周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法：

1. 朋友L的看法：

有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以利好拓维信息。如果昇腾910真能够解决代工问题，毫无疑问，拓维信息市值可以直追甚至超过浪潮信息的。但这个板没敢打，也没敢去买同方、神州、四川长虹这些昇腾系的，看到长虹断板了，就更没敢买，怕是小作文。

大家讨论的结果：

消息真实性不高，首先，华为徐直军之前在公开场合表示，华为5G手机的回归需等待美国商务部的许可。其次，中芯国际N+1工艺是基于14nm制程的，它的14nm制程都下架了（下架原因侵犯了中芯国际的专利）。即使采用14nm工艺生产麒麟芯片，通过先进封装达到7nm性能，但体积得多大？适合手机吗？昇腾倒是可以这么搞，服务器芯片大些没关系。关键是中芯国际无法继续使用14nm工艺，侵权了，就算台积电睁一只眼闭一只眼，老美那边可不会睁一只闭一只眼。再说了，如果消息为真，中芯国际股价怎么没动静呢？

2.朋友Z的看法：

周四那个板本来想打的，但实在不知道炒的是什么，看到四川长虹也板了，我也有想过是不是华为芯片有好消息，但一看神州和同方拉胯，就否定了这个看法，也没敢打周四的板。今天看到华为计算微博发的6月16日关于AI生态峰会的消息，果断打了板。其实，在6月3日说华为要在7月7日发布盘古大模型的时候就一直关注这个票，6月5日涨的不错，后来华为否定chat的事，加之离7月7日还有一个多月的时间，就没留意这个方向。但周四涨停后就开始置顶关注了。果不其然，华为计算官微9:33发了消息，拓维信息9：40封板，接着华胜天成也跟着封板了。

大家讨论的结果：

华为否定盘古chat（语言模型），是因为华为盘古的定位是AI for Industries，所以7月7日发布的是华为盘古多模态、服务产业的ToB、To政府的大模型，不是盘古chat聊天模型。既然6月16日要搞生态建设发布会，那么根据周五的盘面（拓维二板，华胜首板，四川长虹断板）可以看出，拓维信息连板的原因大概率是盘古模型的生态建设，因为拓维信息的服务器收入占比并不高，最高的是软件服务（57%），也都是面向政企的，且已与昇思完成兼容认证。经查确实完成了兼容认证！

华胜天成的业务同样符合盘古的定位，面向政府、金融行业的业务占比53%。所以，如果盘古继续炒，拓维和华胜龙一、龙二的地位比较稳固。甚至会像当初炒鸿蒙一样。但是，问题是拓维盘子大人数多，且最大的预期差是昇腾服务器，所以，华胜更纯粹，存在卡位拓维成龙一的可能，甚至复制当初润和软件的走势。有一点很重要：政企选择或者做垂直应用的时候，首选的肯定是盘古。华为，民族的骄傲嘛！所以，炒的是华为盘古概念概率较大。

3.朋友w的看法：

其实，我也是盘后思考的这个问题，周五打的是光伏电站的板，因为上游降价太厉害了，且看到老牛又发强推的长文，觉得老牛本周状态不错，低位挖掘了世纪华通，周五又强推了光伏电站，看准机会打了这个方向。人工智能这个方向一天大涨一天大跌的，担心打板没溢价，就没打这个方向的板。至于拓维两连板的原因，我盘后看同花顺开了新服，增加了算力租赁的概念。所以，我想拓维和华胜会不会和这个有关系。

大家讨论的结果：

算力租赁指的是你有算力出租给客户，尤其是GUP的算力后面肯定会涨价的，因为太缺了，美股甲骨文股价天天创历史新高，就是因为它算力充足，且马斯克已经将它大部分备用的算力都租去了。但拓维算力方面是提供服务器的，昇腾芯片问题不解决，一直用库存芯片，服务器销量始终上不去，华胜有搞智算中心建设的业务，也有搞算力调度的业务，跟算力租赁关系也不大，顶多算是服务商，不是提供商。所以，应该不是算力租赁。

4.朋友Y的看法：

  我今天没有买卖，一直在HBM这条线，GPU缺，HBM同样缺，且稀缺程度仅次于GPU，所以一直锁仓的。华胜我没关注，拓维嘛，我觉得有可能和游戏和AI+考试有关，拓维游戏+算力对标世纪华通，再加上高考结束，要阅卷了，拓维不也有这项业务嘛。

大家讨论的结果：

老杨的说法也是成立的，经查拓维确实有游戏、考试监考、阅卷相关业务，加上AI也是不错的应用。有一定的想象空间。但炒的如果是这个方向，拓维信息就独木难支了，没有梯队，加上华胜板了，所以，炒华为盘古概率更高！

5.其他人的看法：主要集中在情绪分析和龙头带动板块之类，这里就不详细描述了。

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