提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：算力、减肥药、预制菜、存储芯片、机器人等；

三、一字板研究：

四、涨停解析：

五、机构净买入：

六、明日复牌：

上海雅仕：湖北国资拟入主；

七、新股研究：

飞南资源（301500）：危废资源化。

正文：

一、大盘概况：

二、公社热议：

版本一：

1、算力：任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象。

（拓维信息、南凌科技、中际旭创、工业富联、鸿博股份等）

2、减肥药：摩根大通提高了对减肥药的销售额预期，预计到2030年GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元/翰宇药业19日公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同。

（翰宇药业、金凯生科、圣诺生物、昊帆生物、德展健康等）

3、预制菜：9月份开学后，"预制菜进校园"的话题引发了社会的广泛讨论。

（预制菜：味知香、双塔食品、得利斯等/食品检测：谱尼测试、远望谷、广电计量等）

4、存储芯片：长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄，被手机厂和模组厂两头疯抢/DRAM近期报价止稳，DDR4及DDR3现货价最新报价也多呈现翻扬，业界人士预期，DRAM第四季合约价看涨。

（万润科技、兆易创新、江波龙、东芯股份、普冉股份等）

5、机器人：9月19日,第二十三届中国国际工业博览会拉开帷幕，多家工业机器人企业携新品亮相工博会现场。

（赛摩智能、中大力德、巨轮智能、丰立智能、亿嘉和等）

6、脑机接口：马斯克的脑机接口初创公司Neuralink周二宣布，该公司已获得一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备。

（创新医疗、三博脑科、冠昊生物、爱朋医疗、中科信息等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

无

（二）T字板

无

（三）一字、T字连板

8板：*ST西发（招募重整投资人+啤酒）

4板：*ST中期（拟转型期货业务）

3板：*ST中捷（预重整公开招募投资人）

（详情请见前期笔记）

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、华为：1）2023年9月20日，华为云官微宣布正式面向全球企业和开发者上线昇腾AI云服务“百模千态”专区。2）华为将于9月25日举行秋季全场景新品发布会。

日久光电：公司终端应用客户包括华为、小米等品牌，2A/3A光学膜产品可用于车载显示、折叠屏手机等电子消费产品、液晶电视等领域。公司半年报显示，目前研发的耐折叠OCA光学胶已完成了前期开发及工艺验证，客户端认证样品过程中。

国华网安：公司已完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。公司爱加密人脸识别安全防护方案，已成为国家信息安全漏洞库、国家信息安全漏洞共享平台及工信部移动互联网APP产品安全漏洞库技术支撑单位。

精伦电子：公司身份核验类产品已完成与华为、龙芯、麒麟等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证。

2、算力：任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。

竞业达：2023年8月12日，竞业达算力基地、智能制造基地及产教融合基地在怀来科技园的正式落成。公司在智慧轨道业务中，向华为采购数据通讯及服务器等产品。

远东传动：公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，联合开发推出HuangheOceanAI系列服务器，已供货青岛算力中心、中原算力中心。

新炬网络：公司与华为展开合作，先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证，成为国内首批获得华为GaussDB（数据库云服务）全线能力认证的企业之一。

3、其他：

创新医疗：马斯克的脑机接口初创公司Neuralink2023年9月19日宣布，该公司已获得一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备。公司与许科帝合资设立“脑机接口”项目，许科帝先生主要研究方向围绕双向闭环植入式脑机接口的开发与应用，参与完成国内首例运动皮层植入式脑机接口的临床转化工作。

翰宇药业：2023年9月19日盘后公告，公司与海外客户签署GLP-1多肽原料药合同，合计金额3000万美元，占2022年收入的31%，占原料药业务的244%，履行期限为2024年底。

2023年8月9日互动，公司多肽减重/降糖管线布局有：替尔泊肽、司美格鲁肽、利拉鲁肽等。

双塔食品：2023年9月开学以来，“预制菜进校园”的话题引发了广泛关注。公司主要从事豌豆全产业链的生产与销售，已经有产品进入预制菜领域；公司已有植物肉产品在生产销售。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

德迈仕（5555万，-7.11%）：问界M7+汽车零部件

1、2023年9月16至17日，问界新M7两日大定量近5000台（8月老M7销量仅988台），超市场预期。

2、公司是汽车零部件行业二级配套供应商，据公司了解有两款产品作为核心零部件最终分别用于问界M7车型P1、P3电机中。

金凯生科（3122万，+8.32%）：司美格鲁肽+CDMO

1、公司为司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务，公司与礼来和诺和诺德已有多年的业务合作

2、公司是国内优质小分子CDMO服务商，已经为拜耳、强生、礼来、辉瑞等大型医药及生物制药集团提供医药中间体的定制研发生产服务。目前已小试的氟气氟化及部分特殊氟化装置投产后，公司将成为全球生命科学领域小分子CDMO企业中氟化能力具有强竞争力的企业。

（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

六、明日复牌：

上海雅仕：湖北国资拟入主

2023年9月20日晚公告，湖北国贸拟以17.64元/股的价格，受让雅仕集团持有的26.00%公司股份。本次交易完成后，公司控股股东将变更为湖北国贸，实控人变更为湖北省国资委。

七、新股研究：

飞南资源（301500）：危废资源化

1、主营业务：

公司主要从事有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务。

2、核心亮点：

（1）广东省是全国危废产生量较大的省份之一。广东飞南处置资质达45万吨/年，为省内仅有的两家核准规模超过40万吨企业之一。

（2）公司已实现了铜金属深度资源化，可实现HW17、HW22等危废物的处理并产出电解铜。

（3）公司通过成熟运营的广东飞南、江西兴南形成了61.5万吨/年的危废处理能力，在建项目江西巴顿环评规模为19.56万吨/年、广西飞南环评规模为30万吨/年、规划中的广东名南规模为15万吨/年，预计未来三年随着上述基地的逐步建成，公司处置规模将提升至126.06万吨/年。

3、行业概况：

2013年至2019年，全国危废产量年均复合增速约7%，危废许可经营规模年均复合增速也约为15%。近年来，我国危废处置利用的实际能力不及许可资质规模，我国危废经营许可资质的利用率不足30%。

4、可比公司：格林美、东江环保、惠城环保、浩通科技。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入48.28、78.99、87.67亿元，三年复合增速27%；归母净利润5.94、7.19、2.12亿元。发行价格23.97元/股，发行PE45.16、行业PE29.02，发行流通市值9.59亿，总市值95.88亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入62亿元至66亿元，同比-4.04%至2.16%；归母净利润1.3亿元至1.7亿元，同比-36.39%至-16.81%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

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