机器人板块大涨点评-1113-工信部政策催化+Optimus行走测试预期+近期丝杠环节边际变化因素共振,机器人板块行情持续演绎
#近期丝杠环节边际变化
行星关注丝杠是关节执行器环节卡脖子+降本诉求最强+国产替代诉求最强的环节之一,海外行星滚柱丝杠单价1w+,国内暂无实现高端行星关注丝杠的规模量产的厂商,各厂商产品研发突破+设备突破+送样等变化均引发市场高度关注
今日丝杠板块-北特科技、五洲新春、斯菱股份、鼎智科技、贝斯特等涨幅居前,并扩散至磨床及刀具板块:华辰装备、日发精机、秦川机床、沃尔德等。
#11月Optimus行走测试预期
今年11月Optimus将进入行走测试阶段,为重点关注的事件,我们推测主要是对各种下肢关节执行器方案进行测试和修正,若顺利进行执行器方案有望定型,成为明年AI Day最终方案。
我们持续看好人形机器人产业趋势并深度跟踪产业变化,看好核心部件厂商-双环传动、绿的谐波、鸣志电器;行星减速器-中大力德、国茂股份;电机-步科股份、禾川科技、伟创电气;丝杠-贝斯特等。
近期调研绿的/双环/日发/伟创/兆威/同川科技/固高/正弦/众辰等产业链公司,欢迎各位领导交流。