
b)机器人BOT具身智能,如:萤石网络(tmt&家电)、中控(tmt&机械)、虹软,加上一些申万机械和家电公司(三花、柯力传感、鸣志、绿的等 )
c)原本AIGC核心/维持持续推荐见原文
5)个股更新: 软通/虹软科技/深信服/纳思达