本周指数大幅震荡，但是业绩线一直是市场核心，这也是我从上周以来一直强调的。

一方面，盘前公布中报业绩高增长的歌尔股份涨停，并且从具体数据来看，歌尔业绩主要受VR业务驱动，市场对VR行业景气度的预期提升，所以歌尔上涨也一度带动VR板块上涨。关于整个消费电子板块，还是维持下半年景气度逐渐改善的观点，中报基本上是大多数消费电子公司全年业绩最差的时候，后面随着旺季到来，会有阶段性的改善。然后景气度改善的核心还是围绕两个分支，一个苹果产业链，一个VR。

另一方面，涨价资源线依然强势，云南限电逻辑下的磷化工、氟化工、有机硅再次大涨，值得注意的是，今天汽车整车、基础化学板块都有大幅上涨，背后的逻辑都指向“金九银十”旺季。煤炭开采板块受盘前利空消息影响早上一度大跌，但是在今天这个市场环境下，依然强势翻红，也体现了当前涨价这条线的“生命力”。

顺便说一下，中报业绩将在下周一晚上披露结束，周末到下周一将迎来中报业绩披露的高潮，然后从周二开始，财报数据对市场的影响将暂时告一段落。

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除了业绩主线之外，还有几个事件刺激的方向。

1）汽车拆解/锂电回收：主要是盘中工信部、科技部等五部门联合印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，办法鼓励梯次利用企业与新能源汽车生产等企业合作共建、共用回收体系，提高回收效率。其实近两个月，国家相关部门已第4次提及要加强动力电池的回收和梯次利用，政策的发布密度要远远强于以往年份，表明国家政策对动力电池的回收和梯次利用非常重视。

2）高铁/磁悬浮：先是盘前交通部与科技部联合印发《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》，然后盘中又发布文件提出开展中速和高速磁浮车辆系统集成技术研发，通过1-2年中高速磁悬浮系统工程化样机基本研制成功。磁悬浮属于高端制造，而交通建设又是财政促投资的重要领域，所以这个方向也受到了资金的关注。

3）数据安全：近期数据安全事件比较密集，之前通过的《数据安全法》将于9月1日起正式实施，刺激了数据安全相关个股的上涨。在推动数据安全建设的大背景下，网络安全、国资云等分支的政策预期在提升。