【民生计算机】🚀中信银行大额服务器采购招标,信创继续加速!
据《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目招标公告》,此次采购包括ARM芯片服务器34亿元,采购C86芯片服务器10.2亿元
此次招标明确要求投标人资格必须是信创服务器厂商,信创加速趋势明显。同时,此次招标围绕ARM、C86两类国产服务器展开,鲲鹏产业链以及国产CPU龙头是受益重点
顶层政策催化信创加速发展
8月1日,总书记在《求是》杂志第四次发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》;6月以来,国务院国资委举办系列央企会议,强调国企改革,以上市公司为平台开展并购重组等内容
产业加速信号明显:大单持续落地
七月以来,中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态,共建“鹏腾”生态;操作系统龙头麒麟软件两次中标中国邮政、中交集团采购项目且采购量分别达到6万台,信创加速信号明显
产业有望提速,继续重视信创叠加国企改革重要机遇
我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》以及信创总舵主第一次、第二次电话会议中多次强调:
信创是计算机行业的“军工”,下游投入的决心、力度和确定性是明确的,行业、政府信创推进有望持续加速,最高层多次重点强调,高水平科技自立自强是科技产业发展的长期主线
投资建议:
此次招标反映信创产业不断加速,利好鲲鹏产业链,重点标的神州数码、拓维信息等,以及国产CPU龙头中国长城、海光信息等。同时,建议持续关注中电子、中电科两大集团旗下中国软件、太极股份、深桑达、易华录、电科数字、电科网安等上市公司
重要报告及电话会
230703《信创总舵主电话会议:风云再起》
http://mtw.so/5Mjj6T
230709《重视信创与国企改革叠加重要机遇》
http://mtw.so/5MjiRT
230710《信创总舵主第二次电话会:信创与国企改革叠加重大机遇》
http://mtw.so/5EN63a
230730《太极股份:再次建议重视信创与数据要素双重“国家队”》
http://mtw.so/5Mk84p
风险提示:政策推进不及预期;行业竞争加剧