晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善
夜长梦山
2023-07-18 12:18:15
【安信电子】持续推荐晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善，自动驾驶带来新增空间，HBM存储潜力大
2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元，环比+41.38%~75.86%，环比大幅提高，持续推荐！
1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间：目前手机CIS稼动率处于底部，安防目前已经看到部分复苏迹象，汽车CIS基本处于满产，订单饱满。摄像头是自动驾驶关键的传感器，有望持续受益自动自动驾驶的快速发展。根据集微咨询（JW Insights）发布的数据，2021年全球汽车电子行业的CIS市场规模约为19.1亿美元，到2025年将增长至32.7亿美元，年复合增速达14.3%。公司是汽车CIS封测龙头，有望持续受益自动驾驶的快速发展。
2.HBM存储：TSV是HBM存储的核心工艺，公司在TSV工艺上有深厚积累，技术水平业内领先，后续有望参与到HBM核心工艺，持续受益HBM的快速发展
3.混合镜头：ASML光刻机镜头核心供应商，主要用于光路传输和测量，后续有机会切入国内光刻机设备供应商，打开成长空间。
4.WLO：微型镜头加工，用于汽车迎宾灯（目前主要供应宝马）和汽车前大灯，目前正处于快速放量阶段，单车价值量1100元。
5.氮化镓：通过收购VisIC切入氮化镓，采用Gan的主逆变器在车厂中测试顺利，单车价值量可达几千元，未来有望持续受益Gan在汽车中的应用。
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