联创光电调研反馈
夜长梦山
2023-07-13 20:42:40
【国金公用环保】联创光电调研反馈
📈营收构成：智能控制器60%+背光源30%+激光10%+少量线缆（超导业务参股，且暂未确认收入）
智能控制器：（1）扩产：20亿扩至30亿产值；（2）产品结构转变：白电向汽车电子、高端光耦转变（光耦目前约4亿产值，国产替代市场有90%的空间）。
背光源：业务收缩（收入下降、利润减亏）
激光：工程物理研究院技术转化项目，核心部件泵浦源是国内唯一供货商。业绩增速快。
高温超导：（1）技术壁垒显著，纵向相比上游超导线材环节更具利润分配优势、横向相比低温超导路线市场重合度有限（高温针对工业、低温针对民用）且有产品优势（温度一致性、耗材依赖、节能等）（2）产品结构丰富：铝材加热向长晶炉、半导体转变（出售成套设备转为出售核心部件超导磁体）；（3）扩产&产销：铝材加热成套设备60台拓至24年80台（对应超导磁体150台）；已获成套设备订单60台，预计23年做出20台；约40%毛利率，但业绩确认暂有限（90%采用合同能源管理模式+40%参股比例）。
️欢迎联系国金电子/公用环保团队（高温超导节能/可控核聚变等）
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联创光电
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