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风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-06-20 21:39:38

今天简单谈一谈个人理解的光模块，也就是中际旭创这段时间上涨的原因：我们知道人工智能的发展首先离不开庞大的算力，而cpo即Chip Package Optimization（芯片封装优化），是一种新型的封装技术，其中核心器件就是光模块，目前市场上有100g/200g/400g/800g光模块，其中800g光模块的速率最高，所以这轮中际旭创的上涨主要带动的就是光模块中具备800g光模块研发或者生产技术的公司。为什么说cpo这块是业绩增长确定性最高的，因为人工智能的火热让大部分公司尤其这些大型的互联网公司都需要参与进来，而参与人工智能研发前期阶段最大的工作就是将大量的数据让人工智能进行测试学习，这个阶段离不开庞大的算力，也就离不开cpo这些硬件，所以cpo是可以预见性的会有一次业绩大爆发，相比于软件那边的不确定性，这边cpo的硬件是已经可以转化为业绩了，因为不管你人工智能研发的成不成功，反正你只要要去测算就得买cpo相关器件，那你只要买了我就赚钱了，最后你成不成功和我无关。
理清了这个逻辑那我们要做的就是盘一盘800g光模块的相关公司，今天重新整理了一遍，把更全面的分享出来。
1.中际旭创，光模块市场占有率国内第一，达到17%，800g光模块已实现量产，目前是谷歌、英伟达的供应商。
2.光迅科技，光模块市场占有率国内第二，达到7.67%，800g光模块已少量出货，另外在800g光模块技术领域比中际旭创更胜一筹，掌握全套技术。
3.华工科技，光模块市场占有率国内第三，市场占有率5.35%，华为是公司重点客户，5g带来海量光器件需求；800g光模块送样阶段。
4.新易盛，光模块市场占有率国内第四，市场占有率5.02%，目前有布局传统EML方案、硅光方案、LPO方案等。800g光模块少量出货，供货meta。
5.联特科技，800g光模块已到送样阶段。
6.铭普光磁，400g光模块已批量交付，800g光模块正在高速研发中。
7.九联科技，800g光模块正在研发中。
8.太辰光，800g光模块正在有序研发推进中。光纤维连接龙头企业。
9.中瓷电子，国内唯一一家高速光模块陶瓷外壳供应商。
10.天孚通信，已实现量产800g光模块，cpo用激光芯片集成高速光引擎小批量交付。
11.罗博特科，参股光模块封测设备全球龙头ficontec18%股权。
12.兆龙互连、新亚电子（市占率居世界第二）是国内800g高速电缆DAC主要供应商。 13. 800 G光模散热：富信科技、锐新科技（预期差较大）

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