市场主线
周四大盘全天震荡调整，指数黄白分时线走势明显分化。盘面上，机器人(减速器)概念有 超20股涨停，情绪一致后部分资金开始回流至AI概念股，相关个股午后迎来反弹。指数 上，周三探底回升后，昨日逐渐企稳，但值得注意的是上证和创业板指的黄白线均严重分 离，说明题材股表现活跃，且弱势行情下资金做多意愿仍浓厚，上次出现类似的情况还是6 月7日的创业板，叠加离岸人民币兑美元失守7.27关口，谨防今日可能出现再度回调。

题材上，主线AI板块有三个较为强势的方向，1游戏板块强者恒强;2美光带动的存储板 块;3昨日中午机构看好的To B端的国产大模型，后两个板块的持续性仍有待观察。此 外，短期来看，AI板块已经过了全面上涨的时期，若一个板块在下行趋势中仍有不少资金看 好，这些资金即使下跌也会选择锁仓或者低吸，可一旦稍有反弹，这些多头资金便有可能变 为砸盘的空头资金，周四的华西股份便是典型的例子。此外，昨晚很多资金都在关注潜在 的“新题材”，但本栏目之前便提过，从PET铜箔开始，炒作新题材的现象已经持续了近半 个月，考虑到本身大多数新题材的持续性都比较差，新题材的亏钱效应可能也快来到了。反 观机器人、电力等板块，作为近期持续性较好的板块，关注它们或许比炒新更有价值。

【龙头板块】 To B端AI大模型
昨日，有机构透露，国内各家大模型厂商，提供的toB服务，即将被允许上线，上线前不需 要官方发牌照，也不需要审核备案。信达证券庞倩倩认为，工业互联网本质是通过工业互联 网网络采集海量工业数据，平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素，有望成为 工业AI融合应用的优良入口。板块内上市公司包括:科远智慧、鼎捷软件等。

【热点前瞻】
西门子与阿里云达成战略合作
根据协议，阿里云正式成为开放式数字商业平台西门子Xcelerator的生态合作伙伴。西门子 将借助阿里云的AI大模型，优化和提升西门子Xcelerator线上平台的用户体验。今年4月， 阿里云“通义千问”大模型开放对外测试，目前已有超过20万企业用户申请接入，几乎覆 盖所有新兴和传统行业。同时，阿里云启动的“千问伙伴计划”，已经覆盖油气、电力、交 通、金融、酒旅、企服、通信等行业。

根据IDC数据，2022年中国公有云市场规模为354.2亿元，阿里云在公有云市场份额第一， 2022年达32.6%。招商证券丁浙川认为，本轮AI新浪潮下，公共云作为AI新型基础设施的 最佳载体迎来巨大增长机遇，阿里云作为国内第一的云计算厂商，深度布局云基础设施及AI 算力领域，有望在本轮技术浪潮中保持领先优势、引领各行业大模型应用的发展和落地。

上市公司中，汉威科技是阿里云Link城市物联网平台首批授牌合作伙伴，公司部分传感器可 以用于人形机器人。新炬网络是阿里云销售和咨询伙伴，公司自主研发的ZnSQL异构数据 库智能管理平台与阿里云PolarDB可兼容，并已通过产品集成认证测试，分别取得产品兼容 性认证证书及产品生态集成认证证书。

上海AI实验室开源全球首个医疗基础模型群

6月29日，由上海人工智能实验室(上海AI实验室)牵头，并联合国内外顶级科研机构、高 校及医院共同发布全球首个医疗多模态基础模型群“OpenMEDLab浦 医”。“OpenMEDLab浦医”将于近期逐步开源，覆盖医学图像、医学文本、生物信息、 蛋白质工程等10余种医疗数据模态，促进基于医疗基础模型的跨领域、跨疾病、跨模态科 研突破，同时助力解决医疗领域的长尾问题，推动医疗大模型的产业落地。
AI医疗是在协助人或解放人的状态下，以提升院内外医疗服务效率效果为目的、以人工智能 为核心干预技术手段介入传统的院内外医疗环节，从而产生相应软硬件产品的新型医疗应用 技术。华西证券刘泽晶认为，随着大模型技术的发展，AI医疗的应用首先通过文本生成、辅 助查询等方式提升医疗全流程的效率，未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为 我国医疗体系的重要力量。

上市公司中，达实智能基于自主研发的达实AIoT智能物联网管控平台，可为客户提供智慧 医院整体解决方案。安必平与腾讯AILab共同开发的宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统完成 了多中心科研评价研究，进入到三类证注册申报阶段。

【风险提示】

长江健康:控股股东协议转让公司10.99%股份;天融信:明泰资本拟被动减持不超过 6.25%股份;英飞拓:董事长及其一致行动人拟合计减持不超5.01%股份;珠江啤酒:控股 股东拟减持不超2.259%股份;中大力德:控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份;帝 科股份:实控人之一拟减持公司不超2%股份;航天彩虹:控股股东之一致行动人拟减持不 超1%股份;桃李面包:控股股东吴学东累计减持超过1%股份。