一、整体盘面

1.今天大盘冰点，4527家下跌，581加上涨，是近期最冰的一天，如图我的账户一样，有传言是美国对我们3000多款产品又提高了关税，导致大盘下杀，但从技术角度来说，大盘在这个位置横盘数日，如果不往上突破箱体上沿，跌回3286附近的支撑，也是逻辑内的。鬼故事天天有，只是催化而已。

昨天埋伏的兆威机电、蓝特光学、深纺织A全部大面，兆威机电竞价还抱有幻想，结果被按到地板摩擦，无解。苹果的股价告诉我，MR不及预期，至于是售价高了不及预期还是连个电线才能用2个小时不及预期，都不重要，重要的是，不要心存幻想，本来割肉能解决的问题，变成明天要砍手才能出局。

苹果线中，主任指明了个方向，叫做空间计算，开始还不明就里，但开盘，亿道信息强一字，让我重视了起来，搜索了互动回复的关键词，结果就去了个超图软件，自认为逻辑很硬。

但，市场比我想的要简单，同时也有预期成分，我就忽略了去挖掘下公告，结果后面，“空间计算”关键字的2个最低市值，一个雷奥规划，一个时空科技，纷纷上板。

当然，雷奥规划是后面地产线走强的助攻一把，但对于我来说，这个票要是早点挖掘到，怎么都是要去一笔的。

同样的逻辑，股市当中，你偷一点点懒，结果可能就是天壤之别了。

昨晚，三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。早上液冷一致性极强，本来想去个最强的英特科技，怂了，反手去了个开的不错的材料线，润禾材料，喜提一碗面，看来，要干就干最强，这种要强不强的，反而难受，吃面吃肉都要在龙头。

同时，比较有意思的，是MR硬件版块，跌的一塌糊涂，但反向，内容版块反而走的比较强势，我觉得大概率和MR的生态和之前的生态能共融，这个相对的利好而非利空，无论MR卖的咋样，对内容板块来说，都是增量，所以除了虚拟数字人的天地在线尾盘跳水，但北京文化和大晟文化确依然强势。

盘中，我就去找这个逻辑的套利，**文化，一共14支票。

聚力文化，我看到时候0.43%，游戏+装修建材

我居然没去！最近脑子着实不好。

其他，如日本核污水排放，华峰汽车合作厂商生产新电池，也就那么点意思。

2.盘中题材

A.空间计算=3个板

B.内容及AI应用=9个板

C.地产及分支=6个板

D.算力=2个板

二、今日操作

1.卖

A.深纺织A    B.蓝特光学

MR不及预期，可惜兆威机电没砸出去，这个票最坑我，本年度最大亏损就是他。我不是黄有龙，干我干啥！

C.中铁装配，D.中科环保

中铁装配早上轨交线走强，冲高走了，中科环保割肉

E.凯淳股份

等到天地在线上板，水下磨了一段时间，后市场发掘，冲高砸完

2.买

A.润禾材料    液冷材料逻辑，一碗面

B.超图软件     空间计算逻辑

C.东易日盛     地产分支

D.望变电气     江苏华辰套利

E.神州信息      官微显示，和华为打造“一合六甲”一体化数据智能平台，助力金融创新，一碗面

F.天舟文化      **文化，内容线包括他今天分时走的很强，在大盘这么下杀情况下，得拿个内容线先手，如果大盘企稳，大概率也是从这条线反攻。

G.博创科技     铭普光磁6天5板，算力线明天大盘稳了，总该回流吧，拿个先手

三、明日展望

1.按之前惯例，每次冰点都是开仓机会，大盘明天能不能守住3186非常重要，守不住就奔着3168去了，如果守不住，我就减仓到1-2层仓位，等大盘企稳再干；

2.如果反抽，还是关注高标带动的方向，我今天买了那些，也是为了博弈大盘情绪的反转，高标是内容线的影视、游戏，算力线的CPO，同时也关注地产和液冷这2个板块中，有没有谁能走出强势连板，谁强就去干谁。