【健民集团】天然牛黄再次涨价,Q3龙牡有望保持高增长,建议关注
体培牛黄贡献业绩弹性。根据康美中药网数据,10月9日天然牛黄再次涨价17%至140万/公斤,近1年来价格累计上涨141%;上半年体培牛黄未系统性提价,下半年提价概率增加,提价可大幅增厚投资收益。
Q3龙牡预计保持高增长。从线上小样本数据以及调研情况来看,Q3龙牡有望延续上半年高增长趋势,并带动OTC业务实现收入20+%增长。
医疗FF影响:公司院内业务在整体利润中的占比不大(约为20%左右),主要由健脾生血(独家基药)、小金胶囊(集采+基药)、小儿宝泰康颗粒(非独家基药)组成,合规性较强,预计收入能保持稳定。
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