11月30日开盘必读资讯-韭研公社

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11月30日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2023-11-30 07:51:15

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、习主席在上海考察调研（央视）

28日至29日，习主席在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。

习主席在上海调研时，参观了人形机器人

二、长钱来了！两险资出资500亿抄底A股！（财联社）

根据11月29日公告，新华保险与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司，基金公司名称为鸿鹄私募证券投资基金有限公司（暂定名），注册资本为人民币500亿元。

500亿将投向哪里，一时间成为市场最大关注

国寿方面就此向财联社记者第一时间进行回应，该基金拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票；并将根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。

新华保险在公告提到，本次投资事项符合国家相关政策以及未来公司整体战略发展方向，进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高资金使用效率

险企出资规模高达500亿元的私募证券投资基金，投向二级市场，在业内实属罕见。有业内券商分析人士指出，大险资的权益投资最优先考虑的是二级市场赚钱效应，此时入市，无疑释放A股市场的底部信号，从运作期限上来看，500亿资金运作时间超过10年，作为中长期险资入市，更彰显稳定市场的“长钱效应”。

三、华为车BU业务走向独立多家车企获股权开放邀请（证券时报）

11月28日下午，华为举行秋季全场景新品发布会，正式发布了智界S7等新品，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在会上首次公开确认华为车BU将走向独立运营。

余承东表示，新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”，将面向行业战略伙伴开放股权，长安是首个拟合作的整车厂，新公司将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放股权，后续预计会有更多车企等行业伙伴加入，大家一起“造好车”

“华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入，欢迎中国有实力的车厂，比如一汽，来参与共建、共同打造最领先的、极致的智能汽车解决方案的产品。”余承东强调，帮助车企造好车，帮助车企卖好车仍是华为坚定不移的方向。

据报道，华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后，估值可高达2500亿元人民币。

其中，长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权，按估值计算，二者出资额将分别达到875亿和125亿元。

报道还称，新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团，他们分别正在与华为深入洽谈，各购买至多5%的股份。此前也有分析师表示，一汽和东风汽车很有可能入股。

四、拼多多发布超预期财报后马云罕见发声！电商进入AI时代！（科创日报）

昨日昨晚，拼多多财报数据显示，第三季度总营收688.404亿元，同比大增94%；净利155.371亿元，同比增长47%；扣非后净利170.271亿元，同比增长37%

拼多多正让阿里人越来越焦虑，包括马云本人，拼多多发布超预期的财报之后，在内网很久没发声的马云，罕见参与了员工对于拼多多的谈论并发言。

马云称，请大家多提建设性意见和建议，特别是创新想法。他相信今天的阿里人大家都在看都在听，更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。

马云还说，要祝贺拼多多过去几年的决策，执行和努力，“谁都牛过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！”

一个值得关注的重点是，在这次罕见的内网发言中，马云提出了一个概念——“AI电商”

在大模型重塑千行百业的当下，AI如何重构电商？对此，阿里将怎么做？行业会迎来什么样的变革？电商行业更大的市场空间或许就酝酿于其中。

有知情人士透露称，淘天集团正在筹建大模型团队，目前已开始招聘工作，团队的组建工作由淘天集团CEO戴珊、淘天集团CTO若海、阿里妈妈CTO郑波等人共同牵头。具体而言，淘天集团大模型研究将主要围绕两个场景展开：搜广推（搜索、广告、推荐）和“逛逛”的内容化。

更早之前，淘宝已经透露，正在内测其大模型原生AI应用“淘宝问问”，“淘宝问问”是接入阿里云“通义千问”大模型，可为消费者提供商品挑选攻略、商品推荐、行程建议等服务功能。

附相关概念股：

五、谷歌宣称通过AI发现超百万种新材料（云财经）

当地时间周三，谷歌DeepMind在官网发布声明称，他们的团队通过深度学习发现了超过220万种新材料。

先让我们 " 拔高 " 一下这项成果的价值：当下推动科技进步的一系列产物，包括电动车电池、太阳能板、半导体芯片背后都离不开各种新材料的创新。过去要发现一种新的、稳定的晶体结构，可能需要数月的艰苦试错。

而谷歌的材料探索图网络（GNoME）颠倒了这个流程。在新发现的 220 万个新晶体结构中，有高达 38 万个稳定材料。理论上这些新材料中大概率隐含着重大技术突破的潜力，例如 " 超导材料 "、" 下一代电池材料 " 这样能令资本市场眼前一亮的东西。

谷歌还画了一个图，表示在 GNoME 横空出世前，人类已知的稳定晶体数量大概不到 5 万种，而他们的 AI 将这个数字拉到了 42.1 万个。

新材料的发掘，往往蕴含着重大科技突破的苗头，与过往实验室“烧制”材料试错的方式不同，谷歌是通过机器学习生成了庞大的“待发掘”新材料库

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：共进股份南京熊猫贵航股份

同花顺：长安汽车东安动力日盈电子

东财：长安汽车永贵电器东安动力

淘股吧：日盈电子亚威股份东安动力

3、三大报要点

1、华为车灯投影新专利获授权　智能大灯成长空间望打开

相关概念股：光峰科技、星宇股份等

2、字节大模型产品首出海　推出数据大模型ChitChop

相关概念股：省广集团、久其软件等

3、华为苹果率先采用玻塑混合镜头将成新趋势

相关概念股：联创电子、联合光电、中润光学、阿科力等

4、我国储能装机规模持续增长容量电价助力盈利向好（来自韭研公社APP）

相关概念股：同飞股份、江苏北人等

5、传统能源巨头关注碳捕捉 CCUS应用增长可期

相关概念股：昊华科技、中控技术等

6、大模型出海趋势明显行业公司迎来机遇

相关概念股：浪潮信息、润和软件等

7、英伟达扩大自动驾驶中国团队合作公司或受益

相关概念股：景旺电子、德赛西威等

8、脑机接口研发加速万亿市场空间引发全球竞跑

相关概念股：创新医疗、三博脑科、汉威科技等

9、价格将上涨全球半导体光掩膜供不应求

相关概念股：清溢光电、菲利华等

10、我国全面开展城市体检城市更新步伐加快

相关概念股：超图软件、辰安科技等

11、三星调涨CIS报价25% 概念股有望受关注

相关概念股：晶方科技、韦尔股份等

12、WiFi7即将被引爆芯片模组厂商或率先受益

相关概念股：乐鑫科技、博通集成、宜安科技、平治信息等

13、“美版拼多多”成为消费者新宠，Temu海外高速发展

相关概念股：龙头股份、跨境通、华凯易佰等

14、2023全球6G重磅会议即将召开，6G新看点时不我待

相关概念股：国缆检测、意华股份等

15、小米汽车又有新动作！机构看好其打造人车家全生态

相关概念股：模塑科技、双林股份等

16、开城数量行业第一！小鹏汽车无图城市智驾正式全量推送

相关概念股：秋田微、光庭信息等

17、深圳市人民政府与中国第一汽车集团有限公司签署战略合作协议

相关概念股：启明信息、富奥股份等

4、公司公告

1）重大事项

孚能科技：拟通过定增方式推进广州工控集团谋求公司实控人地位（原股权转让协议终止）

傲农生物：控股股东拟协议转让4559万股公司股份，占比5.23%，转让单价8元/股

ST中珠：股东萧妃英与云鹰资本拟1.9元/股向郑子贤协议转让1亿股，占比5.02%（现价1.75元）

*ST京蓝：因执行重整计划，控股股东将变更为云南佳骏、实控人将变更为马黎阳

株冶集团：拟12.71亿元收购控股股东旗下五矿铜业100%股权

锦江酒店：拟4.61亿元收购锦江国际酒店管理有限公司100%股权

盛达资源：拟3亿元增资鸿林矿业，将获其53%股权

湖北能源：拟不超过2.18亿元收购洪湖卓阳100%股权

湖北能源：拟不超1.52亿元收购天门天辰100%股权；不超1.045亿元收购石首源阳100%股权

吉祥航空：拟1.43亿元收购九元航空剩余3.05%股权

东土科技：拟4500万元底价参与摘牌收购科东软件30%股权；拟571.71万元受让东土惠和2.32%股权

青山纸业：拟936万元受让三明国投林业34%股权并按比例增资2502.4万元

恒基达鑫：拟210万元收购恒基星瑞股权投资100%股权并对其增资2100万元

国科恒泰：拟186.85万元收购湖南国科17.2%股权

奥普特：拟收购东莞泰莱自动化51%股权，打造运动方案解决能力

湖北能源：拟不超79.09亿元投资建设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目

星源卓镁：拟10.1亿元建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目

长源电力：拟3.08亿元增资全资子公司并11亿元投建冷集光伏项目

溢多利：拟1.8亿元追加投资年产2万吨生物酶制剂技术创新与成果产业化项目

永贵电器：拟发行9.8亿元可转债用于连接器智能化及超充产业升级项目等

阿特斯：拟5亿元建设年产14GW太阳能单晶硅片项目

云南旅游：拟5亿元投资建设华侨城文旅装备产业园项目

霍普股份：拟在厦门市建设50万千瓦风光储充和源网荷储一体化综合能源/低碳园区等项目

黄河旋风：拟3.63亿元出售部分建筑资产

东易日盛：拟1.36亿元转让集艾设计29%股权，持股降至51%

嘉泽新能：拟1.02亿元转让宁夏顺博100%股权，预计增加税前利润1100万元

京威股份：拟6993.11万元出售工业房地产

广西能源：拟公开挂牌转让控股子公司恒润筑邦51%股权及恒润石化51%股权

新华保险：与中国人寿分别出资250亿元共同设立私募基金公司

中材节能：与沙特阿拉伯利雅得水泥签订3480万美元沙特利雅得水泥余热发电项目

上海临港：国寿投资拟对子公司高科技园增资20亿元，公司持股预计降至不低于76%

宁波高发：拟6000万元设立宁波全资子公司，主营汽车零部件及配件制造等

科达制造：拟5000万元认购华德重科技基金7.2%份额

恒基达鑫：拟4000万元参与投资设立大健康产业投资基金，持股占比8%，基金规模5亿元

甘咨询：中标5.2亿元白银市兴电灌区续建配套与现代化灌区改造项目

广电运通：中标4.73亿元广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目（供货）

昱能科技：中标1.68亿元储能EPC总承包项目储能电站PC工程

联创光电：中标1258万元“上海交通大学超导磁场热制造设备项目”

华菱线缆：合计中标2.97亿元新能源领域相关合同

北新路桥：联合中标华豫新能源冷链物流产业园项目，公司承担1.27亿元

英力特：年产30万吨电石技改工程项目及配套辅助设施基建工作已全部完成

沪农商行：触发稳定股价措施，公司将在12月13日前制定稳定股价措施

亚虹医药：APL-1706用于膀胱癌诊断和管理的上市申请获受理

海创药业：氘恩扎鲁胺软胶囊新药上市申请获受理

亚虹医药：APL-1706用于膀胱癌诊断和管理的上市申请获得受理

中恒集团：奥美拉唑镁获化学原料药上市申请批准通知书

乐心医疗：臂式电子血压计医疗器械注册证事宜已通过美国FDA审批

智翔金泰：GR1802注射液启动中、重度特应性皮炎适应症III期临床试验

珍宝岛：硫辛酸注射液获药品注册证书

人福医药：子公司药品罗库溴铵注射液获药品注册证书

思美传媒：因涉嫌信息披露违法违规证监会决定对公司立案调查

易联众：因实控人张曦涉嫌信息披露违法违规证监会决定对其立案调查

辽宁能源：拟终止收购辽宁清洁能源集团100%股份并配套募资事宜

天奈科技：拟解除天奈科技西部基地项目投资协议（原计划投资30亿元）

新宙邦：拟终止投建珠海项目（已投入7150万元）

得润电子：拟终止“OBC研发中心项目” 并将募资永久补充流动资金

美吉姆：无法与董事长马红英取得联系，尚无法确定具体原因

*ST天山：无法与董事长马长水取得联系，尚无法确定具体原因

莱克电气：收到苏州中原执行通知书，预计减少年度净利润4388.87万元

2）增持、回购

兖矿能源：控股股东拟12个月内增持3亿元至6亿元公司股份

银泰黄金：11月22日-29日，控股股东山东黄金增持2929.01万股，占比1.05%

科美诊断：拟不超16.68元/股回购3000万元一6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

益佰制药：拟不超8.65元/股回购2000万元一4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

史丹利：董事长提议回购3000万元-5000万元公司股票予以注销股份

3）减持

杭华股份：股东株式会社T&K TOKA拟询价减持1497万股，占比3.6%

新通联：第二大股东毕方投资拟3个月减持不超600万股，占比3%

欧晶科技：第三大股东万兆慧谷拟6个月减持不超192.39万股，占比1%3

翰宇药业：股东李秀兰拟3个月竞价减持883.24万股，占比1%

祥源新材：股东领慧投资、盛慧投资拟继续清仓减持105.95万股，占比0.98%

新农股份：股东戴金贵拟6个月减持不超120万股，占比0.77%

永辉超市：11月28日～29日，股东张轩宁被动减持1.09亿股，占比1.2%

4）业绩、分红

无

5）停复牌

德赛电池：拟21.16元10配32股募资25亿元用于补充流动资金及偿债，今起停牌至12月7日

6）个股异动

东安动力：5连板，长安汽车与华为的合作项目不涉及东安动力

晋拓股份：2连板，目前生产经营活动正常未涉及市场热点概念

天龙股份：3天2跌停：近期公司经营情况、内外部经营环境与行业政策没有发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

远东传动：公司与长安汽车有业务往来

视源股份：子公司掌锐电子作为二级零部件供应商（Tier2）与长安汽车合作

新亚制程：荣耀为公司的核心客户之一

中文在线：大模型“中文逍遥”目前已用于短剧剧本创作

中文在线：公司对短剧市场持乐观态度预测市场规模仍将高速增长

瑞斯康达：子公司已开始筹划人工智能智算中心相关业务解决方案相关工作

中科江南：公司积极参与“数据要素×”行动

汉威科技：今年汽车类传感器有较大突破，目前公司传感器相关产品参与小米汽车车载类项目

汉威科技：公司具备激光器及MEMS传感器等产品的封装技术；暂未接触海外人形机器人企业

璞泰来：公司4条基膜产线已经建成投产基膜产能达到5亿㎡

鹏辉能源：目前由于碳酸锂价格大幅下降短期内钠电成本不具备显著优势

思美传媒：与抖音超市合作的业务范畴为抖音超市某直播间的代理运营服务

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股多数下跌，Meta跌超2%，谷歌、特斯拉跌超1%。电脑硬件、资产管理、百货商店涨幅居前，美国网存涨超14%，梅西百货涨超4%，景顺、黑石涨超3%，摩根士丹利、美国银行、道富银行涨超2%，罗技、惠普、戴尔科技涨超1%。流媒体、石油与天然气板块走低，道达尔、雪佛龙、埃克森美孚跌超1%

热门中概股普跌，哔哩哔哩跌超11%，理想汽车跌超5%，小鹏汽车跌超4%，爱奇艺、微博跌超3%，阿里巴巴、京东、富途控股跌超2%，百度跌超1%，腾讯音乐、唯品会、网易、蔚来、满帮小幅下跌。拼多多涨近2%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-0.44%

883958昨日连板表现：-1.68%

883979昨日首板表现：+0.05%

2）连板

3）一字板

东安动力（5连板）：控股股东长安汽车+增程式发动机

1、2023年11月23日盘中消息（未证实），长安汽车计划于2024年将UNI子品牌引入俄罗斯市场，预计明年整体销量达9万量辆（今年前10个月销量3.3万辆）。长安汽车为公司控股股东，控股49.97%，公司生产的D系列2.0L产品用于乘用车配套，主要向长安汽车销售。

2、华为智选汽车团队前往公司项目交流，双方就华为全新增程平台搭载公司主力产品项目展开交流，深入讨论了具体技术方案，市场推测华为的增程平台用于M9或阿维塔12。

3、公司为零跑汽车搭载增程式发动机，拥有自然吸气、增压直喷和新能源增程动力三大发动机产品平台以及手动变速器、自动变速器和DHT三大变速器产品平台.

4、9月5日互动:公司近年来加大了新能源产品的推广，装配公司增程器的多款新能源汽车已经上市巩固了公司在增程式发动机行业的领先地位。

公司为理想ONE增程发动机的供应商，目前主要为东风岚图、零跑汽车、哪吒汽车等供应增程式发动机。

*ST同达（3连板）：签订赠与协议+贸易

1、2023年11月24日晚公告，公司签订赠与协议，受让朗绿建筑51.0198%股权，标的公司将纳入公司财务报表合并范围，根据标的公司提供的未经审计财务数据，截至2023年10月31日，标的公司总资产59,422万元，净资产24,446万元，2023年1-10月营收50,372万元，净利润2151万元，将对公司的财务状况将产生积极的影响。

2、公司是一家国有控股上市公司，是中国信达资产下属二级子公司，主营贸易和资产管理业务。2023年5月，因公司2022年年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票被实施退市风险警示。

3、控股股东与朗诗集团及捐赠方在城市更新、保交楼等方面合作。

晋拓股份（2板）：铝合金铸件+毫米波雷达控制器+机器人零部件

1、公司新能源汽车电机系统、电控系统、热系统、智能驾驶系统等核心零部件已向全球领先的汽车零部件供应商量产供货，下游覆盖了特斯拉、蔚来、比亚迪、理想、小鹏等新势力车企及传统汽车长城、通用、大众、宝马等。

2、公司用于毫米波雷达控制器的产品小批量量产，该类产品为毫米波雷达控制器壳体，非毫米波雷达核心部件。截止2022年，该类产品交付2.9万套。

3、公司目前与多家国际知名机器人品牌的业务合作中，客户包含特斯拉供应链相关企业。

神通科技（2板）：激光雷达光学镜片+毫米波雷达透镜

1、2023年7月21日公告，公司已取得C客户激光雷达光学镜片产品购销合同，为其提供激光雷达透镜类产品，双方同意未来继续加深合作。2019年C客户是全球无人驾驶领域销售金额(3700万美元+)最高的激光雷达供应商之一。市场猜测C客户或为全球激光龙头禾赛股份。

2、2023年11月20日公告，公司HUD反射镜、激光雷达透镜、毫米波雷达透镜产品已通过多家客户验证并取得订单/意向订单，部分已有小批量供货。

联明股份（2板）：汽车零部件+供应链管理

1、公司为整车商提供汽车车身零部件（营收占比56.45%），主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成和中通道总成等；主要客户为上汽通用、上汽大众、华人运通等整车制造商及部分零部件供应商。

2、公司供应链综合服务（营收占比43.55%）具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI（供应商管理库存）等，主要客户包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车等为大型制造企业。

利和兴（首板）：华为充电代工+手机检测设备

1、驱动：2023年11月28日，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台亮相，预计2024年底布局6-10万个华为全液冷超快充，24-25年高压快充车型渗透率8%、15%。

2、公司为华为充电堆供代工服务（网传代工费用30%），华为液冷超充桩单个造价20万元，假设公司拿下20%份额，2024年新增贡献收入6.6-11亿元，总营收12.1-17.0亿同比增长170%-280%。

3、2023年受益于H客户手机业务回归，新机型持续发及产销数据同步向好，大客户加大了对于公司设备的采购需求，公司主要产品手机相关检测组装设备有望快速增长。

4）T字板

贵航股份（2板）：华为热管理+汽车零部件

1、据网络录音，公司的MDC液冷板独供华为（未证实），价值量600-700；MCU散热器价值量450，预计未来搭载华为系统汽车将占据市场份额40%以上。

2、公司汽车零部件主要产品包括：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。

永贵电器（首板）：华为液冷充电枪

2、公司为华为液冷超充液冷充电枪独供，单桩一般配2根液冷枪，单根液冷枪5000-10000元，机构预计2024年增收9-15亿元，新增净利润2亿元（2022年净利润1.54亿元）。

3、公司4C快充核心环节高压液冷充电枪是国内唯一能迅速上量产品，大功率液冷直流充电枪等新能源汽车高压、大电流互联系统整体解决方案，已进入比亚迪、华为、吉利、赛力斯等供应链体系。

注：部分信息来自网络未经验证，请谨慎参考。

3、龙虎榜

1）机构净买入

天音控股（6597万，+10.04%）: 拼多多合作+持股荣耀+消费电子

1、公司旗下上海能良与拼多多进行紧密合作，为拼多多提供品牌手机的同时，代运营多家3C数码店铺。

2、公司全资子公司天音通信作为荣耀终端的间接股东，持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术19.36%的股权。

3、公司具有强大销售网络的手机分销商，移动转售业务牌照齐全，主要从事智能终端分销业务、彩票业务、零售电商业务、移动互联网业务。

亚威股份（5157万，-0.83%）:存储芯片测试机+光刻胶

1、公司参股23.26%的苏州芯测旗下全资韩国GSI子公司拥有存储芯片测试机业务，为海士力(全球第二大存储器厂商)、安靠等行业龙头核心供应商。

2、公司直接参股10.54%的子公司苏州威迈芯材半导体目前已经完成对韩国WIMAS100%股权的收购，其主要产品包括PAG(光致产酸剂)、TDMAZ(结前驱体)、I(光触媒)等半导体高端光刻胶的核心主材料。

2）其他

天富能源：国君岳阳南湖大道及东北绍兴金柯桥大道游资主买，机构净卖3339万

中持股份：华鑫上海分公司及国金上海金碧路游资主买，机构净卖2162万

若羽臣：华鑫上海东大名路及华鑫上海漕溪北路游资主买，机构净卖893万

宇环数控：华鑫上海分公司及华泰上海黄陂南路游资主买，机构净卖540万

甘科化工：中信北京紫竹院路及华鑫上海莲花路游资主买，机构净卖367万

永贵电器：中建投北京分公司及中建投上海浦东南路游资主买

万安科技：国君河源越王大道及华鑫上海分公司游资主买

晋拓股份：东北杭州市心北路及浙商天津南马路游资主买

利和兴：东方上海源深路及广发北京建外大街游资主买

民德电子：华鑫上海分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买

贵航股份：东亚上海分公司及财通杭州上塘路游资主买

上海物贸：财达湖南分公司及国盛宁波桑田路游资主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

联溯股份（市值53.62亿元）：小鹏G9合作+汽车用流体管路+次新股

1、公司已作为一级供应商向比亚迪、长安汽车、赛力斯、岚图汽车、小鹏汽车等新能源汽车整车生产商供货，并通过向宁德时代、欣旺达等新能源汽车零部件生产企业交付相关产品，将电池冷却管路总成应用于蔚来汽车、理想汽车等品牌的新能源汽车。公司招股书显示，公司供货小鹏车型包括小鹏G9车型

2、公司专注汽车用流体管路(收入占比超89%)及汽车塑料零部件的设计、研发、生产及销售，产品覆盖汽车各类塑料流体管路及相关零部件

3、公司为国内最早实现汽车管路快速接头量产的公司之一，打破外资垄断，2018年研发出第一款受整车厂和主要动力电池制造商认可的动力电池专用水管接头填补了国内细分市场空白。

松炀资源（市值88.06亿）：彩票+环保再生纸+拟收购金陵乐彩

1，2023年10月31日盘中互动，海南的视频即开型彩票项目是由公司即将参股的金陵乐彩科技负责运维的

2，2023年9月25日公告，拟通过全资孙公诉收购金陵乐彩20%股权，拟通过增资及受让方式取得富荣高科62%股权，富荣高科持有金陵乐彩30%股权

3、11月28日晚间互动：公司没有直接经营视频型彩票的相关业务。而公司参股的“金陵乐彩科技有限公司”，是海南省体彩视频型彩票的运维商

神通科技（市值68.87亿元）：激光雷达光学镜片+毫米波雷达透镜（详见上文一字板）

北向资金

11月29日，北向资金净卖出50.80亿元。江淮汽车、欧菲光、美的集团分别净卖出2.93亿元、2.82亿元、1.52亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为4.33亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，涉及很多传闻或未经证实的小道消息且有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

O维峰电子(301328)表示，公司已形成以工业控制连接器为主体，汽车及新能源连接器为两翼的发展格局。目前公司在手订单较为充足，新用户导入进展顺利，接单状况正常，获得多家整车厂及模组厂的项目定点，已有部分产品系列开始批量生产和出货。

O东箭科技(300978)表示，公司第三季度营业收入同比、环比双双提升，单季度收入水平继续创新高。公司海外业务营收约占总营收的五成左右，汽车后市场规模庞大，客户关系较为稳定、黏性较强。随着海运费价格大幅下降，对外销业务毛利率提升贡献显著。

O中金辐照(300962)表示，近年来公司毛利率和市场占有率呈现稳步上升趋势，在核心技术、经营管理、企业规模等方面形成了明显优势。当前，国内辐照技术服务行业正处于良好的成长期，必将给公司带来很好的发展机遇和发展空间，推动可持续高质量发展。

【个股参考】（时报财富）

祥鑫科技：公司熟练掌握液冷散热技术

祥鑫科技(002965)互动平台表示，公司拥有先进的技术，能够根据不同客户的需求，为客户提供从模具到结构件的新能源产品整体解决方案。公司熟练掌握液冷散热技术，能够根据客户需求提供相应的散热产品。同时，公司密切关注液冷技术的发展情况，不断挖掘相关散热产品的市场机会，并根据客户需求进行技术储备。公司间接为长安汽车供应底盘部件、动力电池托盘、液冷板、座椅骨架等产品。

维峰电子：公司连接器新产品主要应用在激光/毫米波雷达

维峰电子(301328）接受机构调研时表示，目前公司开发的新产品高精密浮动式板对板连接器，是应用在板端的高速连接器，公司已经开发并实现了0.8mm间距和0.635mm间距连接器的量产，目前正在积极开发0.5mm间距的，该类产品的中国电子元件行业协会团体标准是由公司主编的，去年底已经获得审查通过，主要应用在激光雷达、毫米波雷达以及高端车型的音影娱乐方面。目前公司高速连接器产品研发及客户拓展进展顺利，已有智能座舱系统连接器、智能驾驶系统连接器以及车身域控系统连接器三大应用品类的多个产品料号完成产品开发，并获得多家整车厂及模组厂的项目定点，且已有部分产品系列开始批量生产和出货。

【长江机械-赵智勇团队】习主席上海调研参观人形机器人，持续看好人形机器人赛道

习主席在上海调研时，参观了人形机器人，我们预计为傅立叶的相关产品。

傅利叶产品基本情况梳理：

已发布通用人形机器人GR-1、GR-Pro、GR-1 Lite等系列产品（自由度、配置有差异）。已经开启预售，近期宣布开启量产。

关节拆分：GR-1身高1.65米，体重55公斤，全身有44个关节执行器。其中，头部执行器有3个，腰部执行器有3个，手臂执行器数量14个（7x2），腿部执行器12个（包含大腿+小腿+脚踝，6x2），手部执行器12个（6x2）。

软件和其他硬件系统：力传感反馈、运动传感器、Realsense视觉传感器系统及Jetson、Xilinx等系统处理器&解决方案和采用脑机接口（OpenBCI）、自研伽利略系统等。

功能实现&场景运用：具备快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等运动功能，步速可达5公里/时，在工业、康复、居家、科研等多种应用场景均可运用。

当前包括特斯拉、开普勒、宇树、优必选、傅利叶智能、达闼、小米、小鹏等均发布人形机器人产品，T链和国产链产业化进程有望加快。

总成环节重点推荐三花智控、拓普集团。关注潜在Tier1汇川技术。

T型丝杠及行星滚柱丝杠国内厂商进展较快，重点推荐贝斯特、五洲新春、恒立液压，关注秦川机床、北特科技、斯菱股份。

T链谐波减速器确定性强，国产机器人目前方案旋转执行器数量较多且存在行星方案。同时灵巧手环节有微型谐波方案边际变化，重点推荐绿的谐波，建议关注中大力德等。

灵巧手重点推荐鸣志电器。此外，雷赛智能、禾川科技等亦有灵巧手零部件方案布局。

重点关注传感器的运用，力传感器、IMU、视觉率先运用，建议关注东华测试、柯力传感。

电机、驱控环节建议关注雷赛智能、禾川科技、步科股份等。

欢迎交流！联系人：赵智勇/倪蕤/刘晓舟/杨文建

##未知来源##【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！

1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%，最直接受益

2、跨境业务复合翻倍增长：近年来，东航物流跨境业务发展迅速，2021-2023 3Q营收分别为8.9亿、18.6亿、30.2亿，复合年增长超100%，截止23年3Q，跨境物流解决方案已经占到总营收1/3，未来有望再造一个东航物流

3、主业复苏：公司主业航空货运景气度已开始复苏，航空货运价格已触底回升，预计公司Q4环比有较大改善。预计23-25年实现归母净利润22.5亿、28亿、33亿，现价对应2023年和2024年估值仅8X、7X，无论是横向对比同行还是纵向自身对比都显著低估

4、核心高管诉求强：公司从东航剥离上市之初，对核心管理层做了大笔员工持股计划，员工持股平台即第三大股东天津睿远持股9%。明年6月员工持股将满3年解禁，公司核心团队诉求高，与公司利益一致

【天风医药杨松团队】京新药业：大单品失眠药获批，潜在空间巨大，建议重点关注！

销售改革成效初现，主营业务企稳：公司传统心血管、精神线业务基本集采出清，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望稳健增长。

百亿失眠市场空间广阔，临床需求旺盛

2021年，中国失眠症成人患者数量达2.8亿人。《中国睡眠大数据报告》数据显示，中国成年人失眠发生率高达38.2%。2017-2021年，中国失眠药物市场由102.8亿元增加到122.8亿元，CAGR为4.5%。临床广泛使用的失眠治疗药物多为仿制药，上市时间较久且副作用明显，临床需求亟待填补。苯二氮䓬受体激动剂（BzRAs），包括苯二氮䓬类（BZDs）和非苯二氮䓬类（NBZDs）。其中，苯二氮䓬类主要包括地西泮、氯硝西泮等，非苯二氮卓类典型药物有唑吡坦（国内1995年上市）、右佐匹克隆（国内2007年上市）。

失眠新品地达西尼获批，潜在空间有望超20亿：今日CDE公告公司重磅失眠药地达西尼获批，地达西尼相较于现有失眠药在安全性有效性具备一定优势，且为近16年首款失眠创新药。我国失眠人群超3亿，医院年就诊人群超5000万人，假设地达西尼覆盖率10%，单疗程治疗费用400元，产品潜在空间超20亿。

其余创新管线有望迎来阶段性催化：公司精神分裂新药JX11502MA已在2期临床，癫痫新药也已经进入1期临床，2024-2025年临床进度有望进展。

盈利预测：根据wind一致性预期，23-25年归母净利润分别为7.1/8.5/10.0亿元，对应当前PE 18X/15X/13X。

此次地达西尼获批将成为国内15年首款获批的治疗失眠障碍的创新药，同时有望改变失眠市场格局

中信主题策略刘易团队-持续推荐【光大同创】：把握近年来PC最重大的产业升级机会📈

#联想、惠普和英特尔均对AIPC充满信心、PC端迎来智能化发展浪潮。AI PC将个人大模型与PC完美结合，通过模型压缩技术运行个人大模型，实现AI自然交互，全方位赋能工作、学习和生活。展望未来，12月英特尔将推出Meteor Lake处理器，明年1月CES展上也有望出现AI PC产品的更多信息，后续催化不断。

#AIPC将率先落地高端场景、碳纤维背板市场将迎来快速增长。高端商务机消费者对AI赋能需求更为敏感，与碳纤维搭载的机型目标客户重合。我们认为结构件市场中碳纤维背板的弹性最大，未来两年市场规模有望实现翻倍增长。

#光大同创是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商，掌握碳纤维结构件制成核心技术，打破海外巨头独家垄断，在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场，充分受益于AI PC发布。此外公司具备异形碳纤产品生产能力，在折叠屏手机等领域储备丰富，随着苏州和武汉碳纤维产能达产，将推动公司业绩快速增长。

展望未来，仅笔电业务产能扩张&产品单机价值量提升，将推动公司未来三年归母净利润30%的复合增长。目前对应2024年PE仅21倍，随着客户及产品端突破，后续盈利有望进一步上修，持续推荐！

##未知来源##【万业企业】回调即是恩赐，极致的预期差，过度博弈注定错失主升浪

各位领导好，前期我们根据不同客户的资本开支进展分别推荐了【万润科技】、【文一科技】，近期半导体大基金增资CXMT引起广泛关注，在此我们给领导奉上第三只顺资本开支的按手票【万业企业】。

预期差：横向比较来看，CXMT相较H及YTMC的资本开支明显低于年初的预期，我们深究其核心原因是“财政与钱“，这也使得CXMT产业链的标的是这一轮存储周期中走的最弱的一条线；大基金的增持让我们的转述可以更乐观的表达为：（1）股价位置够低（2）市场预期够低（3）预期收益率极大。

业务及优势：离子注入机赛道长期为投资者忽视。实际上该赛道低国产化率，国内百亿市场，且为美系厂商应用材料、亚舍力主导，公司为国内上市唯一龙头，国产替代时不可待，CXMT是【万业企业】重点大客户，今年上半年已有2台发货，目前公司为唯一国产化供应商，新任总经理王总为CXMT出身。

计算器：CXMT月产1万28nm的线，逻辑类需要20台左右离子注入机，其中60%是低能大束，20%中束，20%高能注入机，存储类需要用到10台到12台，对应单万片价值量3亿左右。长鑫如果扩产6万平对应18亿市场需求。公司今年上半年新增该客户，3台订单已经交付，单价3000多万，目前客户验收顺利，目前一期扩产订单数量已经超过10台，后续订单将持续放量小几十台。

结论：错过了【万润科技】、【文一科技】，真的不要再因为市场的博弈而错过如此极具预期差的【万业企业】，按照凯世通10亿订单给20倍PS对应200亿市值。按照嘉芯5亿订单给10PS *72%股权对应35亿市值。持有镨芯市值给25亿市值。公司尚有在手现金37亿，后续可提供充足的投资和并购动能。合计目标市值200+35+25+37=297亿，按手按到翻倍，创造主升浪享受主升浪。

##未知来源##【拼多多】拼多多Q3业绩大涨点评

平价和出海主线下，供给侧加速变革。1）平价消费与消费品出海的需求方向已经渐成行业共识，相关细分行业已经连续多个季度展现出超越大盘的景气度，并体现在财务报告中；2）但此前以面向消费升级为核心的消费供应链仍然存在短期的供需错配，过去十几年中，多数消费上市公司的产品与品牌仍然定位消费升级；3）我们认为，以选品和加速周转为核心的性价比零售、供应链+加盟模式驱动的万店连锁将带领消费产业实现平价消费时代的供给侧变革；同时，基于产业集群优势和品牌重塑的跨境电商也将受益海外平价消费需求红利。

多因素利好共振，平价出海零售维持高景气；跨境电商营收净利增速亮眼，盈利能力持续提升，作为稀缺的蓝海赛道，后续仍将受益海外性价比消费以及中国供应链规模和效率优势。

推荐：名创优品、华凯易百、安克创新、小商品城、致欧科技、吉宏股份、焦点科技

拼多多大涨，马云也罕见出来发言：

【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹，国产厂商持续发力

事件：台湾地区《经济日报》消息，三星打响CIS涨价第一枪，并于今日（11月29日）向客户发出CIS涨价通知，明年一季度平均涨幅高达25%，且个别产品涨幅最高上看30%，涨价产品主要集中3200万像素以上规格。

点评：

1、消费电子复苏初显，供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据，2023年10月全球手机销量同比增长5%，这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为在华销量、印度节假日、中东和非洲需求复苏推动。此前韦尔股份三季报营业收入超预期，且存货下降至76亿元。我们认为以智能手机为代表的消费电子供应链库存即将恢复正常水位。考虑到2023年末各安卓品牌相较于往年提前发布新机，这会透支部分2024Q1的需求量，我们认为基于低基数判断，行业的整体性复苏可能会在2024Q2显现。

2、CIS预计将呈现外冷内热的局面。随着国内外供应链的割裂和国产CIS厂商技术的进步，国产终端品牌越来越倾向于采用国产CIS解决方案。韦尔股份的OV50H高端产品已经导入小米14供应链。思特威也在华为高阶智能手机取得进展。随着华为回归对苹果高端机市场构成威胁，且安卓机型需求的反弹，我们预计CIS将充分受益于国产安卓机需求的复苏和份额的提升。全球CIS市场可能会呈现外冷内热的局面。

建议关注：【思特威】、【韦尔股份】、【格科微】

欢迎联系中银电子团队。

【天风通信团队】持续推荐【海能达】：基本面拐点+产业新机遇，中长期价值标的

1、基本面拐点：公司作为专网通信龙头（专网系统和终端业务长期维持50%以上毛利率），历经5年变革夯实，负债率、现金流、业务结构和费用控制等指标持续显现优化。22年营收56亿（经营性利润1个多亿），预计23年营收60亿（利润率6%，对应3.6亿利润），24年保守预计营收70亿（利润率8%-9%，对应6亿利润），25年预计营收80亿+（利润率10%+，对应8亿+利润），规模效应持续显现，同时行业迎来新机遇，营收增速有望进一步提升。

2、应急专网新机遇：万亿特别国债支持灾后重建和防灾减灾救灾，将有望释放应急专网通信100亿市场，各地应急管理局积极申报资金，明年有望展开规模建设，370MHz频段PDT数字集群，海能达具备绝对领先优势，预计50%份额。

3、铁路专网模拟转数字国产替代机遇：450MHz的模拟通信频段24年9月30日之后将退出频率使用许可，并明确规定400MHz频段数字制式（试验网海能达80%份额），铁路列调指挥系统和终端从模拟往数字升级+国产替代，有望打开另一个新的百亿市场。

4、其他新看点：1）公司是华为问界7和9的发电机控制器（GCU）等产品的外部独家供应商，单车价值量1500-2000元；2）卫星终端和地面站当前收入合计近3亿元，卫星互联网应用场景和公司专网行业用户高度重叠，卫星终端将持续受益。

天风通信团队

##未知来源##崇德科技调研摘要：

1、工业轴承70%，其中：能源发电35%、工业驱动40%、石油化工15%、其余船舶新产业（10%）：风电7-8%。滚轴分销20-30%

2、今年风电收入3000多万，主要是远景8MW海风齿轮箱轴承，约170-180套（130MW左右），平均每台20万，。明年预计会有比较大的增长。

3、目前国际品牌客户占比38%，但是无法统计终端市场国内国际占比，规划到2050年提高到38%，国际客户业务增速高于国内。

4、核电第三代华龙一号已经通过国家认定，未来两年迎来交付高峰期，一台机组我们供应的价值量在2500万左右。

5、工业驱动板块毛利率高，有海外对标客户，明年估计还有10%的增速。

调研结论：

公司是国内唯一的动压油膜滑动轴承标的，下游行业驱动点在于三个方面