英伟达芯片出口管制加大,国产服务器个股有望继续驱动。
H800和A800已经是英伟达专供国内的低端AI芯片了,但是也被管制,按照英伟达的说法打算供给更低端的芯片,那这样的话与国产服务器相比何来优势?
弘信电子深度绑定燧原科技,服务器工厂落地东数西算甘肃,百亿产能,政府包销,近期有实质性的订单落地
算力服务器:
产能:AI服务器年产值不低于10万台,300亿+。
包销:老板有一定的ZF关系。支持东数西算,ZF包销1.5万台按照纪要的价格合45亿。
订单:近期与中京电投落地10亿,并非PPT
此外弘信电子的厦门智算中心也在落地中。
华为供应链
华为是公司最大的客户,公司为Mate 60全系列手机配套,成为该系列屏幕软板的核心供应商,取得了绝对大比例的供货地位。
华鲲振宇预期80亿营收,拓维信息22亿营收,200亿市值相比
弘信电子三百亿产能,45亿包销,相比于90亿市值,弘信电子,具备巨大的预期差。
且传统业务也是华为手机的软板的绝对供货商,也受益于华为整体业务复苏。
以上方向是个人对弘信电子逻辑的思考,个人看法,作以分享,仅供参考,盈亏自负。