本周风电板块表现强势，主要因为市场发现漳州海风规划超预期，海风空间大得到初步印证，1000GW海风理论上可以替代火电所有电量。

漳州外海浅滩已规划50GW的海上风电基地，而福建《推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021-2023年）》提到，将推动福州、宁德、莆田、漳州、平潭五大地市的海上风电。这意味着除了漳州外，后续福建其他地市也会有积极明确的海风规划。而福建只占中国五大海上风电基地其中之一，其他基地如山东、广东、江苏、浙江都是海风大省、也是缺电大省，目前积极性都奇高无比。

海风的电力稳定性高，是最受电网喜爱的新能源，且不需要特高压传输，靠近负荷侧，适合集中开发，过去主要的障碍是成本，成本问题已经得到初步解决，预计海风明年风机价格战将继续，继续拉低行业成本，放量只是早晚。

目前可以看到的十四五海上风电各地规划在100GW以上，不过由于海风平价提早到来，规划将不断扩容。中国近海海域（20公里以内）区域15.7万平方公里，考虑20%可开发，风能密度400瓦/平方米，对应潜在装机1256GW，加上中远海，中国海上可开发面积3000GW以上，全球近海空间预计2万GW，加上中远海合计7万GW，空间巨大。

海风装机的含金量高，单W发电量与价值量为光伏的3-4倍，如果中国开发1000GW的海上风电，其发电量堪比火电所有累计装机（目前在1200GW）的发电量，而且电力稳定，可以基本完全替代火电。

海风实际装机明年未必低于今年。2019-2020年海风公开招标22GW，而这两年海上风电新增装机并网仅8GW，预估有14GW将于今年明年抢装并网，另外今年底到明年初还会有6-7W的招标，整体测算今明年的海风装机平均在10GW+，由于今年安装容量受船舶等因素限制，实际装机明年未必低于今年。

风电整体逻辑最强的为四大板块。轴承（新强联）、风塔（大金天顺）、海缆（东缆中天起帆）、碳纤维（吉林化纤+光威复材），其他建议关注齿轮箱（中国高速传动）、法兰（恒润）、定转子房（振江）、风机（运达明阳金风）等。