1、

周五不太好动手，买了世运电路，佳华科技。

2、

二、梳理下Ai中报业绩比较确定的方向

1、硬件

① 鸿博股份，明牌

②光模块，中际旭创等，不一定增利，但是合同负债应该能看到业绩了。

③代工厂：工业富联，合同负债应该也可以看到加单。

上面是基本实锤确定的。

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③Ai服务器，浪潮一季度miss，理论上二季度还是要有增长，但是目前存疑

④服务器各种配套，比如线缆、电源、等等都具有不确定性，因为都没有直供英伟达的。存疑

⑤PCB二季度比如胜宏可能也看不到，因为AI-pcb都在验证中，存疑。

⑥液冷的话就看曙光数创，可以接中科曙光的单子，其他液冷中报都存疑。

上面是存疑的，指的是可能有业绩，可能也没有，具体哪家如果接到单子就有业绩，属于博弈性。

2、应用端

这里我们分为两块，降本端和增利端

降本这里就不展开分析了，像营销行业、游戏行业、美工相关的都会有降本

具体先来看看哪些有增利预期：

①万兴科技，受益于海外APP放量

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②焦点科技：周五被传，公司下调AI插件的销售量，业绩存疑。

③科大讯飞：618学习机卖的很好，但是这个占公司业务比重不大。星火商用的接口可能会有点利润，也可能没有，存疑。

④金山办公、福昕软件等等加了AI功能的，都属于可能会增加付费率的，但是目前没有数据，存疑。

看看降本预期（降本市场认可度，我认为是低于增利的）

③各家游戏公司、营销公司等等

3、数据端

目前为止，没听到哪家卖数据，数据要素端，中报应该没有AI加持。

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总结，所以来客观分析一下

如果你是觉得六月了，马上到中报节点，想去博弈中报的话

那性价比最高的还是鸿博、中际旭创、工业富联

确实是很高，但是从数据和逻辑分析，就是确定性最高的三个股。

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想找超额，就看看存疑的那些方向，但是综合收益，可能并不如上面三个

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市场很残酷，很少有捡漏的机会。

三、赚钱效应

AI算力＞汽车产业链＞光储

1、AI算力

催化：周四周五主要是拓维带起来的，叠加周五中午工业富联小作文英伟达加单。

策略：明天正常应该分歧下，这几天补涨小弟的赚钱效应大于龙头

比如亚康，拓维，首都在线，这些补涨，其实都还行

周五晚上出了算力租赁板块，感觉明早应该会高潮分歧，尾盘回流

操作计划：目前的核心是拓维信息，核中核是鸿博旭创

很难抉择，周一叠加周五高潮的板块。

2、汽车产业链

催化：周四下午利好催化，感觉利好一般

策略：感觉属于一二日游板块。

3、光储

催化：创业板暂时止跌，光储就顺理成章反弹了一下

策略：看创业板脸色，感觉创业板这里还没有止跌，说不定明天光储又多杀多了

操作计划：等走出来了再看看，可以关注下光储epc

四、可能发酵的方向

1、华为手机

周末最热议的，需要注意下

发布5g是新消息，上调出货预期的旧消息

明天肯定大高开，不好去

2、电力、白糖等

高温持续，利好电力，白糖等板块，趋势性机会

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风险点：

1、创业板随时可能跌破2122支撑

2、下周有巨无霸ipo，一般这种时候大盘都不好

五、周五好机会

1、感觉比较好的是，中午看到小作文，莽一下工业富联

其他感觉都确定性不高

2、周五看了下最近的转债叠加20cm玩法赚钱效应很好，后知后觉了

六、操作计划

明天周一，叠加周五整体情绪挺强的，准备先处理下持仓

开仓点准备滞后一些，观察清楚盘面再决定。