关注原因:短线，天津国资云强制国企上云；阿里云向第三方泄露客户数据进一步引发对第三方公有云数据安全的担忧。

1、目前政策是地方政府行为，国资委办公厅已经叫停，发文回收。国资云今年初就已启动，3月份天津国资云开始运营，同时浙江云启动建设，4月份四川国资云发布。从DD、《数据安全法》9月1日正式实施，数据安全非常重要，关于数据安全相关的课题不断被提及，实施进度非常的快。数据已然成为一项重要的资产，数据的存储、安全、可控将成为政府的一个重要课题。国资云只是其中一种解决方案。

2、国资云各地方都有推出，但目的不一，有的直接要求地方国企迁入，有的为了打通国企数据、促进转型，未来走向还有待观察。

1）市场份额的重新划分。国资云大多都是地方国资委牵头重建，因此对现有云市场不友好，对目前现存的互联网企业云业务影响较大。政府私有云架构重建，将对私有云部署产品重新采购。如果国资云统一采购，产品服务供应商的市场份额将会集中。

2）国资云要求等级保护二级以上，以及各类信创产品配备。这在某种程度上意味着信创产品开始在政府行业先行铺展应用，如果国资云推进较为顺利，对信创的行业应用将会起到重要的推进作用。

3、从投资公司的角度看，如果大规模做的话，难度较大。服务器、存储以及数据中心这类基础组件的厂商是收益的，要清楚的是国资云最大影响是市场份额将会集中。其次，各地国资云背后的关联厂商是收益的，近水楼台先得月。再者国资云是数据安全的一个细分体现，一些网络安全公司的数据安全产品在大方向上将会持续受益，在应用场景不断丰富，从国企到工业、车联网，再到私企等等各行各业，是一个不断国产替代的过程。最后就是离得较远的信创行业，正如前面所说，国资云中的SaaS应用产品是国产信创产品的一次体检，是一次难得的契机。作为民营企业，在上云这方面数据管理的PaaS层能力很重要，阿里、腾讯、华为优势较强，从招投标的政治立场来看，华为有一定的优势。

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