联创电子：光学先行者受益智能浪潮
◇驱动：网传2023年6月黄仁勋访华会拜访比亚迪，理想等车企推动英伟达智能驾驶方案布局。公司为英伟达自动驾驶镜头唯一战略合作伙伴，有望进入英伟达视觉机器人供应链。
◇车载镜头：2023年6月2日盘后国常会提出延续优化新能源汽车购置税、加快推进智能驾驶发展。公司为国内车载镜头/模组领先厂商，与英伟达、华为等国内外知名智能驾驶平台合作，产品与比亚迪、特斯拉（有望成为其车载镜头单体第一供应商）等知名企业定点签约。
◇机器视觉：公司成立智能感知事业部专注机器人视觉领域，已有量产出货，有望进入英伟达和特斯拉视觉机器人供应链。公司为Meta的AR合作方Magic Leap出货相关AR镜头。
◇回购股份：2023年5月7日公告公司拟回购不低于1亿元不超过2亿元股份，回购价格不超过15.00元/股。截至2023年5月31日，公司已累计回购股份224万股，花费1964万元。

冠石科技：掩膜版潜在龙头，主营开始恢复
◇驱动：2023年5月31日盘后公司发布公告募资用于光掩膜版制造项目，6月2日券商表示公司仍有翻倍空间。
◇市场：券商预计2023年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元，目前半导体光掩膜版国产化率仅5%，预计到2025年可达94亿元。
◇模式：目前存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式，28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式，28nm以上的成熟制程中，fab厂会使用第三方掩膜版厂进行产能调配来平滑生产。国内具备大批量自供能力的只有中芯国际，第三方供应商有路维、清溢等，但制成停留在130nm。
◇项目情况：券商预计公司项目明年底开始投产，主攻90-65nm（45nm需要较长验证时间），明年底达到产能达到1000片/月（含45nm），项目毛利率约40-45%，净利率约25%。
◇技术：项目负责人陈新晋系原张汝京团队成员，台积电首批参与掩模版生产人员，有丰富的掩膜版行业经验，设备到位后可开始顺利生产。
◇主营：公司主要产品为面板偏光片（偏光片尚未完全实现国产化），22年营收八个多亿，面板行业价格企稳，主营今年持平、明年由于拓展客户会有所增长。

华凯易佰：自研易佰云系统和ChatGPT进行对接，已有部分功能上线
◇驱动：2023年6月2日盘后公告纪要，公司目前将自研易佰云系统和ChatGPT进行对接，公司每一位同事都可以进行调用，广泛尝试。随后总结使用中的相关问题，进行归纳，根据使用后的反馈结果再来决定是否大规模推广应用。已上线使用的功能包括 AI 翻译、刊登文案、广告关键词推荐等。
◇精准选品：公司下一步的测试重点在于如何通过ChatGPT实现更加精准的选品。选品的诉求不仅仅是筛选出爆品，希望通过ChatGPT扩大新品的数量和质量，提高有效的产品开发数量。
◇主业：主要从事跨境出口电商业务，主要通过亚马逊等第三方平台，将中国制造商品销售给境外消费者。公司在美国地区的销售以美元结算，人民币贬值会为公司带来一定的汇兑收益。

国光电器：首台搭载ChatGPT的智能音响发布
◇事件：2023年6月2日盘后公司公众号“国光在线”视频消息，由国光电器生产的全球第一台搭载Chat GPT的智能音响发布。
◇公司自评：接上，公司2023年6月4日互动，公司表示根据该测评视频的显示，主持人与该款AI智能音箱进行多轮互动人机互动，表现出极为出色的理解与表达。该产品具体发售时间由客户确定。
◇反面声音：1）网络消息，2023年5月28日，网上传出了一段测评视频，视频内容为国光电器生产了全球第一台搭载ChatGPT的AI智能音箱。2）从评论区来看部分投资者认为此次发布内容不及预期。

博彦科技：华为即将召开金融峰会，公司全方位合作
◇驱动：2023年6月7日华为全球智慧金融峰会2023将在上海召开，据宣传图显示，将发布华为云GaussDB数据库相关产品。公司自主研发的大数据管理平台与华为云数据仓库服务GaussDB数据库完成并通过相互兼容性测试认证，后期会全方位对接合作领域，实现业务融合。
◇小冰：6月1日小冰公司启动“克隆人计划”，公司为小冰公司提供相关技术服务。

联科科技：高压导电炭黑唯一国产化厂商
◇导电炭黑：据网传纪要，高压导电炭黑国内市场主要由卡博特等海外寡头垄断，公司为南网调研后唯一一家承担导电炭黑国产化企业。高压电缆屏蔽料炭黑年需求2万吨，海缆市场高压屏蔽料需求3万吨。预计公司2023年4月份一期5万吨投产（含部分中低压），当前高压售价3万/吨，单吨利润1.5-2万，预计贡献4亿利润。
◇主营：公司主业二氧化硅、炭黑，产能分别为16.6/11.5万吨，预计年底分别新增3.5/1万吨。公司目前订单饱满，成本端开始改善，预计2023年利润修复至1.5亿+，考虑IPO产能扩张，预计2024年有2亿利润。综合下来预计2024乐观6亿利润，公司目前市值30亿。
以上信息来自网络纪要，请审慎参考

甘咨询：全资子公司中标大额合同
◇驱动：2023年6月2日盘后公告，全资子公司水电设计院中标“引大济西工程勘察设计项目(001)标段(包)”。该项目投资估算约35亿元，中标费率93.2%，项目预算并非公司实际中标金额。
◇一带一路：公司实控人为甘肃省国资委，参股的丝绸之路信息港公司持有丝绸之路大数据公司37%股权，丝绸之路信息港积极响应国家和甘肃省关于一体化大数据中心和“东数西算”的战略规划，该公司参与投资建设数据中心和云平台工程建设工作。

宣亚国际：OrangeGPT1.0即将内测，AI+汽车营销
◇驱动：2023年6月2日盘中，宣亚国际官微宣布，将围绕主营业务相关应用场景打造OrangeGPT，预计1.0版本将于近期启动内测。
◇OrangeGPT：将围绕主营业务相关应用场景，开发汽车等垂直行业OrangeGPT版本，旨在实现更加智能化的内容生产与营销管理，大幅提升垂直行业客户的智能化服务水平。
◇主营业务：数智营销服务，其中汽车业营收占比78.46%。
◇英博数科：战略合作伙伴，将为宣亚国际OrangeGPT提供从算力到模型的一站式服务。
◇风险提示：盘中股价已有异动。

美国5月非农就业数据
◇驱动：2023年6月2日盘后消息，5月新增非农就业33.9万，预期19.5万；新增私人非农就业28.3万，预期16.8万。5月失业率3.7%，预期3.5%；劳动参与率62.6%，预期62.6%。5月时薪同比4.3%，预期4.4%；时薪环比0.3%，预期0.3%。
◇薪资：美国5月新增非农远超市场预期，指向美国就业市场仍然强劲，经济并未进入衰退。薪资增速有所放缓，5月非农时薪环比涨幅缩小至0.3%，反映薪资上涨的压力有所回落。
◇就业：5月失业率与新增非农背离升至3.7%。从劳动力供给来看，意味着劳动力供给趋势并未加快，而4月职位空缺率反弹至6.1%，意味着劳动力需求仍然强劲，总的来说，美国整体就业市场仍然偏紧。
◇加息：结合美联储官员表态，券商认为如果5月通胀数据没有超预期恶化，6月将更大概率暂停加息，但加息终点尚未到达，年内或许仍有一次加息。

OPENAI闭门会议要点
◇事件：网传openai在硅谷召开闭门会议。
◇内容1）GPU非常有限导致推迟许多短期计划。
2）近期目标：2023年降低GPT-4成本、拓展对话窗口并调整API，2024年实现多模态（需GPU支持）。
3）插件可能不会很快进入API。
4）ChatGPT的愿景是成为一个超级聪明的工作助理,其余领域OpenAI不会触及。
5）模型需要监管但不认为现在模型有危险，考虑开源GPT-3。
6）模型性能的缩放定律继续有效，OpenAI在短短几年内使模型扩大了数百万倍是不可持续的。未来每年规模可能会增加一至三倍，而不以数量级方式增长。

海水制氢：全球首次中试成功
◇事件：2023年6月2日盘中，央视新闻报道称，全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试在福建兴化湾海上风电场获得成功。
◇原理：中国工程院院士谢和平表示，该技术通过蒸汽压差的物理力学驱动，来全部隔开海水中的90多种复杂元素及微生物对电解水制氢的影响，打破世界上原本需要依靠纯水制氢的传统模式。
◇影响：通过取之不尽的海水资源直接制氢，并结合海上风力发电技术，未来将会改变全球的能源开发路径。

自行车：户外骑行风靡全国
◇事件：2023年6月3日央视报道，中国自行车运动协会数据显示，截至2022年，全国有1亿多人经常性骑行，或把自行车作为代步工具，有近千万人参与自行车运动。
◇快速增长：2023年1月至5月，使用骑行导航的用户人次同比增长73%。5月底以来，户外骑行品类的整体销售额同比去年增长近40%，其中公路自行车销量同比增长超200%。