1.在手英伟达算力10亿货值约5000p,国内在手英伟达卡靠前。
2.在公司即将落地的10亿服务器订单交付中,应最终客户市场需求,公司将提供混合算力,灵活配置英伟达算力加国产燧原算力等的组合,其中以英伟达算力为主,最大限度满足客户需求。
4.弘信电子的厦门智算中心也在落地中。
从算力角度,华鲲振宇预期80亿营收,拓维信息22亿营收,200亿市值相比弘信电子三百亿产能,45亿包销,相比于90亿市值,弘信电子,具备巨大的预期差。
综上,
算力上有持续的建设预期、供需关系的持续紧张预期、算力涨价预期(中贝通信确认),叠加华为供应链可能加单(华力创通确认),都实质利好弘信电子。
巨大预期差随时释放。
算力,轻舟已过万重山。