盘后突发英伟达急跌，美国考虑对向中国出口的人工智能芯片实施新的限制。这是个黑天鹅，AI估计大分歧，利好AI芯片自主可控方向。
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一、年内AIGC最大收购案诞生
大数据巨头Databricks以13亿美元（约93亿元人民币）的价格，买下仅62名员工的AI初创公司MosaicML。收购方案包括所有员工将被保留。
一个大模型公司卖了93亿RMB，这个大模型的估值是2.2亿美金，这一次估值提高了6倍，一级市场是认可的，这个对于大模型比较利好，但是市值已经上去了的大模型企业，刺激不大，对于有大模型的小公司是一个利好;
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国内Ai大模型大集合
一.阿里系(M6通义,达摩院)
1.唯一合作：创业黑马
2.阿里系叠加AI：卫宁健康,阿里健康
3.阿里系叠加AI:法院金桥信息
4.Risc-V体系:全志科技
二.腾讯系(混元大模型)
1.全面合作:岭南股份,浙文互联
2.金融叠加AI：博思软件,长亮科技
3.办公叠加AI:泛微网络
4.智慧城市:常山北明
三.华为系(盘古大模型)
1.服务器:拓维信息,神州数码
2.鹏城云脑:特发信息
3.硬件：远东科技
4.管理：赛意信息
5.GISC:超图软件
四.百度系(文心一言)
1.直接持股：每日互动,汉得信息,中文在线
1.签署协议:云从科技,创新奇智
2.合作打造操作系统:中文在线
六.字节跳动系(大模型开发中)
1.直接持股：掌阅科技
2.数据中心：润泽科技
七.燧原科技（大模型开发中)
1.联合研发大模型：首都在线
八.北京智源(悟道大模型)
1.合作单位：XH网,凌云光
九.昆仑万维、360：（自行研发大模型)
二、潜力个股
中国动力:中国动力背靠中国船舶集团双燃料技术领先，是国内双燃料主机主要供应商，5月份曾获得全球首批甲醇双燃料PCTC项目主机订单除了绿船之外，造船周期还有一个配套装备的逻辑尚未发酵，子公司武汉船机的舵机、锚链齿轮箱，陕柴重工的应急发电机组等重要配套也将充分受益于本次周期上行
博众精工:贴片机是高速光模块制造环节的核心设备，光芯片贴装要求使用精度+5um的高精度贴片机，能满足这种技术要求的贴片机被美国和日本几家公司垄断(ASM、Datacon、MRSIBesi)，头部厂商Besi和ASM占据超过全球60%的市场份额，国产替代率仅2%左右。目前国内贴片机厂商精度以25um为主，多应用在LED贴片领域面向光模块、IC等领域的高精度贴片机厂商具备显著的稀缺性。博众精工旗下DB3000于2022年12月官宣量产，针对光模块行业打造，最高贴片精度可达0.5um，技术指标遥遥领先。博众精工历时两年研发，于2022年底正式宣布DB3000全自动高精度共晶贴片机投入量产。在高速光模块领域DB3000是A股唯一能将贴片精度稳定维持在+3um的光模块贴片设备，也在一定程度上打破了国外在高端贴设备领域的垄断4866实现了国产化。
传艺科技:今天氢能源的小高潮意味着这轮新能源的超跌反弹已经开启轮动补涨，以趋势性最好的复合铜箔为锚，POE胶膜和钠离子电池等技术革新方向具备补涨的需求，同时考虑到第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛的召开，关注前期钠离子龙头传艺科技反弹的可能。
天合光能：于2022年4月率先推出210R (2384*1134mm ) 组件产品，打破方形硅片思维桎梏，打造500W+组件极致产品，创新引领光伏矩形浪潮。此后，矩形硅片产品成为头部企业争相布局的新技术。
新的仓位:
明天就找机会低吸中兴通讯吧。在现在在大容量主升浪里面去看的话，只有中兴通讯目前的进攻姿态是最好的。当然拓维信息也算，只是拓维信息确实有点高了，波动也特别大，其他的大多都破位了，选中兴的主要逻辑就是大容量抱团，每个阶段市场都会推出来一只大容量抱团标的，当前阶段大概率就是中兴通讯了，这个只要给水下的机会就可以出手。咱们不追高，但是水下是能低吸的
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