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1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、李强就深化产业链供应链国际合作提出四点倡议(一财)
国务院总理李强11月28日在北京出席首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛,并发表主旨演讲。李强就深化产业链供应链国际合作提出四点倡议:
当地时间周二(11月28日),伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明表示,董事会副主席查理·芒格(Charlie Munger)的家人几分钟前告知公司,芒格于当天早上在加州的一家医院中安详去世,享年99岁。
巴菲特在新闻稿中写道,“如果没有查理的灵感、智慧和参与,伯克希尔-哈撒韦公司不可能发展到今天的地位。”
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:南京熊猫 润达医疗 凯众股份
同花顺:长安汽车 东安动力 一汽解放
东财:长安汽车 一汽解放 一汽富维
淘股吧:长安汽车 皖通科技 日盈电子
3、三大报要点
相关概念股:税友股份、华媒控股等
3、长鑫存储推LPDDR5存储芯片 实现国内市场零的突破
相关概念股:雅克科技、华海清科等
相关概念股:汉邦高科、浙数文化等
14、马斯克“脑机接口”公司Neuralink再融4300万美元
15、重庆市政府召开常务会议:审议集成电路设计产业、封测产业发展行动计划
4、公司公告
1)重大事项
博创科技:拟8.29亿元收购长芯盛42.29%股份
华建集团:拟1.08亿元收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权
汇鸿集团:拟7000万元回购汇鸿冷链剩余11.85%股权
建投能源:拟4154.7万元受让开滦协鑫发电51%股权
京东方A:拟630亿元投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目
立新能源:拟定增不超19.8亿元用于奇台县30万千瓦风光同场发电项目等
南山智尚:拟定增不超10亿元,用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目
大为股份:拟定增不超10亿元 部分用于投建碳酸锂项目
捷荣技术:拟6.23亿元投资建设150MW分布式光伏发电项目
节能国祯:拟5.69亿元投资山东省泗水县生态新城污水处理厂工程特许经营项目
科净源:拟8380万元投建深州生态环保产业基地建设项目(二期)
江盐集团:拟7836.04万元追加投资年产60万吨盐产品智能化技术升级改造项目
京东方A:拟9.9亿元参与设立北京显智链二期创业投资基金,基金规模50亿元
飞凯材料:拟不超8000万元自有资金进行证券投资及委托理财
宇环数控:拟5000万元设立全资子公司“宇环精研”
优彩资源:拟1000万元在江阴市投资设立全资子公司
林洋能源:拟11.83亿元转让下属18个将子公司100%股权
晨鸣纸业:拟1.97亿元挂牌出售金信期货35.4331%股权
埃夫特:拟1953万欧元出售GME51%股权 GME持续经营亏损
福达合金:拟247.53万元向浙江光达转让相关机器设备及配套设施
矩子科技:拟出售不超150万股乐创技术(430425)股票,占其总股本4.14%
安泰科技:拟公开挂牌转让安泰环境14%股权
美康生物:拟推217万股股权激励,授权价格6.13元/股(现价12.37元)
万丰奥威:拟推4134.4万元员工持股计划,设计股份不超1520万股,受让价格2.72元/股
宏和科技:与苍溪县人民政府签署6亿元年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目
星源材质:与LG Energy Solution, Ltd.签订全球战略合作备忘录
亿纬锂能:与Electrum、深圳国威科创签订三方合作协议 布局东南亚区域市场
蓝帆医疗:与国药器械签署战略合作,在产品供销、医疗工业、投融资等多个领域开展合作
*ST全筑:与重整投资人签署重整投资协议(拟10转增10股)
浦东建设:合计中标12.35亿元多项重大项目
宏润建设:联合中标11.88亿元先进光伏智能制造产业园项目
天源环保:联合中标3.63亿元纳雍县垃圾焚烧发电特许经营项目
园林股份:联合中标2.36亿元青岛市张村河综合治理工程六标段项目
亚太股份:收到国内某头部自主品牌主机厂某款新能源SUV车型EPB控制器总成定点通知
南京公用:以9.2亿元成功竞得南京市江心洲NO.2023G70土地使用权
天润乳业:控股子公司年产15万吨乳制品加工项目建成投产
古越龙山:对部分五年陈及以下普通产品提价2%-5%
亚厦股份:公司及子公司荣获中国建设工程鲁班奖
金螳螂:荣获多项中国建设工程鲁班奖
翔丰华:获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书
康辰药业:KC1036治疗晚期食管鳞癌的III期临床研究获得CDE同意
海正药业:子公司获得兽药产品批准文号批件
康泰生物:四价流感病毒裂解疫苗正式开启Ⅲ期临床试验
咸亨国际:9000万元信托产品逾期兑付,对业绩影响存在不确定性
新凤鸣:终止收购广西桐昆石化35%股权事项
芯海科技:2022年报业绩与预告存在重大偏差,董事长和财务总监被出具警示函
新洋丰:拟终止投建磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目
威奥股份:拟终止轨道交通车辆配套装备(唐山)建设募投项目
天娱数科:补缴税款5920.96万元
湖南发展:参股公司湖南发展春华持有的3宗土地将面临涉嫌闲置土地收回风险
2)增持、回购
苏州银行:部分董事、高级管理人员已合计增持50万股
盛新锂能:11月28日首次回购22.08万股,成交均价约21.98元/股
TCL科技:拟不超6.04元/股回购4亿元-6亿元公司股份用于员工持股或者股权激励
蓝晓科技:拟不超80元/股回购2000万元-3000万元公司股份用于员工持股或者股权激励
三晖电气:拟不超23元/股回购1500万元-3000万元公司股份用于员工持股或者股权激励
3)减持
登云股份:第三大股东及其一致人拟合计减持不超1%公司股份
金太阳:股东富船后行1号拟3个月竞价减持不超138.34万股,占比1%
冠龙节能:股东富拉凯拟大宗交易减持不超70万股,占比0.41%
康华生物:两名股东拟合计减持不超33.7万股,占比0.25%
汉仪股份:股东嘉兴领创11月22日减持77.72万股,占比0.77%,持股降至5%以下
4)业绩、分红
多氟多:预计2023年净利润5.6亿元-6.2亿元,同比下降68.17%-71.25%
5)停复牌
无
6)个股异动
东安动力:4连板,长安汽车与华为合作项目不涉及公司
皖通科技:4连板,公司现有业务范围内 无人驾驶和车路协同仅为技术概念
日盈电子:4连板,涉新能源汽车零部件制造的收入占比极小,现有业务不涉及无人驾驶板块
湖南天雁:4天3板,为长安汽车配套汽油机增压器等产品 主要应用于传统燃油车型
威尔泰:2连板,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
引力传媒:3跌停,日常经营情况正常 主营业务及业务模式未发生重大变化
大龙地产:连跌超20%,公司目前生产经营活动一切正常,无未披露重大事项
盛路通信:公司在自动驾驶领域已取得数个项目并部分实现量产交付
数字认证:目前公司已有多个车联网项目落地
美晨生态:长安汽车是公司重要的核心客户之一
省广集团:公司与长安汽车旗下品牌有业务合作
高盟新材:公司目前与长安及赛力斯正在接触中 正在积极推进与其合作
银江技术:与华为在杭州进行全息路口试点合作属实
雅创电子:公司分销业务以及自研IC业务均与长安汽车开展合作且实现批量出货
协创数据:主控芯片目前收入占比较小,以自用为主;算力服务目前主要应用于视频云平台
金溢科技:公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴
万润科技:子公司万润半导体部分存储产品支持HMB功能
吉贝尔:产品细辛脑片可用于支气管炎和支气管哮喘
国脉科技:正与多方合作研究脑机接口技术的进展与潜在应用场景
亿纬锂能:匈牙利电池工厂已开工建设 大圆柱电池将供货宝马
通润装备:目前公司IGBT供给已经得到缓解
千味央厨:公司宴席市场较去年恢复到了正常销售水平
万达电影:万达影视被强制执行事项对上市公司利润表不产生影响
翔港科技:公司已先后在云南、江苏、福建等区域实现烟包业务突破
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股三大指数小幅收涨,热门科技股多数上涨,特斯拉涨超4%,微软、Meta涨超1%。贵金属、汽车制造涨幅居前,黄金资源涨超10%,金田涨超9%,纽曼矿业涨超6%,Lucid涨超5%,Rivian涨超4%。公路运输、半导体材料设备走低,大全新能源跌超3%,XPO跌近3%,科休半导体、应用材料跌超1%。
热门中概股涨跌不一,拼多多涨超18%,唯品会、理想汽车涨超1%,小鹏汽车、蔚来、满帮小幅上涨。百度跌超3%,哔哩哔哩、微博跌超2%,富途控股、爱奇艺、阿里巴巴跌超1%,京东、网易小幅下跌。
1、涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:+1.08%
883958昨日连板表现:-0.44%
883979昨日首板表现:+1.65%
3)一字板
东安动力(4连板):控股股东长安汽车+增程式发动机
1、2023年11月23日盘中消息(未证实),长安汽车计划于2024年将UNI子品牌引入俄罗斯市场,预计明年整体销量达9万量辆(今年前10个月销量3.3万辆)。长安汽车为公司控股股东,控股49.97%,公司生产的D系列2.0L产品用于乘用车配套,主要向长安汽车销售。
2、华为智选汽车团队前往公司项目交流,双方就华为全新增程平台搭载公司主力产品项目展开交流,深入讨论了具体技术方案,市场推测华为的增程平台用于M9或阿维塔12。
3、公司为零跑汽车搭载增程式发动机,拥有自然吸气、增压直喷和新能源增程动力三大发动机产品平台以及手动变速器、自动变速器和DHT三大变速器产品平台.
4、9月5日互动:公司近年来加大了新能源产品的推广,装配公司增程器的多款新能源汽车已经上市巩固了公司在增程式发动机行业的领先地位。
合兴股份(2连板):智能座舱+助力转向+汽车电子
1、在汽车电子领域,公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品,其中智能座舱对应的主要产品是车身电子控制系统。公司主要通过知名一级供应商客户向下游整车厂进行供应。
2、2023年10月31日互动,公司目前供货产品暂未涉及问界、小米等系列车型。公司主要通过知名一级供应商客户向下游整车厂进行供应。
威尔泰(2连板):特斯拉+汽车检具+半导体+核电
4)T字板
无
3、龙虎榜
1)机构净买入
传艺科技(2743万元 +10.02%):钠离子电池+华为合作+储能
1、2023年11月19日,寻钠钠离子电池制造基地项目开工仪式在安徽广德市举行,这是长三角(宣城)立业合作区首个百亿制造业项目,预计建成后将成为安徽省规模最大的钠电池电芯基地,公司主营业务消费电子板块和新能源(钠离子电池)板块。公司目前生产的钠离子电池型号为18650,26700以及方型71173204电池产品。
2、公司主要向华为提供输入类设备产品。
3、2023年7月24日公告,控股子公司江苏传艺钠电科技进入某全球知名汽车制造商(总部位于德国)的供应链体系,并获得其子公司的订单,由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。
4、公司钠离子电池生产线2022年10月中试线投产。2023年3月一期4.5GWh投产预计18650型号圆柱形电池6月满产,26700型号圆柱形电池7月满产,方形8月满产,产品可广泛应用在A00级车、小动力车、电动工具以及储能等领域
五方光电(1436万元 +9.99%):AR/VR+光学薄膜面板+华为+光通信
4、2023年3月公司拟共同投资设立成都高新芯动能合伙企业,主要对电子信息产业的高端装备、先进材料,集成电路产业与柔性显示产业上下游等领域进行投资。
5、公司是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业,外销占比为87.14%。
恒帅股份(1064万元 +10%):主动感知清洗系统+汽车电机+热管理系统
1、网传调研纪要,在 L3 或者 L4 这个场景下,( 传感器)物理清洗或成为标配。主动感知清洗系统属于公司针对清洗系统领域产品的前瞻性布局,公司相关产品已陆续提交客户进行产品路试,随着L3级别自动驾驶的加速落地,预计部分项目会于今年陆续结束路试进入定点环节。公司还在研发自动驾驶清洗系统,预计市场规模将大幅增长。
2、公司的驾驶视觉清洗系统业务单元主要包括汽车清洗泵、清洗系统产品、智能汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)传感器的主动感知清洗系统等产品。
3、公司下游绑定斯泰必鲁斯等Tier 1国际大客户,公司自研谐波磁场电机新型底层技术,并且配套自产电机核心磁性材料,电机产品有望降本增效。
4、公司针对四门两盖领域开发了较多的电机品种,是公司未来业绩主要增长点之一。
5、公司热管理系统产品主要包括冷却歧管、电子水泵、电子阀、膨胀箱等产品,其中冷却歧管产品已经实现向二花智控等稳定批量供货
2)其他
瑞丰光电:华鑫上海分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买,机构净卖857万
国机汽车:中建投深圳深南中路及国君深圳创投大厦游资主买
捷荣技术:长江上海东明路及中财上海中山东二路游资主买
南京商旅:华泰常州和平北路及东莞浙江分公司游资主买
皖通科技:国金宁波中兴路及万和北京分公司游资主买
一汽解放:财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买
日盈电子:国盛宁波桑田路及东吴苏州采莲路游资主买
江苏舜天:中泰常州惠国路及中金上海分公司游资主买
永茂泰:华鑫上海莲花路及华鑫上海漕溪北路游资主买
联合水务:华泰总部及银河杭州绍兴路游资主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
协创数据(市值129.8亿元):存储芯片+数据存储设备+小米生态链+VR
1、2023年11月15日公告纪要,公司全资子公司协创芯片(上海)生产的存储芯片已有小批量订单目已完成交付。在问及小米汽车有合作产品时,公司表示与小米生态链企业( 创米科技建立了长期稳定的合作关系,主要合作的产品是智能摄像头。
2、2022年应收占比最大的业务是数据存储设备,营收占比为53.82%。数据存储设备主要产品包括机械硬盘、固态硬盘、NAS存储器等.
新诺威(市值468.2亿元):创新药+维生素 +巨石生物股权
1、2023年9月11日,公司将以现金方式向巨石生物增资,取得巨石生物51%的股权,实现对巨石生物的控股,巨石生物组建了具备主富经验且富有创造性的研发团队,巨石生物在研项目20余个,包括1款已上市产品(新冠mRNA疫菌SYS6006)等。
2、2023年10月24日公告,公司前三季度净利润5.83亿元,同比增长12.74%。
3、子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖及其他生物合成产品的生产中心。
4、公司是全球生产规模最大咖啡因生产商,是百事可乐等三大国际饮料公司的全球供应商,阿卡波糖为一种 a-葡萄糖昔酶抑制剂,实现对糖尿病或塘尿病风险人群的血糖管理。公司为全国最大的阿卡波糖原料生产商,已与国内大部分阿卡波糖制剂企业通过一致性评价的关联审评形成稳定的合作关系。
3、11月28日晚间互动:公司没有直接经营视频型彩票的相关业务。而公司参股的“金陵乐彩科技有限公司”,是海南省体彩视频型彩票的运维商
赛恩斯(市值41.61亿元):重金属污染防治+次新股
1、公司主营业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售等领域。目前公司在存量污酸治理市场中市占率仅为 5%,政策趋严下公司资源化处理方式存量改造空间阔。
2、公司重视对重金属污染物的总量过程控制,部分技术在达标排放的同时,能够将废渣总量减少90%以
3、23年3月公司塞尔维亚子公司TIR污酸污水运营项目部正式成立,该项目为公司海外运营项目中具有重要意义的项目。
4、2022年净利润6835.3万,同比增长53.16%,重金属污染治理细分市场需求增长
11月28日,北向资金净买入28.34亿元。海光信息、长安汽车、联影医疗分别获净买入4.18亿元、3.61亿元、2.89亿元。江淮汽车净卖出额居首,金额为3.37亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
2)今日上市(不包含三板、新三板)
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
O长安汽车(000625 ) 表示,华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,公司近期与其签署了《投资合作备忘录》,有意进行投资,并与华为共同支持该新公司的未来发展。近期,公司还与蔚来签署了换电业务合作协议,未来将与蔚来在能源、整车、生态等方面持续加强合作。
O天地在线(002995 ) 表示,公司坚持以“内容+技术”为战略核心,逐步在数字人、XR直播、数字场景等方面进行探索和布局。公司与UME、ABl(中关村区块链产业联盟) 等企业客户的合作项目逐步落地,近期还中标了江苏省文化产权交易所基于区块链的文化数据资产服务平台建设项目,将进一步拓展在文化数字内容及区块链技术应用领域服务能力和经验积累。
O新劲刚(300629 )表示,公司近日收到特殊用户的《生产任务需求通知》,相关产品主要应用于通信与数据链,对应的是客户2024年至2025年度部分型号项目生产任务需求因公司主要业务背靠特殊应用领域,受益于国防信息化、智能化和联合作战体系建设的快速推进,所处市场需求旺盛,具备较大的市场增量空间。
【个股参考】(时报财富)
中电港:长安汽车是公司客户之一
中电港(001287)在投资者互动平台表示,公司是英伟达的授权分销商之一;公司下游应用领域覆盖广泛,主要客户几乎涵盖了国内电子信息行业头部企业。此外,长安汽车是公司客户之一。公司目前已在虎门、香港、深圳、长沙建立了当地仓库,其中“虎门仓”是公司供应链体系的“中心仓”,存储面积达5万平米,并采用全自动智能立体库,提升储存面积、提高拣配效率,并具备保税、完税一体化功能。
公司下属子公司广东亿安仓已成为全国供应链创新与应用试点企业以及海关认证经营者(AEO)高级认证企业。未来公司的协同配套服务将以智慧储运为基础,推进“中心仓-枢纽仓-园区仓”三级仓体系建设,打造适用于电子元器件分类存储、高精度装卸、高效率流转的自动化设备与专业化系统,实现自动化、智能化、数字化转型升级,构建一站式全方位服务的智慧供应链服务平台。
南兴股份:小鹭AIGC智能助手已经上线
南兴股份(002757)接受机构调研时表示,公司自建的数据中心有两个,自建机柜约4700个。志享数据中心的上架率约80%,客户包括互联网头部企业等多家知名企业,客户结构健康,上架率比较平稳;南兴云数据中心自建机柜目前正在按计划上架中。唯一网络基于AI大模型技术,近期与微软展开联合创新,为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案,目前小鹭AIGC智能助手已经上线。
【中泰商社】家家悦观点更新:主业修复支撑估值,折扣新业态提供期权弹性
💡传统超市业务基本盘稳定:从竞争要素及国外经验看,区域规模经济是传统零售企业最为核心的竞争优势。家家悦深耕山东,优势显著,也抵御住了上一轮社区团购的冲击,在业绩的稳健性和ROE水平上保持业内领先水平。
💡经营环境改善和省外减亏,业绩修复足以支持估值:短期总量需求疲软,以及前期省外快速扩张对公司业绩形成了一定压力。但随着竞争减弱、经济的温和复苏,以及省外的明显减亏,公司的利润表在2023年迎来了一定修复,前三季度盈利2.1亿元。假设公司业绩修复至2019年水平,对应估值19倍PE(2023.11.27),考虑超市门店仍在扩张,当下估值相对偏低。
💡折扣零售业态有望为公司叠加成长期权:公司于2023年4月推出新品牌“悦记·好零食”布局休闲零食折扣赛道,7月放开加盟。此外,公司于6月推出“好惠星”,主打自有品牌。我们认为折扣业态的出现背后蕴含着改善流通效率的趋势。尽管短期内新业态对业绩的贡献或存在较大不确定性,但为公司成长带来了新机会,为股价提供了向上的催化。
风险提示:门店扩张不及预期的风险;消费需求下行的风险。
【长江机械赵智勇】雷赛智能:发布无框+空心杯新品,国产人形机器人驱控方案潜在供应商
1、雷赛智能近期于德国SPS工业展发布空心杯微型伺服系统(空心杯电机+驱动器+编码器),电机尺寸覆盖8-36mm范围,EtherCAT总线微型驱动器小于名片尺寸,可驱动各种中小型伺服电机,产品应用范围包括人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人、医疗器械、航空航天等广阔领域。
2、时隔一周,雷赛发布FM1系列高密度无框电机,同时推出LD3mini微型伺服驱动器(匹配FM1无框电机),其中FM1具有七个标准尺寸,根据我们对比,其转矩密度处于国内领先,总体达到世界一流水平。目前FM1无框电机和微型驱动器进入试产试销阶段,预计12月份送样目标客户,24年1月份进入小批量生产,3月份进入大批量生产销售。
3、公司以步进驱动器起家,成为国内工业步进龙头,后拓展伺服、PLC等产品打开新成长空间,目前在驱动器和控制器领域位列国内第一梯队,2023年前三季度交流伺服产品市占率提升至2.0%。借助主业优势,公司近期发布的新产品分别指向人形机器人直线/线性关节核心部件(无框电机+驱动器+编码器)、灵巧手核心部件(空心杯电机+驱动器+编码器),后续可关注公司在控制方面的新产品,若补全控制层,公司或可为人形机器人提供驱控一体模组级解决方案。
4、当前包括特斯拉、开普勒、宇树、优必选、傅利叶智能、达闼、小米、小鹏等均发布人形机器人产品,T链和国产链产业化进程有望加快。
#总成环节重点推荐三花智控、拓普集团。关注潜在Tier1汇川技术。
#T型丝杠及行星滚柱丝杠国内厂商进展较快,重点推荐贝斯特、五洲新春、恒立液压,关注秦川机床、北特科技、斯菱股份。
#T链谐波减速器确定性强,国产机器人目前方案旋转执行器数量较多且存在行星方案。同时灵巧手环节有微型谐波方案边际变化,重点推荐绿的谐波,建议关注中大力德等。
#重点关注传感器的运用,力传感器、IMU、视觉率先运用,建议关注柯力传感、东华测试。
#灵巧手重点推荐鸣志电器。此外,雷赛智能、禾川科技等亦有灵巧手零部件方案布局。
#电机、驱控环节建议关注雷赛智能、禾川科技、步科股份等。
【国盛电新】奥来德:8.6代线正式落地成都,蒸发源业务有望迎来新增量
事件:
11月28日,京东方A公布拟与成都市重大产业化项目一期股权投资基金及成都高新区电子信息产业发展公司投建京东方第8.6代AMOLED生产线项目,总投资630亿元。
点评:
1、随着AMOLED显示产品大规模在手机、穿戴等领域应用,AMOLED产品逐步成为主流趋势。而目前的6代AMOLED线在平板设备、笔记本电脑及车载屏幕等中大尺寸化的面板生产上存在效率和良率的不足,因此建设面向更大尺寸面板的8.6代AMOLED线成为行业下一步聚焦方向。此次8.6代线的正式落地,有望带动新一轮面板产业链的设备增量需求。
2、奥来德作为国内龙头蒸发源供应商有望在此轮8代线扩产中受益。根据我们测算,单条6代线所需蒸发源价值量在1亿元,而在单条8.6代线中可以达到3亿元,公司蒸发源业务有望提前兑现8.6代线的业绩增量。目前,我们对公司2023-2025年营收预期为5.50/7.84/13.99亿元,归母净利润预期为1.39/2.00/3.32亿元。
风险提示:蒸发源业务市占率不及预期。
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点:
近期传媒板块出现一定的调整,不用过于担心,我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,我们继续坚定推荐游戏,出版,IP,营销龙头公司,继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【南方传媒】【芒果超媒】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等。我们看好传媒板块的具体逻辑如下:
1、AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。我们看到,CHATGPT毫无疑问给整个人工智能板块插上了飞翔的翅膀,自此之后,整个人工智能板块日新月异,发展快速,特别是GPTS的推出,让大家苦等很久的AI应用也是接踵出现,一旦未来中国的GPT商店开始运营,中国的AI应用有望迎来大爆发,而最近三季报财报,微软,英伟达,META,百度都纷纷表示AI已经对他们的业务收入提供了很多贡献。同样,MR明年一季度也有望跟消费者面世,这对于很多游戏影视公司来说,将会是一次新的平台红利。最后,我们看到近期数据要素的利好也是不断,数据要素并表必将掀起一轮新的数据要素价值重估。
2、游戏出版的安全边际仍然较高,买在阿尔法。我们看到,游戏龙头公司明年的估值只有15倍左右,出版公司明年的估值也只有10倍左右,且都在高分红,同时游戏出版公司拥有大量的现金储备,一旦未来AI和MR应用爆发,游戏出版公司有望复制2015年,外延扩张有望加快,形成持续的催化剂。
3、最后,我们认为,无论是AI应用,MR还是数据要素,又或者游戏出版,甚至短剧出海,都是政策在积极支持的,传媒各个细分领域正在迎来政策相对宽松的时期,也有利于创新和发展,提高估值。
【长江电子杨洋团队】持续推荐电子纸板块,关注电子纸学习本市场激增机会20231128
1、事件催化:今年10月,电子纸学习本的当月线上销量达到了1.6万台,环比增长123.3%,同比增长30倍以上,电子纸学习本的单月线上销量首次超过1.5万台。核心原因之一是小猿学习本的异军突起,其10月的表现首次超过科大讯飞(其电子纸产品之前主打办公本),排名当月电子纸平板(包含阅读器、办公本、学习本等)整体线上市场第一。
2、应用场景:电子纸在智慧零售领域快速取代传统纸的核心在于节约人工成本、提升效率、节能环保以及便于对价格&销售信息管理等多因素,因此在海外大型连锁商超快速渗透,近年来国内部分商超开始启用低配价签,国内市场渗透率低空间大,另外在药店、服装/鞋帽店、3C产品店、动漫店等都将有所应用。第三季度全球电子纸模组出货量为5733万片,同比下降19.6%,在电子纸平板方面,第三季度中国电子纸平板线上市场的销量增长了24%。受下游高库存的影响导致第三季度的出货量出现回调,前三季度全球电子纸模组出货量为1.82亿片,同比下降2.3%。根据第三方预测数据,电子纸产业链有望在短暂回调后重回高增长,到2025年整个全产业链的市场规模将达723亿美元,年复合增长率高达68.9%。
3、行业格局:电子纸上游膜片目前是牢牢被元太科技把控,对中游模组、下游方案商都有深度的绑定和制约,官方授权的显示模组厂商有约10家,电子纸下游涵盖价签、平板、标牌、显示器等领域,因此下游方案商、品牌商众多,行业呈现出典型的金字塔格局。目前在驱动IC环节主要玩家为天德钰、晶门半导体、晶宏,模组环节营收体量较大的包括元太科技、京东方、合力泰、清越科技、东方科脉等,其中元太科技几乎垄断高盈利的电子纸平板模组,限制电子纸平板的膜片对外供应。
4、推荐标的:可投资标的包括瑞丰光电(电子纸平板模组供应商,平板显示模组盈利性与格局更优)、驱动IC厂商天德钰(深度配套元太科技,每代膜片配套进展领先于同行,明年有望突破OLED DDIC)、清越科技(深度绑定下游方案商汉朔,手握硅基OLED看涨期权)、亚世光电(电子纸模组)、秋田微(研发布局电子墨水)、莱宝高科(计划布局中大尺寸的彩色电子纸,参股无锡威峰)
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智界S7发布会要点:
1、华为车BU智能化解决方案
(1)三种模式:
——零部件模式。
——HI模式:提供智能化解决方案,由主机厂设计产品。
——智选车模式:在HI的基础上,把华为积累的to C的能力,包括产品设计、营销、零售一起加持,合作主机厂目前包括赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。
(2)华为车BU走向独立运营,长安牵头,其他智选车伙伴也都收到了邀请,也欢迎一汽等更有实力的主机厂加入。
2、问界M7
(1)大定已超过10万台,其中智驾版占比60%,城区智能驾驶包选装率75%。
(2)新推出后驱智驾版,比四驱版便宜两万。
3、智界S7智能驾驶
(1)传感器配置:11V3R1L12U
(2)泊车功能:代客泊车+智能召唤功能至24Q1 Beta版本在北京、上海、广州、深圳、重庆、苏州、东莞开通。
(3)NCA功能:目前已实现全国高速+城市快速路的无图NCA落地,保持年底城市NCA落地全国目标不变。
(4)数据闭环:2023年9月数据云端算力1.8E FLOPS,每天学习1000万公里;2023年11月数据云端算力2.8E FLOPS,每天学习1200公里,每五天迭代一次。
(5)价格:ADS2.0高阶包目前选装价格1.8万(余承东表示明年可能会涨价),12月31日启下定享受可享受的权益包括1.5万元的ADS2.0高阶包选装权益,即车主只需要额外付3000元即可选装ADS2.0高阶包。
4、智界S7智能座舱
(1)鸿蒙车机实现3D车控,且车机可玩大型游戏。
(2)Maglink可以前后排屏联动。
(3)语音交互小艺由盘古大模型加持。
5、智界S7智能底盘
(1)首发搭载HUAWEI iDVP智能汽车数字平台,对比传统底盘协控器件数提升3倍。
(2)智能底盘与其他域的协同:
——路面感知:提前扫描道路凸起、障碍物等;
——智能车辆状态感知:精准车速、道路坡度
路面附着系数、横摆角速度、质心侧偏角等;
——动态自适应扭矩控制:TVC扭矩矢量控制、eASC电子防滑控制等。
——智能车身协同控制:自适应CDC减振控制、自适应车身高度调节等。
##未知来源##【果麦文化】11.27调研更新 短剧商业闭环已现,动画大电影即将获批
“真人互动游戏”的出圈及短剧行业的发展带动巨大的产业机会,短剧在需求端满足用户碎片化习惯、即时爽感,2023年市场规模或超300亿元,上游版权、影视制作、流量分发等公司有望显著受益。
当前,果麦文化在短剧生态里已形成了完美的商业闭环,公司拥有海量ip及其影视改编权,ai漫画大模型赋能&韩寒亭东影业的协同、近1亿粉丝私域流量加持,蕴含无穷潜力。
同时公司运营着顶流作家的抖音、公众号,包括易中天、罗翔、戴建业等以及小嘉啊、果麦书单等读书博主账号,有望通过知识付费的方式在短视频付费时代将迎来价值重估。
果麦文化在短剧生态中的最新落脚点——公司主投主控、AI漫画大模型深度赋能创作的传统经典动画大电影即将获得备案(对标《》,预计20亿+票房)。果麦文化积极探索创新领域,未来,公司的动画、短剧、互动漫、MR内容可期。
风险提示:市场竞争风险、图书选题等。
##未知来源##摁手推荐!深圳发布重磅补贴政策,氢能产业有望再现“风光”走势
【事件1】11月27日,深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》其中提到,延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策,对符合条件的氢燃料电池汽车按照广东省奖补政策予以购置补贴和车辆运营补贴支持。
【事件2】11月24日,人M日报大篇幅解读国家标准委、国家能源局等六部门联合印发的首个国家级氢能标准《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,文章重点分析了《》对于发挥标准对氢能产业发展的基础性、战略性、引领性作用,促进氢能产业高质量发展具有重要意义。
【看点】氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源,对于构建清洁低碳安全高效的能源体系,其开发利用具有重要意义,被誉为人类终极能源。此次深圳重磅发布对氢燃料电池汽车给予购置补贴和车辆运营补贴,将进一步促进氢能产业商业应用落地。
【快评】我们认为,目前我国氢能产业尚处于起步阶段,截至目前,全国各省和自治区发布的氢能源产业规划,到2030年,加氢站建设超过1100个,氢燃料汽车超过11万台,氢能产业未来将是万亿产值的蓝海市场。
此次人M日报大篇幅对氢能标准指南的解读报道,以及深圳发布对氢能源电池车汽车的补贴支持,就是在复制2002年国家对风光新能源补贴的政策,预示着氢能产业即将进入快车道,有望复制风光产业的“风光”走势。
我们建议持续关注氢能相关企业,重点推荐:
1)制氢:凯龙股份;美锦能源等;
2)储氢:京城股份、致远新能等;
3)燃料电池:雄韬股份、亿华通、道氏技术等。
风险提示:商业落地不及预期;政策推进不及预期
【国盛医药】悦康药业:今年第三个中药创新药3期即将NDA!
公司公告中药1.1类新药紫花温肺止嗽颗粒全国多中心3期临床试验达到咳嗽缓解率的主要终点。在480例感染后咳嗽(风寒恋肺证)患者中,紫花温肺止嗽颗粒在主要疗效指标(治疗14天后,患者咳嗽缓解率(咳嗽VAS计分减少50%及以上))展示出优效性,安全性特征良好。
紫花温肺止嗽颗粒源自经典名方,可疏风止咳、温肺化痰,功效包括止咳、化痰、平喘、提高免疫力、抗炎、抗过敏、抗菌,对风寒证动物模型具治疗作用,适合感冒后期的亚急性咳嗽、因肺寒留连不去的慢性咳嗽。目前治疗咳嗽中成药更多偏向开表发汗或清热解毒,而不适于外感症状已去的患者。
冬季是各类呼吸道疾病高发期,当前也是三年物理防护下呼吸道感染病免疫负债后的第一冬,近期我国呼吸道疾病发病率有所上升,中疾控发布的《中国流感疫苗预防接种技术指南(2023-2024)》表示,在新冠感染仍持续一定水平的情况下,今冬明春可能会面临新冠、流感等呼吸道传染病交互或共同流行的风险。本次紫花温肺止嗽颗粒3期临床到达主要终点,有望迎合呼吸道疾病感染后咳嗽缓解的市场需求。
风险提示:上市审评失败的风险,产品商业化不及预期的风险。
##未知来源##【鑫宏业深度】:新能源特种线缆领先企业,加速拓展轨交和核电领域
公司是国内新能源特种线缆的优秀供应商。公司主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆,2022年收入占比分别为53.61%、29.34%和12.08%。得益于下游新能源汽车和光伏储能行业持续向好及公司加强与行业重要客户合作,2022年公司营业收入18.08亿元,同比增长48.39%;归母净利润1.45亿元,同比增长35.22%。
技术创新不断,构筑核心壁垒推动降本。公司专注于新能源线缆的研发生产,自主研发了行业领先的新能源用交联聚烯烃弹性体绝缘材料,核心包括新能源车用 150℃及 光伏用125℃级交联聚烯烃弹性体绝缘材料。此外公司在超充液冷率先布局专利技术,有望受益于快充技术渗透。在降本方面,公司自主掌握辐照交联技术,推进铝合金等材料应用,提高性能并降本减重。
绑定下游头部客户,加快向轨交和核电领域延伸。公司线缆产品深度绑定比亚迪、晶科能源、阿特斯、锦浪科技、固德威等核心客户。在机器人领域,公司自2013年获得机器人线缆的相关专利,目前已具备7大类、51个小类的机器人线缆产品矩阵和三项新型实用专利;核电领域,2022年我国核准核电机组10台,2023年核准石岛湾、宁德和徐大堡项目共6台机组,未来核准数量或保持较高;公司参与江苏华光的破产重整并全资控股,年产能包括核电站用电缆10万千米、电气贯穿件600台。
盈利预测与估值。我们预计2023-2025年公司归母净利润为1.91、2.80和3.62亿元,对应EPS分别为1.97、2.88和3.72元/股,当前股价对应的PE分别为26、18和14倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
【开源电新】华为液冷桩产业链梳理-1128
⭕11月28日,智界S7及华为全场景发布会上,余承东表示“预测到2024年底,华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月,华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。
🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下是受益标的和弹性测算:
1、永贵电器:H液冷枪线独供,单桩价值量10000元;24年增厚2亿利润对应80%利润体量;
2、英维克:H液冷温控独供,单桩价值量7000元,24年增厚1.4亿利润对应25%利润体量;
3、京泉华:H液冷模块磁性器件核心供应商,份额50%+,单桩价值量4000-6000元;24年增厚0.5亿利润对应15%利润体量;
4、可立克:H液冷模块磁性器件核心供应商。
5、威迈斯:液冷模块,已给星星、极氪、小米出货;
6、鑫宏业:液冷枪线供应商,通过菲尼克斯外售
欢迎交流:殷晟路/王嘉懿
【中泰机械】京东方大手笔投资8.6 代 AMOLED 生产线,看好面板设备投资机会
事件:根据京东方公告,公司拟与与成都高新区指定的投资平台合作建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目,总投资630亿元,主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控OLED显示屏。
IT类OLED显示屏快速发展,行业向中尺寸阶段迈进。
消费者对笔记本电脑和平板电脑提出更轻薄、更便携的使用需求,推动IT类产品向柔性平面、折叠、卷曲等形态推进,为中尺寸OLED带来广阔的市场前景;
根据Omdia,2022年OLED笔记本电脑面板出货量约600万片,同比增长19%。根据DSCC预测,到2026年OLED在高端IT市场将以51%的年复合增长率提升至4400万片,OLED显示屏将占据75%高端IT市场份额;
OLED工艺与设备情况。
OLED生产主要分为三大制程:阵列(Array)、成盒(Cell)以及模组组装(Module Assembly )。根据 IHS Markit计,三个制程设备价值量占比约为75%:20%:5%;
OLED前道制程核心设备技术壁垒高,市场主要由日韩企业占据,国产化率低;后道制程设备国产化率较高,主要企业包括联得装备、智云股份、易天股份、劲拓股份、深科达等;检测设备贯穿面板整个生产过程,对光学、信号、电气性能等各种功能进行检测,国内企业包括精测电子、华兴源创、精智达等;
受益标的:看好下游投资带来OLED设备需求提升,关注奥来德、联得装备、华兴源创、劲拓股份、智云股份、精测电子、深科达、易天股份等。
风险提示:行业扩产不及预期。
联系人:王可/张晨飞
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力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读,以及把盘后的信息面进行整理汇总。
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