01   每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：8月11日，大盘全天单边走低，三大指数均跌超2%，沪指创年内最大单日跌幅。盘面上，医药股逆势活跃，其中减肥药概念股大涨，圣诺生物20CM涨停；医药商业概念股震荡走强，塞力医疗4连板，浙江震元、开开实业涨停。新股盘中再度活跃，N科净源、C威力均一度大涨触发临停。地产股探底回升，粤宏远A、深振业A、天房发展涨停。下跌方面，券商、金融科技股集体大跌，锦龙股份、恒银科技跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4400只个股下跌，上涨个股家数不足600只。沪深两市今日成交额7635亿，较上个交易日放量693亿。板块方面，减肥药、医药商业、CRO、房地产等板块涨幅居前，证券、互联网金融、燃气、数据要素等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌2.01%，深成指跌2.18%，创业板指跌2.33%。北向资金全天净卖出123.37亿元，创年内单日净卖出新高，其中沪股通净卖出53.96亿元，深股通净卖出69.42亿元。

1）防汛抗洪-国家防办、应急管理部：毫不松懈做好防汛救灾各项工作；为维护人民生命财产安全、维护社会稳定贡献一切——国家综合性消防救援队伍持续奋战防汛抗洪救灾一线（顾地科技 、 钱江水利、舜禹股份、 君逸数码、深水规院等）；

2）AMC-连环爆雷背景下的增量，AMC公司近年来在房企纾困上发挥着积极作用，通过参与责务重组，盘活房企姿产（银宝山新、信达地产、渝开发A、摩恩电气、光大嘉宝等）；

3）医药反腐-SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生（塞力医疗、国科恒泰、浙江震元、开开实业、科源制药等）；

4）次新/301-次新抱团被盟固利全面激活,近日市场对于301的讨论度逐步上升，301是2021年5月28日创业板启动的新代码（舜禹股份、君逸数码、国科恒泰、 五洲医疗、科源制药等）；

5）机器人-世界机器人博览会8月17日在北京召开/三星将于10月初举行2023年三星技术日上详细阐述“semicon人形机器人”计划(新时达 、久其软件、鸣志电器、中大力德、通力科技等)；

6）小米汽车-小米CEO雷军在微博上宣布，将于8月14日晚上7点举办年度演讲，据悉，雷军还有望在发布会上带来小米汽车的最新进展（金杨股份、一汽富维、雅创电子、凯众股份、智云股份等）；

②机构观点：短期政策暖风提振市场信心，有望支撑A股继续修复向上，但市场波动仍较大，建议结合低估值属性以及政策支持方向把握结构性机会，一方面是政策改善利好的非银、地产链、以及消费板块，另一方面是建议逢低布局估值消化且中长期景气向上的科技成长板块，包括AI算力/周期触底的半导体/业绩支撑的新能源及新能源车等。

③环球市场：

美股：美东时间8月11日，道琼斯指数收涨0.30%，报35281.40点；纳斯达克指数收跌0.68%，报13644.85点；标普500指数0.11%，报4464.05点。

欧股：8月11日，英国富时100指数报收于7524.16点，跌幅为1.24%；法国CAC40指数报收于7340.19点，跌幅为1.26%；德国DAX30指数报收于15832.17点，跌幅为1.03%。

亚太股市：8月11日，香港恒生指数收跌0.9%，报19075.19点；恒生科技指数收跌2.39%，报4273.19点。韩国KOSPI指数收跌0.40%，报2591.26点。日本股市因节假日休市一日。

④涨停复盘

⑤北向资金：8月11日，两市全天走低，三大指数均跌超2%，沪指创年内最大单日跌幅。北向资金当日净卖出123.37亿元，已连续5日净卖出；其中，沪股通净卖出53.96亿元，深股通净卖出69.42亿元。北向资金当日成交金额954.81亿元，占A股总成交额的12.55%。

交易所公布的沪深港通十大成交股显示，今日，药明康德、阳光电源、宁德时代分别获净买入5.15亿元、3.15亿元、2.41亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为6.84亿元。

 ⑥龙虎榜及游资：8月11日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是太平洋，为1.9亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及25股，其中8股被机构净买入，太平洋被买入最多，为2.42亿元。另外17股被机构净卖出，红塔证券被卖出最多，为1.56亿元。

⑦融资融券：、截至8月10日，上交所融资余额报7839.45亿元，较前一交易日增加1.01亿元；深交所融资余额报7118.02亿元，较前一交易日减少7.19亿元；两市合计14957.47亿元，较前一交易日减少6.18亿元。

02  每日财经早餐·公司要闻

03  每日财经早餐·题材挖掘

全球玩家加速布局这一赛道，汽车零部件企业有望延伸至相关供应链

2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京经济技术开发区亦创国际会展中心举办。据悉，本届大会有近20家国际企业参展，代表全球机器人最高水平的ABB协作机械臂、库卡800公斤重载机器人、FESTO仿生雨燕等国际产品集中亮相。

人形机器人是实现具身智能的最佳物理形态之一，全球玩家加速布局人形机器人赛道。随着特斯拉的入局，将加速人形机器人的产业化落地进程。特斯拉的系统性降本能力+车端工具的复用能力赋能其人形机器人实现加速落地。东吴证券认为，从汽零产品与人形机器人部件的共性来看，优质汽零企业有望切入的赛道主要包括：执行器总成、电机、减速器、动力电池和热管理系统等。随着特斯拉人形机器人量产的脚步越来越近，此前经历过汽车行业大规模标准化生产交付训练的零部件企业有望延伸至人形机器人供应链。

相关公司：【鸣志电器】、【江苏雷利】、【昊志机电】等。

消费基本面逐步修复，这一医药细分迎来“井喷式”发展

信达证券研报指出，消费基本面将迎来修复，医美直接受益于经济复苏，当前预期已逐步进入医美布局的右侧时间点。

据更美统计，2015-2020年我国医疗美容行业市场规模由643亿元增至1795亿元，复合年化增长率达22.79%。但从渗透率的角度来看，相较医美行业起步较早的日本、美国和韩国，我国医美行业仍处于发展阶段，渗透率较低。申港证券认为，我国医美行业虽起步较晚，但增速较快，目前已成为全球第二大医美市场，随着国民消费升级和医美行业数字媒体营销带来的消费者意识增强，我国消费者，特别是年轻消费者，对医美行业接受度和认可度较高，未来医美市场增长潜力较高。根据弗若斯特沙利文数据统计，2025年我国医美行业市场规模有望达3780亿元，其中非手术类医美市场规模与服务次数复合年化增长率分别为20.9%/24.5%，高于同期手术类医美市场水平。

相关公司：【冠昊生物】、【新华制药】、【特一药业】等。

AI应用迎政策需求共振，商用化时点渐行渐近

机构指出，国内大模型正在加速追赶海外，在具体应用场景中加快研发进度，预期国内AI应用会加速落地。日前，微软公布了其生成式人工智能工具Copilot的定价，每用户每月30美元，相较此前的价格传闻高出了260%，表明人工智能在办公场景商业化具备可行性，用户愿意为其支付更高的价格。

浙商证券研报指出，国内AI应用将迎来政策和需求共振。一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近，百度、阿里、腾讯、抖音、快手、美团等多个互联网公司对41个深度合成算法进行了备案。另一方面，国内软件的大模型应用产品将在下半年密集发布，多家软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘，并开始筹备和计划。从应用层面，AI+办公、AI+教育、AI+政务落地速度较快，其次是AI+金融和AI+医疗，行业空间广阔。

相关公司：【拓尔思】、【万兴科技】、【福昕软件】等。

数据交易所建设如火如茶数据要素政策将密集落地

数据显示，截至6月底，全国各地由政府发头起、主导或批复的数据交易所达44家，部数据交易所交易规模已达亿元级别，呈爆发式增长趋势。业内人士指出，下半年或进入数据要素政策密集落地期，数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好，数据要素产业将步入加快发展期

国盛证券认为，数据要素投资产业链包括数据的采集、存储、加工、分析、确权定价以及交易环节。其中，数据采集市场主要由大型平台型厂商占据主导地位。数据存储市场有望受益于国产替代的加速演进，头部国产数据库厂商有望迎来新的发展机遇。开源证券认为，随着国家顶层设计不断完善，地方政策密集出台，数据要素价值有望加速释放。

相关公司：【人M网】、【太极股份】等。

宁德时代即将发布新品快充电池解决充电焦虑问题

8月16日，宁德时代将首次线下举行新品发布会。从公司近期信息及海报关键词“快来看，或将发布快充电池。7月份，宁德时代首席科学家吴凯对外透露，宁德时代新产品充电10分钟可行驶400公里，仅比加油稍慢一点，有望在2023年推出。未来不久，宁德时代将实现充电5到7分钟即可行驶400公里的超快充电池，彻底解决充电焦虑问题。

据了解，石墨负极若直接用于快充电池存在如扩散系数较低、析鲤效应等问题需对负极改性。改性方式包括二次造粒、碳包覆、掺硅，其中碳包覆的多孔通道可以为鲤离子提供更多传输路径，从而提升电池倍率性，掺硅可以降低理析出效应提升安全性能。光大证券表示，比亚迪吉利、长城、零跑等一众车企相继发布了800V技术的布局规划，随着宁德时代麒麟电池4C快充技术的推广应用，800V高压新能源车将迎来在中国市场的元年。

相关公司：【信德新材】、【黑猫股份】等。

碧桂园旗下多只债券停牌AMC或成行业改革加速器

碧桂园12日晚间公告，因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，根据相关规定，经公司申请，旗下多只债券自14日开市起停牌，复牌时间另行确定集团将与各持份者沟通，并考虑采取各种债务管理措施，维护投资者的合法权益后续集团亦将继续稳妥推进各项风险化解措施和经营策略，以保障集团的未来长远发展。

华泰证券沈娟认为，AMC行业初始定位于解决不良资产困境，具备与生俱来的政策属性和逆周期特征，能从债务化解、流动性释放、资产盘活等多方面打通房地产行业资金的正向循环，有利于防止风险扩散，抑制销售下滑。随着政府工作报告近年来首次提出加快不良资产处置，AMC行业具备盈利及估值修复空间。

相关公司：【海德股份】、【越秀资本】、【中科金财】等。

国际航班有望恢复提速　关注航空机场板块复苏机会

据媒体报道，8月11日美国交通部发布新指令，自2023年9月1日起，允许中方航司每周执行最多18个中美往返直航客运航班。自2023年10月29日起，增加至每周24班，这一数量将较目前正在执飞的中美航班数量翻倍。此前一天，文旅部办公厅发布关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知，即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。

今年以来，受制于海外机场人力短缺、航权谈判进度等多方面因素影响，国际航班恢复进度相对较慢。此外，出境团队游的恢复进度不一也影响了需求端的表现。截至上周，根据航班管家，国际航班恢复至2019年同期的5成左右，其中韩国恢复6成、日本恢复4成、欧洲恢复5成、美国恢复不到1成。随着近期国际航班消息面传来利好，预计下半年至明年，国际航班有望加速修复，需求端也将呈现热度提升。国际航线放开将带来国际游客恢复，带动整体旅客运输需求恢复。航空供需构有望反转，或迎来量价齐升局面。

相关公司：【中国国航】 、【南方航空】 等。

华为终端业务重返增长轨道　产业链公司受关注

据媒体报道，8月11日，华为发布2023年上半年经营业绩：公司实现销售收入3109亿元，同比增长3.1%，净利润率15.0%。由此推算，今年上半年华为净利润为466.35亿元，同比增长209%。华为今年第一季度净利润约30.38亿元，第二季度净利润约436亿元。

与去年上半年相比，华为终端业务收入增长2.17%至1035亿元，止跌回升，进入增长轨道。调研机构IDC的数据显示，随着零部件供应问题得到解决，2023年二季度，华为在中国市场的手机出货量猛增76.1%，与小米并列国内第五，市场份额约13%。此外，凭借今年3月发布的P60和MateX3折叠屏旗舰系列的表现，华为在600美元以上高端市场上的出货量仅次于苹果，位列第二。分析机构预计，华为下半年或能携国产的5G芯片重回市场，有望获取更高市场份额。有多位产业链人士透露，华为将今年手机出货量目标从年初的3000万台上调至4000万台，相当于比去年2800万台的销量提高了近43%。这也使得华为成为当前国际手机市场中，唯一逆势上调出货量目标的主要手机厂商，进而成为行业发展的最大变量。随着华为终端业务进入增长轨道，产业链公司有望受益。

相关公司：【利和兴】、【东田微】等。

电影《孤注一掷》票房突破10亿 行业复苏趋势明显

8月10日，据猫眼专业版数据显示，电影《孤注一掷》在上映仅3天的时间内，国内票房已经突破10亿元。这部电影由宁浩监制，申奥编剧执导，张艺兴、金晨、咏梅、王传君领衔主演，备受关注。根据猫眼预测，该平台预计《孤注一掷》的票房有望达到38亿元。这一成绩引人瞩目，也再次证明了暑期档观影需求的旺盛以及电影行业复苏的明显趋势。

据行业数据显示，截至2023年上半年，全国电影票房已经达到2627亿元，同比增长52.9%，恢复至2019年同期的83.9%。暑期档优质国产大片的供给增加，累计票房已经超过155亿元（含预售），充分满足了居民旺盛的观影需求。电影市场复苏的大趋势已经变得十分明显，相关行业公司也将充分受益于此。

相关公司：【万达电影】、【中国电影】等。

中国民营火箭创连续发射成功的最新纪录

日前，来自北京的民营火箭公司星河动力航天于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号（遥七），顺利将七颗卫星精确送入预定轨道，此次任务是谷神星一号系列商业运载火箭的第七次成功发射，这也是中国民营火箭连续发射成功的最新纪录。此次发射也是谷神星一号在本年度第三次成功发射。截至目前，谷神星一号运载火箭已累计服务了15家商业卫星客户，完成了28颗不同功能商业卫星的入轨发射。星河动力方面表示，公司将继续加快相关体系建设，提升内外部组织管理能力，优化流程效率，确保全面满足当前爆发式增长的密集发射需求。

本次发射共搭载西光壹号01星，星池一号B星等7颗卫星，其中，星池一号B星是全球首个商业化的通导遥一体化卫星星座“星池计划”成功发射的第一颗卫星，由椭圆时空自主研制。目前椭圆时空有另外一颗卫星正处于准备发射阶段。此外，还有两颗遥感功能高度融合的卫星正处于最后测试阶段，预计年底发射。随着我国航天航空技术的日益精进，卫星星座搭建需求将不断涌现，此外，今年以来多家卫星企业相继发布星座计划，未来将有更多的商业卫星在太空组网，产业链有望受益。

相关公司：【铖昌科技】、【国博电子】等。

阿里达摩院免费开放100件AI专利许可

8月11日消息，阿里达摩院（湖畔实验室）日前宣布免费开放100件AI专利许可，旨在支持中小微企业低成本使用AI技术。据介绍，这100件AI专利涵盖了图像技术、视频技术、3D视觉等多个领域。这些专利将被纳入全国首批专利公开实施清单，并在浙江知识产权交易中心上架，方便中小微企业获取并使用。

阿里巴巴早已在多个领域布局了AI技术，此次免费开放AI专利许可更是一次积极的举措。此前，阿里巴巴已经布局了多个领域的AI技术，包括推出了通义千问AI大模型以及与大连理工大学合作推出的AI框架HQTrack。阿里云还开源了通用模型Qwen-7B和对话模型Qwen-7B-Chat，成为国内首个加入大模型开源行列的大型科技企业。

阿里达摩院的免费开放AI专利许可，为中小微企业提供了更低成本的AI技术应用机会。这将有助于推动中小企业的业务创新和发展，助力我国经济的进一步提升。

相关公司：【超图软件】、【易点天下】等。

04  每日财经早餐·股东增减持

1）股东增减持

【中金公司】海尔金盈拟减持公司不超3%股份

【贝斯美】股东合计拟减持不超6.64%公司股份

【湘佳股份】股东拟减持不超5.8892%公司股份

【百奥泰】股东东台启恒及其一致行动拟减持公司不超4%股份

【南微医学】中科招商拟减持公司不超4%股份

【蓝海华腾】控股股东等多名股东拟合计减持不超5.35%公司股份

【三峡新材】股东拟减持不超1%公司股份

【福鞍股份】控股股东及其一致行动人拟减持公司不超3%股份

【峰岹科技】两股东拟合计减持公司不超2.98%股份

【阳光诺和】多名股东拟合计减持不超4%公司股份

【中微半导】拟以3000万元-6000万元回购公司股份

【华恒生物】拟使用3000万元-5000万元回购公司股份

【天源环保】控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份

2）中报业绩报告

【国联证券】上半年净利润同比增长37.30%。

【安徽合力】上半年净利润同比增长52.51%。

【中原高速】上半年净利6.22亿元，同比增86.48%。

【金龙鱼】上半年营收1187亿元 两大主营业务板块销量同比增长12.8%

【云从科技】上半年净利亏损3.04亿元

【合肥百货】上半年净利同比增长139.41%

【掌趣科技】上半年净利润同比增长77.5%

【新华保险】前7个月原保险保费收入1195.69亿元

【天鹅股份】上半年净利1270.53万元 同比增208.16%

【富煌钢构】1-6月累计新签销售合同额同比增长42.29%

【人民同泰】上半年净利1.53亿元 同比增44.81%

【微芯生物】上半年净利1.56亿元 同比扭亏

【晨光生物】上半年净利润同比增加24.23%

【济川药业】上半年实现净利润13.4亿元，同比增长31.93%

【科大讯飞】上半年净利润同比下降73.54%

【合金投资】上半年净利润同比下降55.46%

【利德曼】上半年净利润同比下降31.12%

【世嘉科技】上半年净利润为亏损697.67万元 同比减亏

【皖维高新】上半年净利3.47亿元 同比减64.24%

【开滦股份】上半年净利7.84亿元 同比减41.76%

【首钢股份】上半年净利润同比下降77.14%

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

【众辰科技】专业从事工业自动化领域产品的研发、生产、销售及服务，主要产品为低压变频器和伺服系统等。公司自主研发和生产的“众辰”品牌低压变频器、伺服系统等产品的功率范围覆盖 0.4kW-1,200kW，广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械、供水设备、冶金设备、纺织机械、机床工具、化工机械、矿用机械、印刷包装等行业。

公司资质评级：★★☆

申购代码：603275，上海主板，申购价格49.97元，发行市盈率53.64倍，行业市盈率38.74倍。

可比公司：汇川技术、英威腾、伟创电气

个人看法：报告期内业绩表现一般，行业里主要由外资品牌占据主要份额，公司的竞争力不突出，行业未来的发展潜力不错，可以申购。

【波长光电】是国内精密光学元件、组件的主要供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。

公司资质评级：★★☆

申购代码：301421，创业板，申购价格29.38元，发行市盈率60.67倍，行业市盈率38.74倍。

可比公司：福光股份、福晶科技、宇瞳光学

个人看法：报告期内业绩稳定增长，毛利率水平相对不错，下游应用领域发展前景较好，可以申购。

2）今日新股上市

（无）

3）今日新债申购

【福立转债】，评级AA-，发行规模7亿。

4）今日新债上市

【宏微转债】

正股分析：正股是宏微科技，市值83亿，主要业务：功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售

转债质地：评级A，发行规模4.3亿，配售比例65.71%，预估实际流通规模大约3.5亿。

个人看法：目前转股价值为87.27元，上市首日的合理价格可能在130-132左右，看看尾盘是否拉升，当日卖出。

【阳谷转债】

正股分析：正股是阳谷华泰，市值37亿，主要业务：橡胶助剂的研发、生产、销售

转债质地：评级AA-，发行规模6.5亿，配售比例81.48%，预估实际流通规模大约4.2亿。

个人看法：目前转股价值为93.14元，上市首日的合理价格可能在124-126左右，卖出。

【众和转债】

正股分析：正股是新疆众和，市值110亿，主要业务：高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售，以及铝及铝制品（高性能铝合金产品）的生产、销售

转债质地：评级AA，发行规模13.75亿，配售比例72.29%，实际流通规模大约9亿。

个人看法：目前转股价值为99.27元，上市首日的合理价格可能在127-129左右，卖出。

5）今日抢权配售

【蓝天燃气】公告，8.7亿的【新23转债】将于2023.8.15日发行

初始转股价为10.13元，当前股价10.17元，转股价值为100.4。每股配售1.25 元可转债，797股可以配1手，市值约8100元，百元含权为12.34，新债按照130的价格计算的话安全垫为3.7%；因为是沪市转债，一手党的话只需要400股大概率可以配1手，500股更安全；安全垫提高到5.8%；

6）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

维康药业：百元含权20，发行规模6.8亿

华纳药厂：百元含权19，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权17，发行规模10亿

力诺特玻：百元含权15，发行规模5亿

荣晟环保：百元含权13，发行规模5.76亿

低规模前5名：

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

易瑞生物：百元含权6，发行规模3.28亿

九典制药：百元含权5，发行规模3.6亿

赛特新材：百元含权11，发行规模4.42亿

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